Slack CRM vous offre une vue claire de l’ensemble de votre pipeline de ventes, vous permettant ainsi de faire progresser les pistes, d’enregistrer les activités importantes des clients et de travailler avec votre équipe pour conclure des affaires.

Fonctionnement

• Une fois Slack CRM configuré, de nouvelles vues s’afficheront dans votre barre latérale pour votre pipeline de ventes et vos contacts, ainsi que des canaux dédiés pour les cas clients et les pistes.
• Tout client que vous ajoutez dans Slack CRM apparaîtra dans le pipeline en tant que nouvelle piste. Faites progresser les clients à travers les étapes du pipeline de vente à partir de la vue Suivi des ventes et ajoutez des informations pertinentes à leurs enregistrements comme les montants des affaires, les noms des comptes, etc.
• Pour aller plus loin, utilisez Slackbot pour gagner du temps sur le travail manuel. Demandez-lui de faire des recherches sur un client, de préparer une réunion à venir (une fois que vous avez connecté votre agenda), ou de créer et de mettre à jour des fiches clients sans quitter Slack CRM.

Étapes du pipeline de vente

Un pipeline de vente est une représentation visuelle de la situation des clients potentiels dans leur processus d’achat. Lorsque vous ouvrez le suivi des ventes, vous pouvez voir les clients organisés dans un pipeline, divisé en étapes. Voici les étapes affichées par défaut :

• Nouveau 
  Tout nouveau client que vous ajoutez. 
• Contacté
  Vous avez contacté un lead et attendez une réponse de sa part.
• Qualification 
  Un client a été confirmé comme un lead légitime. Lorsque vous faites progresser un lead vers l’étape Qualification, il est converti en opportunité. 
• Proposition
  Vous avez envoyé une offre ou un devis à un client. 
• Négociation 
  Votre client a répondu à votre devis, et vous préparez les éléments du contrat. 
• Contrat conclu
  Le contrat a été signé. 🎉 

Remarque : Transférez un lead vers les étapes Non qualifié ou une opportunité vers Contrat non conclu pour les retirer du pipeline. 

Consulter et mettre à jour votre pipeline de vente

Conseil : Pour enregistrer une activité comme un appel ou un e-mail, cliquez sur Actions rapides dans un enregistrement, puis sélectionnez Nouvel événement . 

Comment les leads deviennent des opportunités

Lorsque vous déplacez un client de la catégorie Contacté à la catégorie Qualification, son enregistrement est converti de lead en opportunité. Vous serez automatiquement invité à ajouter des informations supplémentaires dans le contact pour en conserver le suivi.

Personnaliser votre vue

Filtrez ou triez le Suivi des ventes pour afficher les informations importantes, comme les principales opportunités, ou les leads que vous n’avez pas mis à jour cette semaine. 

Ajouter des pistes et des opportunités

À mesure que votre clientèle s’élargit, ajoutez de nouvelles pistes et opportunités dans Slack CRM. 

Envoyer un e-mail client

Envoyez un e-mail à une piste ou une opportunité directement depuis Slack CRM pour centraliser toutes vos communications et les rendre facilement accessibles dans Slack.

Remarque : L’envoi d’e-mails à l’aide de Slack est conçu pour les communications directes et personnelles avec les clients, et ne permet pas une utilisation pour les e-mails commerciaux ou marketing.

Envoyer un e-mail à un lead

Envoyer un e-mail à une opportunité

Conseil : vous avez besoin d’aide pour rédiger votre e-mail ? Sélectionnez Générer en regard d’Écrire avec l’IA et décrivez votre e-mail pour que Slackbot vous génère un premier jet.

Synchroniser automatiquement les événements client

Pour toutes les étapes du processus de vente, gagnez du temps en synchronisant automatiquement votre calendrier et vos e-mails depuis votre compte Google connecté, afin d’éviter la saisie manuelle des événements. Une fois connectés, les événements du calendrier et les interactions par e-mail sont automatiquement enregistrés dans Activité récente sur un enregistrement client, vous permettant ainsi de consulter tous les points de contact avec un client de manière centralisée.