Acompanhar seu pipeline de vendas com o CRM do Slack
Acompanhar seu pipeline de vendas com o CRM do Slack
Veja e gerencie seu pipeline de vendas em um só lugar com a visualização do Rastreador de vendas no CRM do Slack. O Rastreador de vendas oferece uma visão clara de todo o pipeline, para que você possa avançar com os leads, registrar atividades e colaborar com sua equipe para fechar negócios.
Observação: o Rastreador de vendas está disponível apenas para novos clientes do CRM do Slack. Agradecemos sua paciência enquanto disponibilizamos esse recurso para mais clientes.
Como funciona
Após a configuração do CRM do Slack, o Rastreador de vendas será ativado automaticamente e a guia Rastreador de vendas será adicionada à sua barra lateral.
Qualquer contato que você adicionar ao Slack aparecerá no Rastreador de vendas como um novo lead. Conduza os clientes pelas etapas do pipeline de vendas e adicione informações relevantes aos respectivos registros, como valores dos negócios, nomes das contas e muito mais.
Etapas do pipeline de vendas
Um pipeline de vendas é uma representação visual da etapa em que os clientes em potencial se encontram no processo de compra. Quando você abrir o Rastreador de vendas, verá seus clientes organizados em um pipeline de vendas dividido em etapas. Estas são as etapas exibidas por padrão:
Novo Qualquer novo cliente que você adicionar.
Contato Você entrou em contato com um lead e está aguardando uma resposta.
Qualificação Você confirmou que um cliente é um lead válido. Quando você move um lead para a etapa Qualificação, ele é convertido em uma oportunidade.
Proposta Você enviou uma oferta ou um orçamento a um cliente.
Negociação Seu cliente respondeu à sua proposta, e vocês estão definindo os detalhes do negócio.
Negócio fechado Você assinou o contrato. 🎉
Observação: mova um lead para Não qualificado ou uma oportunidade para Encerrado – Perdido para removê-los do pipeline de vendas.
Usar o Rastreador de vendas
No computador, clique em Rastreador de vendas na barra lateral.
Para mover os registros de clientes para diferentes etapas do pipeline, basta arrastá-los e soltá-los.
Abra a visualização do registro do cliente e atualize as informações. Em seguida, selecione Salvar alterações.
Dica: para registrar uma atividade, como uma chamada ou um e-mail, clique em Ações rápidas em um registro e, depois, selecione Novo evento.
Enviar um e-mail a um lead
Envie um e-mail a um lead diretamente do Rastreador de vendas para manter toda a comunicação em um só lugar e acessível no Slack.
No Rastreador de vendas, clique em um lead para abri-lo.
Clique em Ações rápidas e, em seguida, selecione Enviar e-mail.
Escreva sua mensagem e clique em Enviar e-mail.
Observação: o envio de e-mails pelo Slack foi projetado para a comunicação direta e individual com os clientes e não pode ser usado para e-mails comerciais ou de marketing.
Como os leads se transformam em oportunidades
Quando você transfere um cliente da etapa Contato para Qualificação, o registro é convertido de lead em oportunidade. Automaticamente será solicitado que você adicione mais detalhes ao contato do cliente para registrar todas as informações.
No Rastreador de vendas, mova um cliente para a etapa Qualificação.
Insira o Nome da oportunidade e o Valor do negócio.
Verifique os detalhes do novo registro e, em seguida, selecione Converter lead.
Personalizar sua visualização
Filtre ou classifique o Rastreador de vendas para destacar o que é importante para você, como suas maiores oportunidades ou leads que não foram atualizados nesta semana.
No Rastreador de vendas, clique em Editar visualização.
Para filtrar sua visualização, clique em Filtrar, selecione um tipo de campo e siga as instruções.
Para ajustar a forma como a visualização é classificada, clique em Classificar e, em seguida, escolha uma opção.
