Configurar y gestionar canales de Salesforce en Slack
Los canales de Salesforce permiten a tu equipo actualizar los registros de Salesforce y centralizar las conversaciones sobre los clientes en el propio Slack. Puedes crear y gestionar configuraciones de canal para controlar qué tipos de registros se pueden usar en los canales de Salesforce.
Nota: También puedes configurar canales de Salesforce para permitir a los miembros colaborar directamente en los registros de Salesforce. Visita el Centro de Ayuda de Salesforce para obtener más información.
Configurar canales de Salesforce
Sigue los pasos que aparecen a continuación para configurar canales de Salesforce en Slack. Colabora con un administrador en Salesforce para completar la configuración en Salesforce.
Paso 1: Conectar una organización de Salesforce a Slack
- Sigue los pasos de nuestra guía Conectar Salesforce y Slack.
- Una vez conectada tu organización de Salesforce, deberás asignar manualmente los usuarios si no se les concedió acceso a Salesforce en Slack.
Paso 2: Crear configuraciones delo canal de Salesforce
Crea una configuración para cada tipo de registro que puedan usar tus miembros cuando creen un canal de Salesforce. Los canales de Salesforce se pueden asignar a cada tipo de registro excepto a Usuarios.
- Conéctate a Salesforce y, a continuación, selecciona Configuración.
- En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Canales de Slack para registros.
- Haz clic en + Añadir objetos.
- Busca y selecciona los objetos que quieres usar para los canales de Salesforce.
- Haz clic en Añadir objetos para finalizar.
Gestionar los ajustes predeterminados del canal de Salesforce
Puedes elegir los ajustes predeterminados para la privacidad del canal y las pestañas de la lista para cada ajuste del canal de Salesforce. Al configurar los ajustes de privacidad predeterminados de Salesforce, puedes decidir si los canales son abiertos o de acceso limitado. Si limitas el acceso a un canal de Salesforce, puedes personalizar aún más quién puede verlo y unirse a él en función de los siguientes permisos de los registros de Salesforce:
-
Cualquier persona que pueda ver el registro
Cualquier persona con acceso al registro de Salesforce puede ver el canal e invitar a otras personas. -
Editores de registro
Las personas que puedan editar el registro de Salesforce pueden ver el canal e invitar a otras personas. -
Propietarios del registro
Solo los propietarios del registro y las personas con acceso para transferir podrán ver el canal e invitar a otras personas.
Planes Gratuito, Pro y Business+
Planes Enterprise
- Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
- Selecciona Gestionar organizaciones de Salesforce en el menú.
- Selecciona una organización de Salesforce.
- Haz clic en la pestaña Configuraciones del canal.
- Haz clic en el icono con tres puntos junto a la configuración del canal de Salesforce y, después, haz clic en Editar preferencias predeterminadas.
- En Privacidad del canal, selecciona una privacidad predeterminada. Si seleccionas Acceso limitado, elige un nivel de permiso de registro de Salesforce del menú desplegable.
- En Pestañas de lista predeterminadas, elige hasta tres listas relacionadas para mostrar como pestañas predeterminadas, si quieres.
- Elige Guardar para terminar.
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce.
- Selecciona una organización de Salesforce.
- Haz clic en la pestaña Configuraciones del canal.
- Haz clic en el icono con tres puntos junto a la configuración del canal de Salesforce y, después, haz clic en Editar preferencias predeterminadas.
- En Privacidad del canal, selecciona una privacidad predeterminada. Si seleccionas Acceso limitado, elige un nivel de permiso de registro de Salesforce del menú desplegable.
- En Pestañas de lista predeterminadas, elige hasta tres listas relacionadas para mostrar como pestañas predeterminadas, si quieres.
- Elige Guardar para terminar.
Nota: Para obtener más información sobre cómo difiere la privacidad de los canales de Salesforce de la de los canales normales, consulta Seguridad para canales de Salesforce.
Gestionar vistas previas de los registros de Salesforce
Cuando alguien comparte un registro de Salesforce en un canal o un mensaje directo, aparecerá una vista previa con los detalles del registro. Puedes restringir qué detalles aparecen en las vistas previas de los registros y permitir excepciones para ciertos tipos de objetos de registro (como Cuenta y Oportunidad) para anular esas restricciones. Estas son las opciones:
-
Mostrar detalles del registro (predeterminada)
Aparecerán el nombre del registro, el objeto y los detalles del registro (como Fase o Cantidad). -
Mostrar solo el nombre y el objeto
No se mostrará ningún otro campo -
Mostrar solo el objeto
Solo se mostrará el tipo de objeto del registro
Nota: Las vistas previas de registros son visibles para todos los miembros de la conversación en la que aparecen, independientemente de los permisos de los miembros en Salesforce. Visita Seguridad para canales de Salesforce para obtener más información acerca de las vistas previas de los registros.
Planes Gratuito, Pro y Business+
Planes Enterprise
- Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
- Selecciona Gestionar organizaciones de Salesforce en el menú.
- Selecciona una organización de Salesforce.
- Haz clic en la pestaña Ajustes.
- En Ajustes de desglose de registros, haz clic en Editar.
- Elige un ajuste de desglose del menú desplegable.
- Debajo de Excepciones, elige de qué tipos de objeto de registro quieres mostrar los detalles, si lo deseas.
- Haga clic en Save (Guardar).
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce.
- Selecciona una organización de Salesforce.
- Haz clic en la pestaña Ajustes.
- En Ajustes de desglose de registros, haz clic en Editar.
- Elige un ajuste de desglose del menú desplegable.
- Debajo de Excepciones, elige de qué tipos de objeto de registro quieres mostrar los detalles, si lo deseas.
- Haga clic en Save (Guardar).
Eliminar las configuraciones del canal de Salesforce
Si ya no necesitas una configuración del canal de Salesforce, coordínate con un administrador de Salesforce para eliminarla.
- Conéctate a Salesforce y, a continuación, selecciona Configuración.
- En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Canales de Slack para registros.
- Haz clic en el icono desplegable junto al tipo de registro configurado y, a continuación, haz clic en Eliminar objeto.
Nota: Editar o eliminar la configuración de un canal de Salesforce no afectará a los canales de Salesforce que ya se hayan creado.
¿Quién puede usar esta función?
- Propietarios del espacio de trabajo (planes Gratuito, Pro y Business+), Propietarios de la organización (planes Enterprise) y Administradores de Salesforce
- Disponible en todos los planes