O CRM do Slack oferece uma visão clara de todo o seu pipeline de vendas, para que você possa avançar com os leads, registrar atividades importantes dos clientes e trabalhar com sua equipe para fechar negócios. 

Como funciona

• Depois que o CRM do Slack estiver configurado, você verá novas visualizações na barra lateral para seu pipeline de vendas e seus contatos, além de canais específicos para casos de clientes e leads.
• Qualquer cliente que você adicionar ao CRM do Slack aparecerá no pipeline como um novo lead. Conduza os clientes pelas etapas do pipeline de vendas na visualização Rastreador de vendas e adicione informações relevantes aos registros, como valores dos negócios, nomes das contas e muito mais.
• Para contar com uma ajuda extra, use o Slackbot para economizar tempo no trabalho manual. Peça a ele para pesquisar um cliente, preparar você para uma próxima reunião (depois que você conectar seu calendário) ou criar e atualizar registros de clientes sem sair do CRM do Slack.

Etapas do pipeline de vendas

Um pipeline de vendas é uma representação visual da etapa em que os clientes em potencial se encontram no processo de compra. Quando você abrir o Rastreador de vendas, verá seus clientes organizados em um pipeline de vendas dividido em etapas. Estas são as etapas exibidas por padrão:

• Novo 
  Qualquer novo cliente que você adicionar. 
• Contato
  Você entrou em contato com um lead e está aguardando uma resposta.
• Qualificação 
  Você confirmou que um cliente é um lead válido. Quando você move um lead para a etapa Qualificação, ele é convertido em uma oportunidade. 
• Proposta
  Você enviou uma oferta ou um orçamento a um cliente. 
• Negociação 
  Seu cliente respondeu à sua proposta, e vocês estão definindo os detalhes do negócio. 
• Negócio fechado
  Você assinou o contrato. 🎉 

Observação: mova um lead para Não qualificado ou uma oportunidade para Encerrado – Perdido para removê-los do pipeline de vendas. 

Veja e atualize seu pipeline de vendas

Dica: para registrar uma atividade, como uma chamada ou um e-mail, clique em Ações rápidas em um registro e, depois, selecione Novo evento. 

Como os leads se transformam em oportunidades

Quando você transfere um cliente da etapa Contato para Qualificação, o registro é convertido de lead em oportunidade. Automaticamente será solicitado que você adicione mais detalhes ao contato do cliente para registrar todas as informações.

Personalizar sua visualização

Filtre ou classifique o Rastreador de vendas para destacar o que é importante para você, como suas maiores oportunidades ou leads que não foram atualizados nesta semana. 

Adicione leads e oportunidades

À medida que sua base de clientes cresce, adicione novos leads e oportunidades ao CRM do Slack. 

Enviar e-mail para clientes

Envie um e-mail para um lead ou uma oportunidade diretamente pelo CRM do Slack para manter toda a sua comunicação em um só lugar e fácil de encontrar no Slack.

Observação: o envio de e-mails pelo Slack foi projetado para a comunicação direta e individual com os clientes e não pode ser usado para e-mails comerciais ou de marketing.

Enviar um e-mail a um lead

Enviar e-mail para uma oportunidade

Dica: Precisa de ajuda para escrever um e-mail? Selecione Gerar ao lado de Escrever com IA e descreva seu e-mail para que o Slackbot escreva um primeiro rascunho.

Sincronizar eventos de clientes automaticamente

Em todas as etapas do pipeline de vendas, economize tempo registrando eventos manualmente por meio da sincronização automática do seu calendário e e-mail da sua conta do Google conectada. Depois de conectar, os eventos do calendário e as interações por e-mail serão registrados automaticamente em Atividade recente no registro do cliente, para que você possa ver todos os pontos de contato com um cliente em um só lugar.