Configurar y administrar los canales de Salesforce en Slack
Los canales de Salesforce permiten que tu equipo actualice los registros de Salesforce y centralice las conversaciones acerca de los clientes en Slack. Puedes crear y administrar las configuraciones de canales para controlar qué tipos de registros se pueden usar en los canales de Salesforce.
Nota: También puedes configurar canales de Salesforce para que los miembros colaboren directamente en los registros de Salesforce. Para obtener más información, visita el Centro de ayuda de Salesforce.
Configurar canales de Salesforce
Sigue los pasos que se indican a continuación para configurar canales de Salesforce en Slack. Trabaja con un administrador en Salesforce para completar los pasos de configuración en esta plataforma.
Paso 1: Conecta una organización de Salesforce a Slack
- Sigue los pasos de nuestra guía Conectar Salesforce y Slack.
- Una vez que esté conectada tu organización de Salesforce, deberás asignar usuarios de forma manual si no se les otorgó ya acceso a Salesforce en Slack.
Paso 2: Crear configuraciones de canal de Salesforce
Crea una configuración para cada tipo de registro que tus miembros puedan usar cuando creen un canal de Salesforce. Los canales de Salesforce se pueden asignar a cualquier tipo de registro excepto Usuarios.
- Inicia sesión en Salesforce y selecciona Configuración.
- En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Canales de Slack para registros.
- Haz clic en + Agregar objetos.
- Busca y selecciona los objetos que deseas utilizar para los canales de Salesforce.
- Haz clic en Agregar objetos para finalizar.
Administrar ajustes predeterminados de canales de Salesforce
Puedes elegir los ajustes predeterminados para la privacidad del canal y las pestañas de listas para cada configuración de canal de Salesforce. Cuando configuras los ajustes de privacidad predeterminados de Salesforce, puedes elegir qué canales son públicos y cuáles tienen acceso limitado. Si limitas el acceso a un canal de Salesforce, puedes personalizar quiénes pueden verlo y unirse a él según los siguientes permisos de registros de Salesforce:
-
Cualquier persona que pueda ver un registro
Cualquier persona con acceso al registro de Salesforce puede ver el canal e invitar a otras personas. -
Editores de registros
Las personas que pueden editar el registro de Salesforce pueden ver el canal e invitar a otras personas. -
Propietarios de registros
Solo los propietarios del registro y las personas con acceso de transferencia pueden ver el canal e invitar a otras personas.
Planes Gratuito, Pro y Business+
Planes Enterprise
- En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral.
- Selecciona Administrar organizaciones de Salesforce en el menú.
- Seleccionar una organización de Salesforce
- Haz clic en la pestaña Configuraciones de canal.
- Haz clic en el ícono de tres puntos junto a la configuración de un canal de Salesforce y haz clic en Editar preferencias predeterminadas.
- Debajo de Privacidad del canal, selecciona una privacidad predeterminada. Si seleccionas Acceso limitado, elige un nivel de permisos de registro de Salesforce en el menú desplegable.
- Debajo de Pestañas de listas predeterminadas, puedes elegir hasta tres listas relacionadas para mostrarlas como pestañas predeterminadas.
- Para terminar, selecciona Guardar.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce.
- Seleccionar una organización de Salesforce
- Haz clic en la pestaña Configuraciones de canal.
- Haz clic en el ícono de tres puntos junto a la configuración de un canal de Salesforce y haz clic en Editar preferencias predeterminadas.
- Debajo de Privacidad del canal, selecciona una privacidad predeterminada. Si seleccionas Acceso limitado, elige un nivel de permisos de registro de Salesforce en el menú desplegable.
- Debajo de Pestañas de listas predeterminadas, puedes elegir hasta tres listas relacionadas para mostrarlas como pestañas predeterminadas.
- Para terminar, selecciona Guardar.
Nota: Para obtener más información acerca de las diferencias en la privacidad de canales de Salesforce y canales tradicionales, visita Seguridad para canales de Salesforce.
Administrar las vistas previas de un registro de Salesforce
Cuando una persona comparte un registro de Salesforce en un canal o mensaje directo, aparece una vista previa con los detalles del registro. Puedes restringir los detalles que aparecen en las vistas previas de los registros y permitir excepciones para ciertos tipos de objetos de registro (como Cuenta u Oportunidad) para anular estas restricciones. Estas son las opciones:
-
Mostrar detalles del registro (predeterminado)
Se muestran el nombre del registro, el objeto y los detalles del registro (como Etapa o Importe). -
Mostrar solo el nombre y el objeto
No se muestran campos adicionales -
Mostrar solo el objeto
Solo se muestra el tipo de objeto de registro
Nota: Las vistas previas de los registros son visibles para todos los miembros de la conversación en la que aparecen sin importar los permisos de los miembros en Salesforce. Visita Seguridad para los canales de Salesforce para obtener más información sobre los permisos para las vistas previas de los registros.
Planes Gratuito, Pro y Business+
Planes Enterprise
- En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral.
- Selecciona Administrar organizaciones de Salesforce en el menú.
- Seleccionar una organización de Salesforce
- Haz clic en la pestaña Ajustes.
- En Ajustes de despliegue de registros, haz clic en Editar.
- Elige un ajuste de despliegue del menú desplegable.
- En Excepciones, si corresponde, elige de cuáles tipos de objetos de registro mostrar los detalles.
- Haz clic en Guardar.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce.
- Seleccionar una organización de Salesforce
- Haz clic en la pestaña Ajustes.
- En Ajustes de despliegue de registros, haz clic en Editar.
- Elige un ajuste de despliegue del menú desplegable.
- En Excepciones, si corresponde, elige de cuáles tipos de objetos de registro mostrar los detalles.
- Haz clic en Guardar.
Quitar las configuraciones de canales de Salesforce
Si ya no necesitas una configuración de canales de Salesforce, habla con un administrador de Salesforce para quitarla.
- Inicia sesión en Salesforce y selecciona Configuración.
- En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Canales de Slack para registros.
- Haz clic en el ícono del menú desplegable junto al tipo de registro configurado y haz clic en Eliminar objeto.
Nota: Editar o eliminar una configuración de canal de Salesforce no afectará a los canales de Salesforce que ya se hayan creado.
¿Quién puede usar esta función?
- Los propietarios de espacios de trabajo (planes Gratuito, Pro y Business+), los propietarios de organizaciones (planes Enterprise) y los administradores de Salesforce
- Disponible en todos los planes