Slack CRM 可讓你清楚檢視整個銷售管道，方便推動商機、記錄重要的客戶活動，並與團隊協作達成交易。

運作方法

• 待 Slack CRM 一設定好，你就能在側欄看到銷售管道與聯絡人的新檢視畫面，還能看到客戶案例與商機的專屬頻道。
• 任何你新增到 Slack CRM 的客戶，都會自動變成銷售管道中的新商機。你可以利用銷售追蹤工具檢視將客戶推進至銷售管道的各個階段，並在其客戶記錄中新增交易金額、客戶名稱等相關詳細資料。
• 如果想找個幫手來減輕人工作業，可以使用 Slackbot 為你省下時間。你可以請它研究客戶、為即將來到的會議做準備 (前提是你已連結行事曆)，或是建立與更新客戶記錄，完全不必離開 Slack CRM。

銷售管道階段

銷售管道以圖表呈現潛在客戶在購買流程中所在的階段。開啟銷售追蹤工具後，你會看到客戶依照所在的銷售管道階段排列顯示。以下是你預設會看到的階段：

• 新
  你新增的所有客戶。 
• 已聯絡
  你已聯絡潛在客戶並等待回應。
• 符合資格
  你已確認客戶為有效商機。將商機移至「符合資格」階段後，即轉換為機會。 
• 提案
  你已向客戶提案或報價。 
• 協商
  客戶已回應報價，雙方在討論交易細節。 
• 交易完成
  雙方簽署交易合約。🎉 

注意：將商機移至「 不符合資格」或將機會移至「 未成交結案」，會將商機或機會從銷售管道中移除。 

檢視和更新銷售管道

提示：如要記錄通話或電子郵件等活動，請從記錄按一下「快速動作」，然後選取「 新活動」。 

商機如何變為機會

將客戶從「已聯絡」移至「符合資格」後，客戶記錄就會從商機轉換為機會。系統會自動提示你在客戶聯絡人資料中新增其他詳細資料，以便追蹤客戶資訊。

自訂檢視畫面

篩選或將銷售追蹤工具排序，找出你關注的重點，例如規模最大的機會，或這週尚未更新的商機。 

新增更多商機與機會

隨著客戶群日益擴大，你可以將新商機與機會新增到 Slack CRM。 

傳送客戶電子郵件

直接從 Slack CRM 傳送電子郵件給商機或機會，即可將所有通訊內容都集中在一處，且之後可在 Slack 中輕鬆找到。

注意：使用 Slack 傳送電子郵件功能是專門設計用來與客戶一對一直接溝通，不適用於傳送商業或行銷電子郵件。

透過電子郵件聯絡潛在客戶

傳送電子郵件給機會

提示：需要幫忙撰寫電子郵件嗎？按一下「運用 AI 撰寫」旁邊的「產生」，然後描述你的電子郵件內容，讓 Slackbot 幫你撰寫初稿。

自動同步客戶活動

針對銷售管道的所有階段，你都可以連結 Google 帳號來自動同步行事曆和電子郵件，省下手動記錄活動的時間。完成連結後，行事曆活動和電子郵件互動都會自動記錄在客戶記錄的「近期活動」中，讓你集中一處就能查看與客戶的每一次接觸點。