Slack CRM으로 판매 파이프라인 추적
Slack CRM을 사용하면 전체 판매 파이프라인을 명확하게 파악할 수 있으므로 리드를 진전시키고, 중요한 고객 활동을 기록하며, 팀과 협업하여 거래를 성사시킬 수 있습니다.
이용 방법
- Slack CRM이 설정되면, 사이드바에 판매 파이프라인 및 연락처를 확인할 수 있는 새로운 보기가 표시되며 고객 사례 및 리드 전용 채널도 표시됩니다.
- Slack CRM에 추가하는 고객은 모두 파이프라인에 새로운 리드로 표시됩니다. 판매 추적기 보기에서 고객을 판매 파이프라인의 각 단계로 이동하고 거래 금액, 계정 이름 등 관련 세부 정보를 고객 기록에 추가하세요.
- 도움이 필요하시면 Slackbot을 활용하여 수작업에 드는 시간을 절약하세요. Slack CRM을 벗어나지 않고도 고객을 조사하거나, 예정된 회의를 준비하거나(캘린더를 연결한 후), 고객 기록을 생성 및 업데이트하도록 요청하세요.
판매 파이프라인 단계
판매 파이프라인은 잠재 고객이 구매 과정 중 어느 단계에 있는지 시각적으로 보여줍니다. 판매 추적기를 열면 고객이 단계별로 구분된 판매 파이프라인에 배치되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 기본적으로 표시되는 단계는 다음과 같습니다.
-
신규
새로 추가한 모든 고객입니다. -
연락됨
리드에게 연락을 취한 후 응답을 기다리는 상태입니다. -
자격 확인
고객이 적격한 리드인지 확인했습니다. 리드를 자격 확인 단계로 이동하면 기회로 전환됩니다. -
제안
고객에게 제안서나 견적을 보냈습니다. -
협상
고객이 견적에 대해 응답을 보내오면 거래의 세부정보를 조율하는 단계입니다. -
거래 성사
계약 체결이 완료되었습니다. 🎉
참고: 리드를 자격 미달로 이동하거나, 기회를 거래 실패로 이동하여 판매 파이프라인에서 제거할 수 있습니다.
판매 파이프라인 보기 및 업데이트
데스크톱
모바일
- 사이드바에서 판매 추적기를 클릭하세요.
- 고객 기록을 파이프라인의 다른 단계로 이동하려면 끌어서 놓거나 기록을 열어 상태를 업데이트합니다.
- 고객 기록을 열어 확인하고 업데이트한 다음 변경 사항 저장을 선택합니다.
- 홈 탭에서 판매 추적기를 탭합니다.
- 고객 기록을 파이프라인의 다른 단계로 이동하려면 해당 기록을 길게 누른 다음 메뉴에서 다음으로 이동을 선택하고 새로운 단계를 선택합니다.
- 고객 기록을 탭하여 확인하고 업데이트한 다음 변경 사항 저장을 선택합니다.
팁: 통화 또는 이메일 등의 활동을 기록하려면 레코드의 빠른 작업을 클릭한 다음 새 이벤트를 선택합니다.
리드가 기회로 전환되는 방식
고객을 연락됨 단계에서 자격 확인 단계로 이동하면 해당 레코드가 리드에서 기회로 전환됩니다. 이때 고객의 정보를 지속적으로 추적할 수 있도록 세부정보를 추가하라는 안내 화면이 자동으로 표시됩니다.
- 판매 추적기 보기에서 고객을 적격함 단계로 이동합니다.
- 기회 이름과 거래 금액을 입력합니다.
- 새 레코드의 세부정보를 검토한 후 리드 전환을 선택합니다.
보기 사용자 지정
이번 주에 업데이트되지 않은 가장 큰 규모의 기회나 리드 등 중요한 정보만 집중해서 볼 수 있도록 판매 추적기를 필터링하거나 정렬해 보세요.
- 판매 추적기 보기에서 보기 편집을 클릭합니다.
- 보기를 필터링하려면 필터를 클릭한 다음 필드 유형을 선택한 후 안내를 따릅니다.
- 보기가 정렬되는 방식을 조정하려면 정렬을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다.
리드 및 기회 추가
고객 기반이 확대됨에 따라 Slack CRM에 새로운 리드와 기회를 추가하세요.
- 판매 추적기 보기에서 오른쪽 상단의 신규를 클릭합니다.
- 신규 리드 또는 신규 기회를 선택합니다.
- 기록 필드를 작성한 다음 새로 만들기를 클릭합니다.
고객에게 이메일 보내기
Slack CRM에서 바로 리드 또는 기회에 이메일을 보내 모든 커뮤니케이션을 한곳에 보관하고 Slack에서 검색할 수 있도록 하세요.
참고: Slack을 통해 이메일을 보내는 기능은 고객과의 직접적인 1:1 소통을 위해 설계되었으며 상업적 목적이나 마케팅용 이메일 발송에는 사용할 수 없습니다.
리드에게 이메일 보내기
- 판매 추적기 보기에서 리드를 클릭하여 엽니다.
- 빠른 작업을 클릭한 다음, 이메일 보내기를 선택합니다.
- 메시지를 작성한 다음, 이메일 보내기를 클릭합니다.
기회에 이메일 보내기
- 판매 추적기 보기에서 기회를 클릭하여 엽니다.
- 아래로 스크롤하여 연락처 역할을 클릭합니다.
- 연락처 이름 아래에서 연락처를 선택합니다.
- 빠른 작업을 클릭한 다음 이메일 보내기를 선택합니다.
- 메시지를 작성한 다음, 이메일 보내기를 클릭합니다.
팁: 이메일 작성에 도움이 필요하신가요? AI로 작성 옆의 생성을 선택하고 이메일 내용을 설명하면 Slackbot이 첫 번째 초안을 작성해 줍니다.
고객 이벤트 자동 동기화
판매 파이프라인의 모든 단계에서 연결된 Google 계정의 캘린더와 이메일을 자동으로 동기화하여 이벤트를 수동으로 기록하는 데 드는 시간을 절약하세요. 연결되면 캘린더 일정 및 이메일 상호작용이 고객 기록의 최근 활동에 자동으로 기록되므로 고객과의 모든 접점을 한곳에서 확인할 수 있습니다.
- 데스크톱의 사이드바에서 프로필 사진을 클릭합니다.
- 환경설정을 선택합니다.
- Salesforce를 선택합니다.
- Einstein Activity Capture 옆에 있는 연계를 클릭합니다.
- 메시지에 따라 Google 계정을 인증합니다.
- 설정 세부 정보를 검토한 다음, 계속을 클릭합니다.
참고: Slack에서 캘린더/이메일 이벤트를 동기화하려면 Salesforce의 Einstein Activity Capture 기능을 사용해야 합니다. Salesforce 고객지원센터에서 자세히 알아보세요.
이 기능을 사용할 수 있는 사람은 누구인가요?
- Slack CRM에 액세스할 수 있는 멤버
- 새 버전의 Business+ 플랜에서 사용 가능