Slack 客户关系管理让你清晰了解整个销售管道，从而推动潜在客户前进、记录重要的客户活动并与团队协作促成交易。 

运作方式

• 在Slack 客户关系管理设置完成后，你的侧栏中就会出现用于销售管道和联系人的新视图，以及用于客户工单和潜在客户的专用频道。
• 你添加到 Slack 客户关系管理的任何客户都将作为新的潜在客户出现在管道中。在 销售跟踪器视图中将客户推进到销售管道的各个阶段，并向其记录中添加相关详情，如交易金额、客户名称等。
• 如需额外帮助，可使用 Slackbot 节省手动操作的时间。让它研究客户、为即将到来的会议做准备（在你已关联日历的情况下），或在无需离开 Slack 客户关系管理的情况下建立和更新客户记录。

销售管道阶段

销售管道是潜在客户在购买流程中所处阶段的可视化呈现。当你打开销售跟踪器时，你会看到客户被排列在一个划分为多个阶段的销售管道中。默认情况下，你会看到以下阶段：

• 新建
  你添加的任何新客户。 
• 已联系
  你已联系潜在客户并正在等待回复。
• 已认定
  你确认某个客户已成为合格的潜在客户。当你将潜在客户移入已认定阶段时，该客户将被转化为业务机会。 
• 方案提议
  你已向客户发送了报价或方案。 
• 谈判
  客户已对你的报价做出回应，你们正在协商交易的细节。 
• 已结束 - 赢单
  你已签署交易。🎉 

注意：将潜在客户移至 不合格，或将业务机会移至 已结束 - 流失，即可将其从你的销售管道中移除。 

查看和更新你的销售管道

小窍门：要记录通话或电子邮件等活动，请单击记录中的快捷操作，然后选择 新建事件。 

潜在客户如何成为业务机会

当你将客户从已联系阶段移至已认定阶段时，其记录将从潜在客户转化为业务机会。系统将自动提示你：向该客户联系人添加更多详细信息，以便跟踪其信息。

自定义你的视图

对销售跟踪器进行筛选或排序，以呈现对你重要的内容，例如最大的业务机会或本周未更新的潜在客户。 

添加潜在客户和业务机会

随着客户群的增长，向 Slack 客户关系管理添加新的潜在客户和业务机会。 

发送客户电子邮件

直接在 Slack 客户关系管理中向潜在客户或业务机会发送电子邮件，从而将所有沟通记录集中在一处，并可在 Slack 中轻松查找。

注意：使用 Slack 发送电子邮件专为直接的一对一客户沟通而设计，不可用于商业或营销电子邮件。

向潜在客户发送电子邮件

向业务机会发送电子邮件

小窍门：需要帮忙撰写电子邮件吗？选择 让 AI 撰写旁边的生成并描述你的邮件内容，让 Slackbot 撰写初稿。

自动同步客户日历事件

对于销售管道的所有阶段，通过自动同步已关联 Google 账号中的日历和电子邮件，节省手动记录日历事件的时间。关联后，日历事件和电子邮件互动将自动记录在客户记录的近期活动中，以便你在一个地方查看与客户的所有接触点。