Crear un flujo de trabajo nuevo en Slack
- Todos los miembros (de manera predeterminada)
- Disponible en planes de pago
Usa el Generador de flujos de trabajo para automatizar tus tareas diarias y trabajar de forma más eficiente en Slack. De forma predeterminada, cualquier persona que cuente con un plan de pago puede crear flujos de trabajo. Los propietarios y administradores pueden optar por restringir el acceso al Generador de flujos de trabajo. Si no ves esta opción, ponte en contacto con un propietario o un administrador para pedirle ayuda.
¿Es la primera vez que usas los flujos de trabajo? Consulta nuestros tutoriales ¿Qué es un flujo de trabajo de Slack? y Crear un flujo de trabajo para obtener información sobre los aspectos básicos.
Abre el Generador de flujos de trabajo
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la parte superior izquierda.
- Selecciona Herramientas en el menú y haz clic en Generador de flujos de trabajo.
- En la esquina superior derecha, haz clic en Crear flujo de trabajo.
Paso 1: Elige cómo comienza tu flujo de trabajo
- Selecciona una opción de la lista:
Desde un enlace en Slack
En un programa
Cuando se usa una reacción emoji
Cuando una persona se une a un canal
Desde un webhook - Sigue las indicaciones y, después, haz clic en Continuar.
Paso 2: Cómo agregar pasos a tu flujo de trabajo
Cuando hayas decidido cómo iniciar tu flujo de trabajo, tendrás que agregar pasos para realizar la tarea o el proceso. Los pasos son las piezas fundamentales de cualquier flujo de trabajo; pueden realizar diversas acciones dentro y fuera de Slack, y se realizarán en el orden que especifiques.
Tipos de pasos
Tipo de paso | Descripción | Quién puede agregar |
Slack | Realiza una acción de Slack, como enviar un mensaje o agregar a alguien a un canal. | Todos (opción predeterminada) |
Conector | Realiza una acción en un servicio de terceros, como agregar una fila a una hoja de cálculo de Google o crear una nueva reunión por Zoom. | Todos (si se aprueba)* |
Personalizado | Creado específicamente para que tu organización realice cualquier acción que especifique el desarrollador | Colaboradores (una vez que se apruebe la aplicación)** |
* Disponible como opción predeterminada si no se requiere aprobación de la aplicación para tu espacio de trabajo u organización Enterprise Grid
** A menos que el desarrollador haya establecido otros permisos
Más detalles acerca de los pasos del conector
Los conectores incluyen pasos de flujo de trabajo que puedes usar para realizar acciones en otros servicios, como agregar una fila a una hoja de cálculo de Google o iniciar una reunión por Zoom. Si se necesita la aprobación de la aplicación para tu espacio de trabajo u organización Enterprise Grid, es posible que debas solicitar acceso a los pasos del conector antes de poder agregarlos a un flujo de trabajo.
Cuando agregas un paso de conector a tu flujo de trabajo, solicitamos la autenticación con ese servicio. Los creadores de flujos de trabajo pueden elegir si necesitan que las personas que usan sus flujos de trabajo se autentiquen con sus propias cuentas o usen sus propias credenciales.
En algunos casos, solo tendrá sentido que las personas usen sus propias cuentas, como si un paso de tu flujo de trabajo se asociara con la persona que lo usa. En otros, usar tu cuenta te da más flexibilidad. Por ejemplo, si tu flujo de trabajo recopila y envía respuestas de formularios a una hoja de cálculo privada de Google a la que no quieres que todas las personas tengan acceso.
Nota: De forma predeterminada, los creadores de flujos de trabajo pueden elegir cómo quieren que se autentiquen las personas, pero los propietarios y los administradores pueden restringir ese permiso. Si no ves esta opción, comunícate con un propietario o un administrador para pedirle ayuda.
Agregar pasos
Para agregar pasos a tu flujo de trabajo, búscalos y selecciónalos en la biblioteca de pasos.
- Busca un paso o elige uno de la lista.
- Sigue las indicaciones para configurar el paso y, luego, haz clic en Guardar.
Nota: Para configurar un paso para enviar mensajes a un canal, debes tener permisos de publicación para ese canal. Si no tienes permisos de publicación, pídele a un propietario o administrador que te los conceda.
Personalizar los pasos
Ciertos pasos se pueden personalizar para incluir información que se envió a tu flujo de trabajo (como una respuesta a una de las preguntas de un formulario o el nombre de la persona que inició el flujo de trabajo). Si quieres, puedes usar variables y botones para personalizar los pasos.
Variables
Botones
Editar y reordenar los pasos
En cualquier momento puedes cambiar y reordenar los pasos. Aquí te explicamos cómo hacerlo:
- Para editar un paso, abre un flujo de trabajo y haz clic en el ícono del lápiz.
- Para reordenar un paso, haz clic en la flecha hacia arriba o la flecha hacia abajo, o arrástralo a una nueva ubicación.
Paso 3: Publicar tu flujo de trabajo
Publicar tu flujo de trabajo lo pone a disposición de las personas para que lo usen. Para publicar tu flujo de trabajo, deberás agregar algunos toques finales.
Agrega un título, una descripción y un ícono
- Elige un nombre para tu flujo de trabajo. Esto es lo que aparecerá cuando se comparta el enlace del flujo de trabajo, el flujo de trabajo publique un mensaje en un canal, etc.
- Si quieres, agrega una descripción. Para agregar un ícono, haz clic en Elegir archivo para subir una imagen.
Agregar colaboradores
Cualquier colaborador que agregues tendrá los mismos permisos que tienes como creador del flujo de trabajo.
- Debajo de Colaboradores, escribe el nombre de la persona que deseas agregar.
- Selecciona su nombre.
Establecer permisos de acceso
De manera predeterminada, todas las personas en tu espacio de trabajo pueden encontrar y usar tu flujo de trabajo, y solo los colaboradores pueden hacer una copia. A continuación te explicamos cómo cambiar los permisos predeterminados:
- Abre el menú desplegable debajo de ¿Quién puede encontrar este flujo de trabajo? o ¿Quién puede copiar este flujo de trabajo?
- Selecciona una opción. Para asegurarte de que las personas externas con las que trabajas en Slack Connect tienen permiso para usar tu flujo de trabajo, selecciona los canales a que pertenecen.
- Haz clic en Publicar.
Consejo: Una vez que las personas comienzan a usar tu flujo de trabajo, puedes ver cómo interactúan con él y en el registro de actividad del flujo de trabajo puedes ver cualquier error.
- Todos los miembros (de manera predeterminada)
- Disponible en planes de pago
Usa el Generador de flujos de trabajo para automatizar tus tareas diarias y trabajar de forma más eficiente en Slack. De forma predeterminada, cualquier persona que cuente con un plan de pago puede crear flujos de trabajo. Los propietarios y administradores pueden optar por restringir el acceso al Generador de flujos de trabajo. Si no ves esta opción, ponte en contacto con un propietario o un administrador para pedirle ayuda.
¿Es la primera vez que usas los flujos de trabajo? Consulta nuestros tutoriales ¿Qué es un flujo de trabajo de Slack? y Crear un flujo de trabajo para obtener información sobre los aspectos básicos.
Abre el Generador de flujos de trabajo
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Generador de flujos de trabajo.
- En la esquina superior derecha, haz clic en Crear flujo de trabajo.
Paso 1: Elige cómo comienza tu flujo de trabajo
- Selecciona una opción de la lista:
Desde un enlace en Slack
En un programa
Cuando se usa una reacción emoji
Cuando una persona se une a un canal
Desde un webhook - Sigue las indicaciones y, después, haz clic en Continuar.
Paso 2: Cómo agregar pasos a tu flujo de trabajo
Cuando hayas decidido cómo iniciar tu flujo de trabajo, tendrás que agregar pasos para realizar la tarea o el proceso. Los pasos son las piezas fundamentales de cualquier flujo de trabajo; pueden realizar diversas acciones dentro y fuera de Slack, y se realizarán en el orden que especifiques.
Tipos de pasos
Tipo de paso | Descripción | Quién puede agregar |
Slack | Realiza una acción de Slack, como enviar un mensaje o agregar a alguien a un canal. | Todos (opción predeterminada) |
Conector | Realiza una acción en un servicio de terceros, como agregar una fila a una hoja de cálculo de Google o crear una nueva reunión por Zoom. | Todos (si se aprueba)* |
Personalizado | Creado específicamente para que tu organización realice cualquier acción que especifique el desarrollador | Colaboradores (una vez que se apruebe la aplicación)** |
* Disponible como opción predeterminada si no se requiere aprobación de la aplicación para tu espacio de trabajo u organización Enterprise Grid
** A menos que el desarrollador haya establecido otros permisos
Más detalles acerca de los pasos del conector
Los conectores incluyen pasos de flujo de trabajo que puedes usar para realizar acciones en otros servicios, como agregar una fila a una hoja de cálculo de Google o iniciar una reunión por Zoom. Si se necesita la aprobación de la aplicación para tu espacio de trabajo u organización Enterprise Grid, es posible que debas solicitar acceso a los pasos del conector antes de poder agregarlos a un flujo de trabajo.
Cuando agregas un paso de conector a tu flujo de trabajo, solicitamos la autenticación con ese servicio. Los creadores de flujos de trabajo pueden elegir si necesitan que las personas que usan sus flujos de trabajo se autentiquen con sus propias cuentas o usen sus propias credenciales.
En algunos casos, solo tendrá sentido que las personas usen sus propias cuentas, como si un paso de tu flujo de trabajo se asociara con la persona que lo usa. En otros, usar tu cuenta te da más flexibilidad. Por ejemplo, si tu flujo de trabajo recopila y envía respuestas de formularios a una hoja de cálculo privada de Google a la que no quieres que todas las personas tengan acceso.
Nota: De forma predeterminada, los creadores de flujos de trabajo pueden elegir cómo quieren que se autentiquen las personas, pero los propietarios y los administradores pueden restringir ese permiso. Si no ves esta opción, comunícate con un propietario o un administrador para pedirle ayuda.
Agregar pasos
Para agregar pasos a tu flujo de trabajo, búscalos y selecciónalos en la biblioteca de pasos.
- Busca un paso o elige uno de la lista.
- Sigue las indicaciones para configurar el paso y, luego, haz clic en Guardar.
Nota: Para configurar un paso para enviar mensajes a un canal, debes tener permisos de publicación para ese canal. Si no tienes permisos de publicación, pídele a un propietario o administrador que te los conceda.
Personalizar los pasos
Ciertos pasos se pueden personalizar para incluir información que se envió a tu flujo de trabajo (como una respuesta a una de las preguntas de un formulario o el nombre de la persona que inició el flujo de trabajo). Si quieres, puedes usar variables y botones para personalizar los pasos.
Variables
Botones
Editar y reordenar los pasos
En cualquier momento puedes cambiar y reordenar los pasos. Aquí te explicamos cómo hacerlo:
- Para editar un paso, abre un flujo de trabajo y haz clic en el ícono del lápiz.
- Para reordenar un paso, haz clic en la flecha hacia arriba o la flecha hacia abajo, o arrástralo a una nueva ubicación.
Paso 3: Publicar tu flujo de trabajo
Publicar tu flujo de trabajo lo pone a disposición de las personas para que lo usen. Para publicar tu flujo de trabajo, deberás agregar algunos toques finales.
Agrega un título, una descripción y un ícono
- Elige un nombre para tu flujo de trabajo. Esto es lo que aparecerá cuando se comparta el enlace del flujo de trabajo, el flujo de trabajo publique un mensaje en un canal, etc.
- Si quieres, agrega una descripción. Para agregar un ícono, haz clic en Elegir archivo para subir una imagen.
Agregar colaboradores
Cualquier colaborador que agregues tendrá los mismos permisos que tienes como creador del flujo de trabajo.
- Debajo de Colaboradores, escribe el nombre de la persona que deseas agregar.
- Selecciona su nombre.
Establecer permisos de acceso
De manera predeterminada, todas las personas en tu espacio de trabajo pueden encontrar y usar tu flujo de trabajo, y solo los colaboradores pueden hacer una copia. A continuación te explicamos cómo cambiar los permisos predeterminados:
- Abre el menú desplegable debajo de ¿Quién puede encontrar este flujo de trabajo? o ¿Quién puede copiar este flujo de trabajo?
- Selecciona una opción. Para asegurarte de que las personas externas con las que trabajas en Slack Connect tienen permiso para usar tu flujo de trabajo, selecciona los canales a que pertenecen.
- Haz clic en Publicar.
Consejo: Una vez que las personas comienzan a usar tu flujo de trabajo, puedes ver cómo interactúan con él y en el registro de actividad del flujo de trabajo puedes ver cualquier error.