Slack CRM を使用すると、営業パイプラインの全体像を明確に把握できるので、リードを次のステージに進め、重要な顧客アクティビティを記録し、チームと協力して案件を成立させることができます。 

使い方

• Slack CRM を設定すると、サイドバーに営業パイプラインと連絡先用の新しいビューと、顧客ケースとリード用の専用チャンネルが表示されます。
• Slack CRM に追加したすべての顧客が、新しいリードとしてパイプラインに表示されます。 「Sales トラッカー」ビューから、営業パイプラインのステージに沿って顧客を移動し、案件の金額や取引先名など、関連する詳細情報をレコードに追加します。
• Slackbot の手を借りれば、手作業にかかる時間を節約できます。Slack CRM から離れることなく、顧客の調査や予定されているミーティングの準備（カレンダーを連携した後）、顧客レコードの作成と更新を Slackbot に依頼できます。

営業パイプラインのステージ

営業パイプラインは、見込み客が購入プロセスのどのステージにいるのかを視覚的に表したものです。Sales トラッカーを開くと、各ステージに分かれた営業パイプラインに顧客が整理されて表示されます。デフォルトで表示されるステージは以下のとおりです。

• 新規 
  追加された新規顧客。 
• 連絡済み
  リードに連絡し、返信待ち。
• 評価 
  顧客が正当なリードであることを確認済み。リードを評価ステージに移動すると、商談に変換されます。 
• 提案
  顧客に提案または見積を送信済み。 
• 交渉 
  顧客から見積に対して回答があり、案件の詳細を調整中。 
• 成約
  案件が成立。 🎉 

注 : リードを 「不適格」に移動するか、商談を 「失注取引」に移動すると、営業パイプラインから削除されます。 

営業パイプライン表示と更新を行う

Tip :通話やメールなどのアクティビティを記録するには、レコードから「クイックアクション」をクリックし、 「新規イベント」を選択します。 

リードが商談に変換される方法

顧客を「連絡済み」から「評価」に移動すると、レコードがリードから商談に変換されます。情報を記録するために、顧客の連絡先に詳細情報を追加するよう自動的にプロンプトが表示されます。

ビューをカスタマイズする

Sales トラッカーをフィルタリングまたは並べ替えて、今週更新されていない最も大きい商談やリードなどの重要な情報をわかりやすくします。 

リードや商談を追加する

顧客ベースの成長に伴って、Slack CRM に新しいリードや商談を追加します。 

顧客メールを送信する

Sales CRM からリードや商談の連絡先に直接メールを送信し、すべてのコミュニケーションを 1 か所にまとめて、Slack で見つけられるようにします。

注 : Slack を使用したメール送信は、1 対 1 の直接的なコミュニケーション向けに設計されており、商用メールやマーケティングメールには使用できません。

リードにメールする

商談の連絡先にメールする

Tip : メール作成の手助けが必要ですか？ 「AI を使用して書く」 の横にある「生成」を選択して、メールについて説明し、Slackbot に原案を書いてもらいます。

顧客イベントを自動的に同期する

営業パイプラインのすべてのステージで、連携済みの Google アカウントのカレンダーとメールを自動的に同期することで、イベントを手動で記録する時間を節約できます。連携すると、カレンダーのイベントとメールのやり取りが、顧客レコードの「最近のアクティビティ」に自動的に記録されるため、顧客とのあらゆるタッチポイントを 1 か所で確認できます。