Salesforce チャンネルを使用すると、チームは Slack で直接 Salesforce レコードを更新したり、顧客に関する会話を一元管理したりできるようになります。チャンネル設定を作成して管理することで、Salesforce チャンネルで使用できるレコードタイプを制御できます。

注 :メンバーが Salesforce レコードを直接コラボレーションできるように Salesforce チャンネルをセットアップすることもできます。詳細については、Salesforce ヘルプセンターを確認してください。 

Salesforce チャンネルを設定する

以下の手順に従って Slack で Salesforce チャンネルをセットアップします。Salesforce のセットアップ手順を完了するには、Salesforce の管理者と連携してください。 

ステップ 1 : Salesforce 組織を Slack に連携させる

ステップ 2 :Salesforce チャンネル設定を作成する 

メンバーが Salesforce チャンネルを作成するときに使用できるレコードタイプごとに設定を作成します。Salesforce チャンネルはユーザーを除く任意のレコードタイプにマッピングできます。

注 : Salesforce チャンネル設定のデフォルトプライバシー設定は、Salesforce のオブジェクトタイプのレコードアクセス設定に基づいています。オブジェクトが Salesforce でパブリックに設定されている場合、デフォルトは「パブリック」になります。ほかのすべての設定については、デフォルトは「制限付きアクセス」になります。

Salesforce チャンネルのプライバシーを管理する

特定の Salesforce チャンネルのプライバシーを調整できるほか、ワークスペースまたはエンタープライズオーガナイゼーションのデフォルトのプライバシーレベルを設定することも可能です。

Salesforce チャンネルのプライバシーレベル

Salesforce チャンネルは、パブリック、プライベート、または制限つきアクセスのいずれかに設定できます。パブリックおよびプライベートの Salesforce チャンネルの可視性は、Slack のほかのチャンネルと同じように機能します。一方、制限つきアクセスチャンネルでは、Salesforce レコード権限に基づき、チャンネルに追加されなくても参加できるメンバーを含め、チャンネルの可視性が決まります。

制限つきアクセスの権限レベルを選択する際に、次のいずれかのオプションを選択できます。 

• レコードを表示できるメンバー全員
  Salesforce レコードへのアクセス権を持つメンバーなら誰でもチャンネルを表示することや、ほかのメンバーを招待することができます。
• レコードの編集者
  Salesforce レコードを編集できるメンバーなら誰でもチャンネルを表示することや、ほかのメンバーを招待することができます。
• レコードのオーナー
  レコードのオーナーと転送アクセス権を持つメンバーのみがチャンネルを表示することや、ほかのメンバーを招待することができます。

注 :Salesforce チャンネルのプライバシーが通常のチャンネルとどのように異なるかについて詳しくは、Salesforce チャンネルのセキュリティを参照してください。

Salesforce チャンネルのプライバシーを調整する

オーナーと管理者は、自身がメンバーであるすべてのチャンネルのプライバシーを調整できます。また、チャンネルマネージャーは、自身が管理するチャンネルのプライバシーを調整できます。

既定のプライバシー設定を管理する 

Slack で作成された新しい Salesforce チャンネルのプライバシーレベルは、デフォルトのプライバシー設定によって決まります。権限を持つメンバーは、特定のチャンネルではこのデフォルトを上書きできます。デフォルトを設定する際に、新しい Salesforce チャンネルをパブリック、プライベート、または制限つきアクセスのいずれにするかを選択できます。

Salesforce チャンネルの既定の設定を管理する

Salesforce レコードのタイプごとに、チャンネル名とリストのタブのデフォルト設定を選択できます。Salesforce チャンネル名は対応するレコードの名前と一致しますが、Salesforce のその他のフィールドにマッピングすることも可能です。以下に、Salesforce チャンネルのデフォルト設定の調整方法を説明します。

注 : レコード名フィールドを既定のチャンネル名として使用する場合、Salesforce でレコード名が変更されると、Slack のチャンネル名も自動更新されます。

Salesforce レコードのプレビューを管理する

Salesforce レコードがチャンネルまたはダイレクトメッセージ（DM）で共有されると、レコードの詳細を含むプレビューが表示されます。レコードのプレビューに表示する詳細情報は制限でき、特定のレコードオブジェクトタイプ（取引先や商談など）だけに例外を設定して制限を上書きすることもできます。次のようなオプションがあります。

• レコードの詳細を表示する（デフォルト）
  レコード名、オブジェクト、レコードの詳細（フェーズや金額など）が表示されます。
• 名前とオブジェクトのみを表示する
  ほかのフィールドは表示されません
• オブジェクトのみを表示する
  レコードオブジェクトタイプのみ表示されます

注意 : Salesforce でメンバーが持つ権限にかかわらず、レコードのプレビューが表示される会話に参加しているメンバー全員が、レコードのプレビューを表示できます。レコードのプレビュー用の権限についてもっと詳しくは、Salesforce チャンネルのセキュリティを参照してください。

Salesforce チャンネル設定を削除する

Salesforce チャンネル設定が不要になったら、Salesforce の管理者と連携して削除します。

注意 :Salesforce チャンネル設定を編集または削除しても、作成済みの Salesforce チャンネルには影響しません。