Einrichten und Verwalten von Salesforce-Channels in Slack
Mit Salesforce-Channels kann dein Team Salesforce-Datensätze aktualisieren und Unterhaltungen über Kund:innen zentralisieren – direkt in Slack. Du kannst Channel-Konfigurationen erstellen und verwalten, um zu steuern, welche Arten von Datensätzen in Salesforce-Channels verwendet werden dürfen.
Hinweis: Du kannst auch Salesforce-Channels einrichten, damit Mitglieder direkt an Salesforce-Datensätzen zusammenarbeiten können. Mehr dazu erfährst du im Salesforce-Support-Center.
Salesforce-Channels konfigurieren
Befolge die nachstehenden Schritte, um Salesforce-Channels in Slack einzurichten. Arbeite mit einer Person zusammen, die Admin in Salesforce ist, um die Einrichtungsschritte in Salesforce abzuschließen.
Schritt 1: Eine Salesforce-Organisation mit Slack verbinden
- Folge den Schritten in unserem Leitfaden Salesforce und Slack verbinden.
- Sobald deine Salesforce-Organisation verbunden ist, musst du die Benutzer:innen manuell zuordnen, wenn sie nicht bereits Zugriff auf Salesforce in Slack erhalten haben.
Schritt 2: Konfigurationen für Salesforce-Channels erstellen
Erstelle eine Konfiguration für jeden Datensatztyp, den deine Mitglieder beim Erstellen eines Salesforce-Channels verwenden können. Salesforce-Channels können jedem Datensatztyp zugewiesen werden, mit Ausnahme von Benutzer:innen.
- Melde dich bei Salesforce an und wähle dann Einrichtung aus.
- Suche im Feld „Schnellsuche“ nach Slack-Channels für Datensätze und wähle sie aus.
- Klicke auf + Objekte hinzufügen.
- Suche nach den Objekten, die du für Salesforce-Channels verwenden möchtest, und wähle sie aus.
- Klicke auf Objekte hinzufügen, um den Vorgang abzuschließen.
Hinweis: Der Datenschutz für Salesforce-Channels unterscheidet sich in einigen Punkten von dem für reguläre Channels. Weitere Informationen zur Channel-Sichtbarkeit findest du unter Sicherheit für Salesforce-Channels.
Konfigurationen für Salesforce-Channels verwalten
Du kannst Konfigurationen bearbeiten, um Einstellungen anzuwenden, oder Konfigurationen entfernen, die du nicht mehr benötigst.
Konfigurationen für Salesforce-Channels bearbeiten
Bearbeite Konfigurationen, um Standardeinstellungen für den Datenschutz für Salesforce-Channels auszuwählen und entsprechende Standardlisten anzugeben, die den Mitgliedern angezeigt werden.
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Enterprise Grid-Plan
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Klicke auf den Tab Channel-Konfigurationen.
- Klicke neben einer Konfiguration für Salesforce-Channels auf das Symbol mit den drei Punkten und dann auf Konfiguration bearbeiten.
- Wähle eine Standard-Sichtbarkeitseinstellung für Channels sowie bis zu drei Standard-Listen-Tabs aus.
- Klicke auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Klicke auf den Tab Channel-Konfigurationen.
- Klicke neben einer Konfiguration für Salesforce-Channels auf das Symbol mit den drei Punkten und dann auf Konfiguration bearbeiten.
- Wähle eine Standard-Sichtbarkeitseinstellung für Channels sowie bis zu drei Standard-Listen-Tabs aus.
- Klicke auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.
Konfigurationen für Salesforce-Channels entfernen
Wenn du eine Salesforce-Channel-Konfiguration nicht mehr benötigst, kannst du sie in Salesforce entfernen.
- Melde dich bei Salesforce an und wähle dann Einrichtung aus.
- Suche im Feld „Schnellsuche“ nach Slack-Channels für Datensätze und wähle sie aus.
- Klicke auf das Drop-down-Symbol neben dem konfigurierten Datensatztyp und dann auf Objekt entfernen.
Hinweis: Das Bearbeiten oder Entfernen einer Konfiguration für Salesforce-Channels hat keine Auswirkungen auf Salesforce-Channels, die bereits erstellt wurden.
Vorschauen für Salesforce-Datensätze verwalten
Wenn jemand einen Salesforce-Datensatz in einem Channel oder einer Direktnachricht (DM) teilt, wird eine Vorschau mit den Datensatzdetails angezeigt. Du kannst die Details, die in der Datensatzvorschau angezeigt werden, einschränken und Ausnahmen für bestimmte Datensatzobjekttypen (wie „Account“ oder „Opportunity“) zulassen, um diese Einschränkungen außer Kraft zu setzen. Du hast folgende Optionen:
-
Datensatzdetails anzeigen (Standard)
Datensatzname, Objekt und Datensatzdetails (z. B. Phase oder Betrag) werden angezeigt -
Nur Name und Objekt anzeigen
Es werden keine weiteren Felder angezeigt. -
Nur Objekt anzeigen
Nur der Objekttyp „Datensatz“ wird angezeigt.
Hinweis: Datensatzvorschauen sind für alle Mitglieder der Unterhaltung, in der sie erscheinen, sichtbar, unabhängig von den Berechtigungen der Mitglieder in Salesforce. Unter Sicherheit für Salesforce-Channels erfährst du mehr über Berechtigungen für Datensatzvorschauen.
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Enterprise Grid-Plan
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Klicke auf das Tab Einstellungen.
- Klicke unter Einstellungen für die Datensatz-Vorschau auf Bearbeiten.
- Wähle dann eine Vorschau-Einstellung aus dem Drop-down-Menü aus.
- Unter Ausnahmen kannst du auswählen, für welche Datensatz-Objekttypen du Details anzeigen möchtest.
- Klicke auf Speichern.
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Klicke auf das Tab Einstellungen.
- Klicke unter Einstellungen für die Datensatz-Vorschau auf Bearbeiten.
- Wähle dann eine Vorschau-Einstellung aus dem Drop-down-Menü aus.
- Unter Ausnahmen kannst du auswählen, für welche Datensatz-Objekttypen du Details anzeigen möchtest.
- Klicke auf Speichern.
Tipp: Bearbeite dein Seitenlayout in Salesforce, um einen Button In Slack öffnen einzubinden, damit deine Mitglieder einen Salesforce-Channel aus dem entsprechenden Datensatz öffnen können.
Wer kann diese Funktion benutzen?
- Workspace-Inhaber:innen (kostenloser Plan, Pro, Business+), Organisationsinhaber:innen (Enterprise Grid) und Salesforce-Administrator:innen
- Verfügbar für alle Pläne