Salesforce 채널을 사용하면 팀은 Salesforce 레코드를 업데이트하고 Slack에서 바로 고객에 대한 대화를 중앙 집중화할 수 있습니다. 채널 구성을 만들고 관리하여 Salesforce 채널에서 사용할 수 있는 레코드 유형을 제어할 수 있습니다.

참고: 또한 Salesforce 채널을 설정하여 멤버가 Salesforce 레코드에서 직접 협업할 수 있도록 할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 Salesforce 고객지원센터를 방문하세요. 

Salesforce 채널 구성

아래 단계에 따라 Slack에서 Salesforce 채널을 설정하세요. Salesforce의 설정 단계를 완료하려면 Salesforce의 관리자와 협력하세요. 

1단계: Salesforce 조직을 Slack에 연계

2단계: Salesforce 채널 구성 만들기 

멤버가 Salesforce 채널을 만들 때 사용할 수 있는 각 레코드 유형에 대한 구성을 만드세요. Salesforce 채널은 사용자를 제외한 모든 레코드 유형에 매핑할 수 있습니다.

Salesforce 채널 기본 설정 관리

각 Salesforce 채널 구성에서 채널 개인 정보 보호 및 리스트 탭의 기본 설정을 선택할 수 있습니다. Salesforce 기본 개인 정보 보호 설정을 구성할 때 채널에 대한 액세스를 공개할지, 제한할지 결정할 수 있습니다. Salesforce 채널에 대한 액세스를 제한하는 경우 다음과 같은 Salesforce 레코드 권한에 따라 누가 보고 참여할 수 있는지 추가로 사용자 지정할 수 있습니다. 

• 레코드를 볼 수 있는 모든 사용자
  Salesforce 레코드에 액세스할 수 있는 사용자는 채널을 보고 다른 사용자를 초대할 수 있습니다.
• 레코드 편집자
  Salesforce 레코드를 편집할 수 있는 사용자는 채널을 보고 다른 사용자를 초대할 수 있습니다. 
• 레코드 소유자 
  레코드 소유자와 이전 액세스 권한이 있는 사용자만 채널을 보고 다른 사용자를 초대할 수 있습니다. 

참고: Salesforce 채널의 개인 정보 보호가 일반 채널과 어떻게 다른지 자세히 알아보려면 Salesforce 채널 보안을 참조하세요.

Salesforce 레코드 미리보기 관리

누군가 채널 또는 다이렉트 메시지(DM)에서 Salesforce 레코드를 공유하면 레코드 세부 정보가 포함된 미리보기가 표시됩니다. 레코드 미리보기에 표시되는 세부정보를 제한하고 특정 레코드 객체 유형(예: 계정 또는 기회)에 대한 예외를 허용하여 이러한 제한을 재정의할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다.

• 레코드 세부정보 표시(기본값)
  레코드 이름, 객체, 레코드 세부정보(예: 단계 또는 금액)가 표시됩니다.
• 이름 및 객체만 표시
  추가 필드가 표시되지 않습니다
• 객체만 표시
  레코드 객체 유형만 표시됩니다

참고: 레코드 미리보기는 Salesforce의 멤버 권한에 관계없이 해당 레코드가 표시되는 대화의 모든 멤버에게 표시됩니다. 레코드 미리보기 권한에 대해 자세히 알아보려면 Salesforce 채널 보안을 살펴보세요.

Salesforce 채널 구성 제거 

Salesforce 채널 구성이 더 이상 필요하지 않은 경우 Salesforce 관리자와 조율하여 제거합니다. 

참고: Salesforce 채널 구성을 편집하거나 제거해도 이미 만들어진 Salesforce 채널에는 영향을 미치지 않습니다.