Configurer et gérer des canaux Salesforce dans Slack
Les canaux Salesforce permettent à votre équipe de mettre à jour les enregistrements Salesforce et de centraliser les conversations sur les clients directement dans Slack. Vous pouvez créer et gérer des configurations de canal pour choisir les types d’enregistrement qui peuvent être utilisés dans les canaux Salesforce.
Remarque : Vous pouvez également configurer des canaux Salesforce pour permettre aux membres de collaborer directement autour d’enregistrements Salesforce. Rendez-vous dans le centre d’assistance Salesforce pour en savoir plus.
Configurer les canaux Salesforce
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer des canaux Salesforce dans Slack. Contactez un administrateur dans Salesforce pour pouvoir procéder aux étapes de configuration dans Salesforce.
Étape 1 : Connecter une organisation Salesforce dans Slack
- Suivez les étapes dans notre guide Connecter Salesforce et Slack.
- Une fois votre organisation Salesforce connectée, vous devez manuellement mapper les utilisateurs s’ils n’ont pas encore été autorisés à accéder à Salesforce dans Slack.
Étape 2 : Créer les configurations de canaux Salesforce
Créez une configuration pour chaque type d’enregistrement que vos membres peuvent utiliser lorsqu’ils créent un canal Salesforce. Les canaux Salesforce peuvent être mappés à tout type d’enregistrement, à l’exception des Utilisateurs.
- Connectez-vous à Salesforce, puis sélectionnez Configuration.
- Dans la zone Recherche rapide recherchez et sélectionnez des canaux Slack pour les enregistrements.
- Cliquez sur + Ajouter les objets.
- Recherchez et sélectionnez les objets que vous souhaitez utiliser pour les canaux Salesforce.
- Cliquez sur Ajouter les objets pour terminer.
Gérer les paramètres par défaut des canaux Salesforce
Vous pouvez choisir les paramètres par défaut des onglets « Confidentialité du canal » et « Liste » pour chaque canal Salesforce configuré. Lorsque vous réglez les paramètres de confidentialité par défaut Salesforce, vous pouvez choisir si les canaux sont publics ou si leur accès est limité. Si vous limitez l’accès à un canal Salesforce, vous pouvez également choisir les personnes autorisées à le consulter et à le rejoindre en fonction des autorisations d’enregistrement Salesforce suivantes :
-
Toutes les personnes pouvant consulter l’enregistrement
Toutes les personnes ayant accès à l’enregistrement Salesforce peuvent consulter le canal et inviter d’autres personnes. -
Personnes ayant modifié l’enregistrement
Les personnes autorisées à modifier l’enregistrement Salesforce peuvent consulter le canal et inviter d’autres personnes. -
Propriétaires d’enregistrements
Seuls les propriétaires d’enregistrements et les personnes disposant d’un accès de transfert peuvent consulter le canal et inviter d’autres personnes.
Forfaits Gratuit, Pro et Business+
Forfaits Enterprise
- Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale.
- Sélectionnez Gérer les organisations Salesforce depuis le menu.
- Sélectionnez une organisation Salesforce.
- Cliquez sur l’onglet Configurations de canal.
- Cliquez sur l’icône à trois points à côté de la configuration d’un canal Salesforce, puis sur Modifier les préférences par défaut.
- Sous Confidentialité du canal, sélectionnez un niveau de confidentialité par défaut. Si vous sélectionnez Accès limité, choisissez un niveau d’autorisation pour les enregistrements Salesforce dans le menu déroulant.
- Sous Onglets de liste par défaut, choisissez jusqu’à trois listes associées à afficher en tant qu’onglets par défaut (facultatif).
- Choisissez Enregistrer pour terminer.
- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Sélectionnez une organisation Salesforce.
- Cliquez sur l’onglet Configurations de canal.
- Cliquez sur l’icône à trois points à côté de la configuration d’un canal Salesforce, puis sur Modifier les préférences par défaut.
- Sous Confidentialité du canal, sélectionnez un niveau de confidentialité par défaut. Si vous sélectionnez Accès limité, choisissez un niveau d’autorisation pour les enregistrements Salesforce dans le menu déroulant.
- Sous Onglets de liste par défaut, choisissez jusqu’à trois listes associées à afficher en tant qu’onglets par défaut (facultatif).
- Choisissez Enregistrer pour terminer.
Remarque : Pour en savoir plus sur la différence entre la confidentialité des canaux Salesforce et celle des canaux normaux, consultez Sécurité des canaux Salesforce.
Gérer les aperçus d’enregistrements Salesforce
Lorsqu’une personne partage un enregistrement Salesforce dans un canal ou dans un message direct, un aperçu contenant les détails de l’enregistrement s’affiche. Vous pouvez limiter les détails des aperçus d’enregistrements et établir des exceptions pour certains types d’objet d’enregistrement (par exemple, compte ou opportunité), qui seront alors autorisés à ignorer ces limites. Voici les options dont vous disposez :
-
Afficher les détails de l’enregistrement (par défaut)
Le nom, l’objet et les détails de l’enregistrement (par exemple, l’étape ou le montant) s’affichent. -
Afficher uniquement le nom et l’objet
Aucun autre champ ne s’affiche. -
Afficher l’objet uniquement
Seul le type d’objet de l’enregistrement s’affiche.
Remarque : les aperçus d’enregistrements sont visibles par tous les membres de la conversation, quelles que soient les autorisations des membres dans Salesforce. Rendez-vous sur Sécurité des canaux Salesforce pour en savoir plus sur les autorisations liées aux aperçus d’enregistrements.
Forfaits Gratuit, Pro et Business+
Forfaits Enterprise
- Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale.
- Sélectionnez Gérer les organisations Salesforce depuis le menu.
- Sélectionnez une organisation Salesforce.
- Cliquez sur l’onglet Paramètres.
- Sous Paramètres de déploiement de l’enregistrement, cliquez sur Modifier.
- Choisissez un paramètre de déploiement dans le menu déroulant.
- Sous Exceptions, sélectionnez les types d’objet d’enregistrement pour lesquels afficher les détails de l’enregistrement, si vous le souhaitez.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Sélectionnez une organisation Salesforce.
- Cliquez sur l’onglet Paramètres.
- Sous Paramètres de déploiement de l’enregistrement, cliquez sur Modifier.
- Choisissez un paramètre de déploiement dans le menu déroulant.
- Sous Exceptions, sélectionnez les types d’objet d’enregistrement pour lesquels afficher les détails de l’enregistrement, si vous le souhaitez.
- Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer des configurations de canaux Salesforce
Si vous n’avez plus besoin d’une configuration de canal Salesforce donnée, contactez un administrateur dans Salesforce pour qu’il la supprime.
- Connectez-vous à Salesforce, puis sélectionnez Configuration.
- Dans la zone Recherche rapide recherchez et sélectionnez des canaux Slack pour les enregistrements.
- Cliquez sur l’icône de menu déroulant à côté du type d’enregistrement configuré, puis sur Supprimer l’objet.
Remarque : modifier ou supprimer la configuration d’un canal Salesforce n’impactera pas les canaux Salesforce que vous avez déjà créés.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
- Les propriétaires de l’espace de travail (forfaits Gratuit, Pro et Business+), les propriétaires de l’organisation (forfaits Enterprise) et les administrateurs Salesforce
- Disponible avec tous les forfaits