Configurar y gestionar canales de Salesforce en Slack
Los canales de Salesforce permiten a tu equipo actualizar los registros de Salesforce y centralizar las conversaciones sobre los clientes en el propio Slack. Puedes crear y gestionar configuraciones de canal para controlar qué tipos de registros se pueden usar en los canales de Salesforce.
Nota: También puedes configurar canales de Salesforce para permitir a los miembros colaborar directamente en los registros de Salesforce. Visita el Centro de Ayuda de Salesforce para obtener más información.
Configurar canales de Salesforce
Sigue los pasos que aparecen a continuación para configurar canales de Salesforce en Slack. Colabora con un administrador en Salesforce para completar la configuración en Salesforce.
Paso 1: Conectar una organización de Salesforce a Slack
- Sigue los pasos de nuestra guía Conectar Salesforce y Slack.
- Una vez conectada tu organización de Salesforce, deberás asignar manualmente los usuarios si no se les concedió acceso a Salesforce en Slack.
Paso 2: Crear configuraciones delo canal de Salesforce
Crea una configuración para cada tipo de registro que puedan usar tus miembros cuando creen un canal de Salesforce. Los canales de Salesforce se pueden asignar a cada tipo de registro excepto a Usuarios.
- Conéctate a Salesforce y, a continuación, selecciona Configuración.
- En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Canales de Slack para registros.
- Haz clic en + Añadir objetos.
- Busca y selecciona los objetos que quieres usar para los canales de Salesforce.
- Haz clic en Añadir objetos para finalizar.
Nota: La privacidad en los canales de Salesforce difiere en algunas cosas de la de los canales comunes. Obtén más información sobre la visibilidad de los canales visitando Seguridad para los canales de Salesforce.
Gestionar las configuraciones del canal de Salesforce
Puedes editar las configuraciones para aplicar los ajustes o eliminar los que ya no necesites.
Editar las configuraciones del canal de Salesforce
Edita las configuraciones para elegir los ajustes de privacidad predeterminados de los canales de Salesforce y las listas relacionadas que verán los miembros.
Planes Gratuito, Pro y Business+
Plan Enterprise Grid
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce.
- Selecciona una organización de Salesforce.
- Haz clic en el icono con tres puntos situado al lado de la configuración del canal de Salesforce.
- Haz clic en Editar configuración y sigue las indicaciones.
- Elige Guardar para terminar.
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce.
- Selecciona una organización de Salesforce.
- Haz clic en el icono con tres puntos situado al lado de la configuración del canal de Salesforce.
- Haz clic en Editar configuración.
- Elige Guardar para terminar.
Eliminar las configuraciones del canal de Salesforce
Si ya no necesitas una configuración del canal de Salesforce, puedes eliminarla en Salesforce.
- Conéctate a Salesforce y, a continuación, selecciona Configuración.
- En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Canales de Slack para registros.
- Haz clic en el icono desplegable junto al tipo de registro configurado y, a continuación, haz clic en Eliminar objeto.
Nota: Editar o eliminar la configuración de un canal de Salesforce no afectará a los canales de Salesforce que ya se hayan creado.
Gestionar vistas previas de los registros de Salesforce
Cuando alguien comparte un registro de Salesforce en un canal o un mensaje directo, aparecerá una vista previa con los detalles del registro. Puedes restringir qué detalles aparecen en las vistas previas de los registros y permitir excepciones para ciertos tipos de objetos de registro (como Cuenta y Oportunidad) para anular esas restricciones. Estas son las opciones:
-
Mostrar detalles del registro (predeterminada)
Aparecerán el nombre del registro, el objeto y los detalles del registro (como Fase o Cantidad). -
Mostrar solo el nombre y el objeto
No se mostrará ningún otro campo -
Mostrar solo el objeto
Solo se mostrará el tipo de objeto del registro
Nota: Las vistas previas de registros son visibles para todos los miembros de la conversación en la que aparecen, independientemente de los permisos de los miembros en Salesforce. Visita Seguridad para canales de Salesforce para obtener más información acerca de las vistas previas de los registros.
Planes Gratuito, Pro y Business+
Plan Enterprise Grid
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce.
- Selecciona una organización de Salesforce.
- Haz clic en la pestaña Ajustes.
- En Ajustes de desglose de registros, haz clic en Editar.
- Elige un ajuste de desglose del menú desplegable.
- Debajo de Excepciones, elige de qué tipos de objeto de registro quieres mostrar los detalles, si lo deseas.
- Haz clic en Guardar.
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce.
- Selecciona una organización de Salesforce.
- Haz clic en la pestaña Ajustes.
- En Ajustes de desglose de registros, haz clic en Editar.
- Elige un ajuste de desglose del menú desplegable.
- Debajo de Excepciones, elige de qué tipos de objeto de registro quieres mostrar los detalles, si lo deseas.
- Haz clic en Guardar.
Consejo: Edita el diseño de tu página en Salesforce para incluir un botón de Abrir en Slack y que los miembros puedan abrir un canal de Salesforce desde el registro correspondiente.
¿Quién puede usar esta función?
- Propietarios del espacio de trabajo (Gratuito, Pro y Business+), Propietarios de la organización (Enterprise Grid) y Administradores de Salesforce
- Disponible en todos los planes