Conectar Salesforce y Slack
Si usas Sales Elevate o canales de Salesforce en Slack, puedes configurar una conexión entre Salesforce y Slack, de modo que los miembros puedan acceder a estas funciones. Cuando configuras una conexión entre Salesforce y Slack, puedes optar por vincular las cuentas de Salesforce de los miembros con sus cuentas correspondientes de Slack para asegurarte de que las personas correctas puedan acceder a las herramientas adecuadas.
Nota: También debes tener un rol de administrador en Salesforce para completar los pasos de configuración en esta plataforma.
Prepara tu organización de Salesforce
Para comenzar el proceso de configuración, deberás realizar algunos pasos administrativos en Salesforce.
Paso 1: Crea y configura un usuario de la integración de Salesforce
La creación de un usuario de la integración de Salesforce te permite configurar una conexión de Salesforce con los permisos correctos. Además, evita que se desconecte tu configuración en caso de que tu cuenta de Salesforce se desactive o tus permisos cambien.
- Inicia sesión en Salesforce y selecciona Configuración.
- Haz clic en Usuarios en la barra lateral y, luego, selecciona Nuevo usuario.
- Completa todos los campos obligatorios. Asegúrate de tener acceso a la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado en el campo Correo electrónico y de elegir Usuario estándar en el campo Perfil.
- Haz clic en Guardar.
- Verifica la cuenta del usuario de la integración desde la invitación por correo electrónico.
Paso 2: Permite que el usuario de la integración evite el SSO
Si tu organización usa el inicio de sesión único (SSO) para iniciar sesión en Salesforce, deberás permitirle al usuario de la integración que evite el SSO para completar el flujo de la autenticación. Para crear un perfil que evite el SSO y asignarlo al usuario de la integración:
- En Salesforce, crea un clon del perfil de usuario estándar. Ingresa un nombre para el perfil y haz clic en Guardar.
- En Información general del perfil, elige Permisos del sistema.
- Desmarca la casilla junto a ¿Se ha habilitado el inicio de sesión único? y haz clic en Guardar.
- Desde Configuración, selecciona Usuario.
- Haz clic en Editar junto al usuario de la integración que creaste en el paso 1.
- Haz clic en Perfil y selecciona el perfil que acabas de crear.
- Haz clic en Guardar.
Paso 3: Crea y establece los permisos del usuario de la integración
Tu usuario de la integración de Slack necesitará acceso de Lectura y Ver todo a todos los objetos y campos de Salesforce que tengas previsto usar en Slack. A continuación, te indicamos cómo crear un nuevo conjunto de permisos y asignarlo al usuario de la integración:
- En Salesforce, crea un nuevo conjunto de permisos. Asígnale una etiqueta de conjunto de permisos y haz clic en Guardar.
- En Información general del permiso, selecciona Configuración del objeto.
- En la lista de ajustes, selecciona Cuentas.
- Haz clic en Editar.
- En Permisos de objeto, selecciona las casillas junto a Lectura y Ver todo. Después, haz clic en Guardar.
- Selecciona Oportunidades en el menú desplegable Tipo de objeto.
- En Permisos de objeto, selecciona las casillas junto a Lectura y Ver todo. Después, haz clic en Guardar.
Consejo: También puedes agregar el acceso de Lectura y Ver todo a cualquier otro campo de tu conjunto de permisos que pueda ser valioso para el equipo.
Conectar Slack a Salesforce
Ahora que tienes listo a tu usuario de la integración de Salesforce, puedes comenzar a conectar tu organización de Salesforce con Slack. Puedes conectar hasta 25 organizaciones de Salesforce en Slack, para lo que debes repetir los pasos que se detallan a continuación con cada organización adicional.
Paso 1: Selecciona una conexión con Salesforce en Slack
Cuando solicitas una conexión con Salesforce en Slack, puedes elegir el modo en que se conectarán las cuentas de Slack y Salesforce de los miembros. Puedes configurar automáticamente las cuentas de los miembros mediante los campos Correo electrónico o NameID de SAML en Slack, o configurarlas manualmente si lo deseas.
Nota: Una vez que hayas completado los tres pasos del proceso de conexión, puedes asignar manualmente las cuentas de los miembros en Slack.
Plan Business+
Plan Enterprise Grid
- Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, selecciona Ajustes del espacio de trabajo.
- Debajo de Administración, en la barra lateral izquierda, selecciona Organizaciones de Salesforce. Si no ves la barra lateral izquierda, haz clic en Menú en la esquina superior izquierda para encontrarla.
- Haz clic en Conectar organización de Salesforce, en la esquina superior derecha.
- Ingresa la URL de la organización de Salesforce y elige una opción para el campo Asignación de cuentas. Desactiva la asignación automática de cuentas para asignarlas manualmente.
- Haz clic en Solicitar conexión y luego haz clic en Aceptar. La solicitud se enviará a Salesforce para su aprobación.
- Haz clic en el nombre de tu organización dentro de la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Elige Salesforce y, luego, selecciona Conexiones de la organización.
- Haz clic en Conectar organización de Salesforce, en la esquina superior derecha.
- Ingresa la URL de la organización de Salesforce y elige una opción para el campo Asignación de cuentas. Desactiva la asignación automática de cuentas para asignarlas manualmente.
- Haz clic en Solicitar conexión y luego haz clic en Aceptar. La solicitud se enviará a Salesforce para su aprobación.
Paso 2: Aprueba la solicitud en Salesforce
Cuando se haya enviado la solicitud de conexión en Slack, un administrador de Salesforce puede aprobarla.
- Inicia sesión en Salesforce y selecciona Configuración.
- Debajo de Herramientas de la plataforma, en la barra lateral, selecciona Slack y haz clic en Administrar conexiones de Slack.
- Debajo de Configuración del usuario, selecciona un campo de asignación adecuado.
- Debajo de Usuario de la integración, selecciona al usuario de la integración de Salesforce que creaste en el primer conjunto de pasos.
- Marca la casilla para aceptar los términos y las condiciones, y haz clic en Aprobar.
Paso 3: Activa la conexión en Slack
Plan Business+
Plan Enterprise Grid
Los propietarios de espacios de trabajo y los administradores de Salesforce pueden activar una conexión pendiente con Salesforce.
- Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, selecciona Ajustes del espacio de trabajo.
- Debajo de Administración, en la barra lateral izquierda, selecciona Organizaciones de Salesforce. Si no ves la barra lateral izquierda, haz clic en Menú en la esquina superior izquierda para encontrarla.
- Selecciona una conexión pendiente.
- Revisa los detalles de la conexión y haz clic en Activar.
Los propietarios de la organización y los administradores de Salesforce pueden activar una conexión pendiente con Salesforce.
- Haz clic en el nombre de tu organización dentro de la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Elige Salesforce y, luego, selecciona Conexiones de la organización.
- Selecciona una conexión pendiente.
- Revisa los detalles de la conexión y haz clic en Activar.
Asigna manualmente cuentas de miembros
Si decides no asignar las cuentas de miembros automáticamente durante la configuración, puedes asignarlas manualmente en Slack. Cuando asignas miembros manualmente en Slack, se les indicará que inicien sesión en Salesforce para conectar sus cuentas de Slack y Salesforce.
Plan Business+
Plan Enterprise Grid
- Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, selecciona Ajustes del espacio de trabajo.
- Debajo de Administración, en la barra lateral izquierda, selecciona Organizaciones de Salesforce. Si no ves la barra lateral izquierda, haz clic en Menú en la esquina superior izquierda para encontrarla.
- Selecciona la pestaña Usuarios.
- Selecciona Agregar individualmente y busca el miembro al que quieras agregar. Para agregar miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones.
- Haz clic en el nombre de tu organización dentro de la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Elige Salesforce y, luego, selecciona Conexiones de la organización.
- Selecciona la pestaña Usuarios.
- Selecciona Agregar individualmente y busca el miembro al que quieras agregar. Para agregar miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones.
Eliminar la asignación de un miembro
Los administradores de Salesforce pueden eliminar la asignación de un miembro y permitirle reasignar sus cuentas.
- En Salesforce, selecciona Configuración.
- Debajo de Herramientas de la plataforma, en la barra lateral, selecciona Slack y haz clic en Administrar conexiones de Slack.
- Selecciona Búsqueda de asignación de usuarios.
- Busca y selecciona a un miembro y haz clic en Listo.
- Haz clic en Eliminar asignación de usuario.
Otorga acceso a las herramientas de Salesforce
Puedes administrar el acceso a Sales Elevate y a los canales de Salesforce al asignar el conjunto de permisos de Usuario de Slack Elevate en Salesforce. Solo las personas que tengan asignado el acceso a Slack Sales Elevate podrán utilizarlo. Se te cobrará por cada miembro que agregues.
- En Salesforce, selecciona Configuración y luego haz clic en Conjuntos de permisos.
- Selecciona el conjunto de permisos de Usuario de Slack Elevate.
- Haz clic en Administrar asignaciones y luego selecciona Agregar asignaciones.
- Selecciona los usuarios a los que quieres otorgarles acceso a Sales Elevate y haz clic en Siguiente.
- Si quieres, elige una fecha de vencimiento de la asignación del usuario y haz clic en Asignar.
Nota: Para aprender a configurar listas de objetos de Salesforce, crear notificaciones personalizadas y más, visita Administrar Slack Sales Elevate.
- Propietarios de espacios de trabajo (Business+), propietarios de organizaciones y miembros con el rol del sistema de administrador de Salesforce en Slack
- Disponible en los planes Business+ y Enterprise Grid con el complemento de Slack Sales Elevate