添加工作流程步骤

哪些人员可以使用此功能?

工作流程是自动执行的多步骤任务或流程——无需编码!——即可在你的 Slack 工作区中启动。它们可以在 Slack 中直接运行,或与其他工具和服务连接。

一旦你完成了初始工作流程设置,就可以添加和自定义步骤。工作流程中的步骤将按照你决定的顺序进行,并可用于在 Slack 中或在 Slack 和其他服务之间收集或发送信息。

你将学习的内容


工作流程步骤概述

步骤是为了完成一个工作流程而进行的一系列操作。一旦工作流程启动,它将按照你指定的顺序呈现所添加的步骤。可添加到工作流程中的步骤类型有三种:消息、表单和来自安装到工作区的应用的步骤。

消息步骤

发送消息作为工作流程的一部分,可将信息传递给启动工作流程的人员或 Slack 中需要根据提交至工作流程的信息执行操作的其他人员。消息步骤可以用来向某些人员发送私信 (DM),或者在频道或消息列中发布帖子。工作流程构建器中的消息支持消息格式自动设置和超链接。

表单步骤

在工作流程中添加表单整理和收集信息。表单可包含自定义回复空间,或提示人员从列表中选择选项。表单完成后,你可以选择通过私信将回复发送至频道或特定人员。

备注:表单回复通过工作流程构建器提交后将无法编辑。

应用的步骤

一些 Slack 应用开发者可为其应用提供自定义工作流程步骤。应用的步骤具有独特性,它允许你以特定的方式将 Slack 中的工作流程连接至其他服务。为了在工作流程构建器中使用应用的步骤,你首先需要将应用添加至你的工作区,这可能需要管理员批准。 

当将一个应用添加至工作区时,你可以连接你的帐户以进行另一服务中的操作,而无需退出 Slack。应用的步骤也类似——通过将应用的步骤添加到工作流程中,你可以将工作流程收集的信息发送至另一服务,或者将该服务中的信息提取至 Slack。然后,你可以在工作流程的其他步骤中引用这些信息,或者其他人员可以从服务中进行操作——任何人都不需要在工具之间复制任何信息。

请记住,应用开发者可选择其应用的工作流程步骤的工作方式。在许多情况下,你可以将应用的步骤添加至工作流程之后对其进行自定义,但不能修改步骤所提供的核心体验。

工作流程步骤库

当你已经准备好添加工作流程步骤时,你可以从工作流程构建器的步骤库中找到这些步骤并进行添加。你可以搜索特定的步骤,也可以浏览工作区的所有可用步骤。

工作流程构建器的步骤库显示了 Slack 和一些应用的步骤

要查看 Slack 创建的步骤(例如消息和表单步骤),请单击左侧栏中的由 Slack 构建。单击你的组织名称,查看任何可用步骤,它们作为由你的工作区成员构建的小程序的一部分。选择一个应用,查看由该应用的开发者创建的工作流程步骤。

备注:如果在工作区中安装了某个应用,但在工作流程构建器中没有看到其步骤,你可能需要重新安装或请求批准最新版本。


使用按钮和变量自定义步骤

添加工作流程步骤时,你可能会需要引用提交至工作流程的信息(例如对表单中某个问题的答复,或启动工作流程的人员名字)。你也可能希望在使用流程的人员进行某项操作或完成特定任务时,暂停工作流程的某一步骤。

如果需要,你可以使用按钮变量自定义工作流程步骤。

按钮

当你为工作流程的某个步骤添加了按钮时,工作流程将不会继续进行,直到有人单击该按钮。每个工作流程的按钮只能单击一次,所以我们不建议在可能需要多人使用的工作流程中添加按钮——例如一个计划日期和时间的工作流程,用来提醒一个五人团队共享他们在项目上的每日状态更新。

变量

变量允许你在后续步骤中插入工作流程先前步骤的信息,使你能够更加灵活地个性化工作流程,并将不同步骤之间的信息联系起来。可用变量取决于工作流程的启动方式、在不同节点与步骤交互的人员和传递至工作流程的信息(例如表单回复)。如果你正在使用应用中的任何步骤,你可能也能使用这些步骤特有的变量。


将所学内容付诸实践

按照以下步骤向工作流程添加步骤,如果需要,你可以用按钮和变量自定义步骤。

步骤 1:添加工作流程步骤

  1. 在工作流程构建器中打开你的工作流程。
  2. 单击添加步骤,打开步骤库。
  3. 搜索你想要添加的步骤,或者在左侧栏中选择一个选项,从 Slack 或应用中选择一个步骤。
  4. 单击需要使用的步骤旁边的添加

Slack 中的工作流程构建器显示了选定的触发器和添加步骤的按钮


步骤 2:自定义你的步骤

在消息步骤中添加文本、按钮或变量,设置自定义表单,并配置应用的步骤(如果正在使用)。

消息步骤

表单步骤

应用的步骤

基本步骤设置

  1. 发送此消息至下方,从下拉菜单中选择一个频道或人员。
  2. 消息文本输入框中添加你的消息内容。
  3. 单击保存


添加按钮或变量

  • 勾选包含按钮旁边的复选框,添加一个按钮,使用你的工作流程的人员可以单击该按钮进入下一步。
  • 单击插入变量,在你的消息文本中引用一个变量。变量将高亮显示为蓝色,以便于与你的消息中的其他元素区分开来。

Slack 中的工作流程构建器显示了一个带有变量和按钮的工作流程消息步骤

  1. 从下拉菜单中选择一个频道或人员。
  2. 如果需要,请单击 铅笔图标编辑信息和按钮文本,这些信息和按钮文本将与你的表单一起发送。完成后,按完成
  3. 输入表单标题。
  4. 在表单中添加一个问题,并从下拉菜单中选择问题类型。单击添加问题,添加更多。
  5. 选择要将已完成表单回复发送至何处。
  6. 单击保存
每个应用的工作流程步骤的构建方式都不同,提供的自定义选项也不同。单击添加在你的工作流程中使用应用的步骤之后,可按照步骤中的提示进行自定义,并添加任何可用变量。

小窍门:你可以在表单步骤之后添加至工作流程的任一消息步骤中,使用表单问题回复作为变量。


接下来的内容:

🔗 设置工作流程

📍 添加工作流程步骤

🔗 管理工作流程协作者

🔗 发布工作流程

🔗 管理工作流程