Configurar y administrar los canales de Salesforce en Slack
Los canales de Salesforce permiten que tu equipo actualice los registros de Salesforce y centralice las conversaciones acerca de los clientes en Slack. Puedes crear y administrar las configuraciones de los canales para controlar qué tipos de registros se pueden usar en los canales de Salesforce.
Nota: También puedes configurar canales de Salesforce para que los miembros colaboren directamente en los registros de Salesforce. Para obtener más información, visita el Centro de ayuda de Salesforce.
Configurar canales de Salesforce
Sigue los pasos que se indican a continuación para configurar canales de Salesforce en Slack. Trabaja con un administrador en Salesforce para completar los pasos de configuración en esta plataforma.
Paso 1: Conecta una organización de Salesforce a Slack
- Sigue los pasos de nuestra guía Conectar Salesforce y Slack.
- Una vez que esté conectada tu organización de Salesforce, deberás asignar usuarios de forma manual si no se les otorgó ya acceso a Salesforce en Slack.
Paso 2: Crear configuraciones de canal de Salesforce
Crea una configuración para cada tipo de registro que tus miembros puedan usar cuando creen un canal de Salesforce. Los canales de Salesforce se pueden asignar a cualquier tipo de registro excepto Usuarios.
- Inicia sesión en Salesforce y selecciona Configuración.
- En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Canales de Slack para registros.
- Haz clic en + Agregar objetos.
- Busca y selecciona los objetos que deseas utilizar para los canales de Salesforce.
- Haz clic en Agregar objetos para finalizar.
Nota: La privacidad de los canales de Salesforce difiere de la de los canales regulares en algunos aspectos. Obtén más información acerca de la visibilidad de los canales en Seguridad para los canales de Salesforce.
Administrar las configuraciones de canal de Salesforce
Puedes editar las configuraciones para aplicar ajustes o eliminar las que ya no necesitas.
Editar las configuraciones de canal de Salesforce
Edita las configuraciones para elegir ajustes de privacidad predeterminados para los canales de Salesforce y listas relacionadas predeterminadas que aparecerán para tus miembros.
Planes Gratuito, Pro y Business+
Plan Enterprise Grid
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Administrar organizaciones de Salesforce.
- Seleccionar una organización de Salesforce
- Haz clic en el ícono con tres puntos junto a la configuración de un canal de Salesforce.
- Haz clic en Editar configuración y sigue las indicaciones.
- Para terminar, selecciona Guardar.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce.
- Seleccionar una organización de Salesforce
- Haz clic en el ícono con tres puntos junto a la configuración de un canal de Salesforce.
- Haz clic en Editar configuración.
- Para terminar, selecciona Guardar.
Eliminar las configuraciones de canal de Salesforce
Si ya no necesitas una configuración de canal de Salesforce, puedes eliminarla en Salesforce.
- Inicia sesión en Salesforce y selecciona Configuración.
- En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Canales de Slack para registros.
- Haz clic en el ícono del menú desplegable junto al tipo de registro configurado y haz clic en Eliminar objeto.
Nota: Editar o eliminar una configuración de canal de Salesforce no afectará a los canales de Salesforce que ya se hayan creado.
Administrar las vistas previas de un registro de Salesforce
Cuando una persona comparte un registro de Salesforce en un canal o mensaje directo, aparece una vista previa con los detalles del registro. Puedes restringir los detalles que aparecen en las vistas previas de los registros y permitir excepciones para ciertos tipos de objetos de registro (como Cuenta u Oportunidad) para anular estas restricciones. Estas son las opciones:
-
Mostrar detalles del registro (predeterminado)
Se muestran el nombre del registro, el objeto y los detalles del registro (como Etapa o Importe). -
Mostrar solo el nombre y el objeto
No se muestran campos adicionales -
Mostrar solo el objeto
Solo se muestra el tipo de objeto de registro
Nota: Las vistas previas de los registros son visibles para todos los miembros de la conversación en la que aparecen sin importar los permisos de los miembros en Salesforce. Visita Seguridad para los canales de Salesforce para obtener más información sobre los permisos para las vistas previas de los registros.
Planes Gratuito, Pro y Business+
Plan Enterprise Grid
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Administrar organizaciones de Salesforce.
- Seleccionar una organización de Salesforce
- Haz clic en la pestaña Ajustes.
- En Ajustes de despliegue de registros, haz clic en Editar.
- Elige un ajuste de despliegue del menú desplegable.
- En Excepciones, si corresponde, elige de cuáles tipos de objetos de registro mostrar los detalles.
- Haz clic en Guardar.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce.
- Seleccionar una organización de Salesforce
- Haz clic en la pestaña Ajustes.
- En Ajustes de despliegue de registros, haz clic en Editar.
- Elige un ajuste de despliegue del menú desplegable.
- En Excepciones, si corresponde, elige de cuáles tipos de objetos de registro mostrar los detalles.
- Haz clic en Guardar.
Consejo: Edita la disposición de la página en Salesforce para que incluya un botón de Abrir en Slack a fin de que los miembros puedan abrir un canal de Salesforce desde su registro correspondiente.
¿Quiénes pueden usar esta función?
- Los propietarios del espacio de trabajo (planes Gratuito, Pro y Business+), los propietarios de la organización (Enterprise Grid) y los Administradores de Salesforce
- Disponible en todos los planes