Salesforce チャンネルを使用すると、チームは Slack で直接 Salesforce レコードを更新したり、顧客に関する会話を一元管理したりできるようになります。チャンネル設定を作成して管理することで、Salesforce チャンネルで使用できるレコードタイプを制御できます。

注 :メンバーが Salesforce レコードを直接コラボレーションできるように Salesforce チャンネルをセットアップすることもできます。詳細については、Salesforce ヘルプセンターを確認してください。 

Salesforce チャンネルを設定する

以下の手順に従って Slack で Salesforce チャンネルをセットアップします。Salesforce のセットアップ手順を完了するには、Salesforce の管理者と連携してください。 

ステップ 1 : Salesforce 組織を Slack に連携させる

ステップ 2 :Salesforce チャンネル設定を作成する 

メンバーが Salesforce チャンネルを作成するときに使用できるレコードタイプごとに設定を作成します。Salesforce チャンネルはユーザーを除く任意のレコードタイプにマッピングできます。

Salesforce チャンネルの既定の設定を管理する

Salesforce レコードのタイプごとに、以下の設定についてデフォルトを選択できます。

• チャンネル名
• チャンネルのプライバシー
• リストのタブ 

Salesforce チャンネル名は、対応するレコードの名前と一致しますが、Salesforce のその他のフィールドにマッピングすることも可能です。Salesforce チャンネルのデフォルト設定を調整する手順は以下のとおりです。 

注 : レコード名フィールドを既定のチャンネル名として使用する場合、Salesforce でレコード名が変更されると、Slack のチャンネル名も自動更新されます。

既定のプライバシー設定を管理する

Salesforce チャンネルの既定のプライバシー設定を構成するときに、チャンネルをパブリックにするかアクセスを制限するかを決定できます。Salesforce チャンネルへのアクセスを制限する場合は、次の Salesforce レコード権限に基づいて、表示および参加できるユーザーをさらにカスタマイズできます。 

• レコードを表示できるメンバー全員
  Salesforce レコードへのアクセス権を持つメンバーなら誰でもチャンネルを表示することや、ほかのメンバーを招待することができます。
• レコードの編集者
  Salesforce レコードを編集できるメンバーなら誰でもチャンネルを表示することや、ほかのメンバーを招待することができます。
• レコードのオーナー
  レコードのオーナーと転送アクセス権を持つメンバーのみがチャンネルを表示することや、ほかのメンバーを招待することができます。

注 : Salesforce チャンネルのプライバシーが通常のチャンネルとどのように異なるかについて詳しくは、Salesforce チャンネルのセキュリティを参照してください。

Salesforce レコードのプレビューを管理する

Salesforce レコードがチャンネルまたはダイレクトメッセージ（DM）で共有されると、レコードの詳細を含むプレビューが表示されます。レコードのプレビューに表示する詳細情報は制限でき、特定のレコードオブジェクトタイプ（取引先や商談など）だけに例外を設定して制限を上書きすることもできます。次のようなオプションがあります。

• レコードの詳細を表示する（デフォルト）
  レコード名、オブジェクト、レコードの詳細（フェーズや金額など）が表示されます。
• 名前とオブジェクトのみを表示する
  ほかのフィールドは表示されません
• オブジェクトのみを表示する
  レコードオブジェクトタイプのみ表示されます

注意 : Salesforce でメンバーが持つ権限にかかわらず、レコードのプレビューが表示される会話に参加しているメンバー全員が、レコードのプレビューを表示できます。レコードのプレビュー用の権限についてもっと詳しくは、Salesforce チャンネルのセキュリティを参照してください。

Salesforce チャンネル設定を削除する

Salesforce チャンネル設定が不要になったら、Salesforce の管理者と連携して削除します。

注意 :Salesforce チャンネル設定を編集または削除しても、作成済みの Salesforce チャンネルには影響しません。