Gérer l’accès Slackbot aux organisations Salesforce connectées
Gérer l’accès Slackbot aux organisations Salesforce connectées
Slackbot peut trouver des informations provenant de toutes les organisations Salesforce connectées à votre espace de travail Slack ou à votre organisation d’entreprise. Par défaut, Slackbot peut créer ou mettre à jour des enregistrements. Les propriétaires et les administrateurs peuvent restreindre l’accès à certaines organisations s’ils le souhaitent et choisir les actions liées aux enregistrements Salesforce que Slackbot peut effectuer.
Remarque : lorsqu’il génère une réponse qui inclut des données Salesforce, Slackbot n’inclura que les informations accessibles aux personnes en fonction des autorisations dans Salesforce.
Gérer l’accès à Slackbot
Forfaits Gratuit, Pro et Business+
Forfaits Enterprise
Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale.
Sélectionnez Gérer les organisations Salesforce depuis le menu.
Sélectionnez une organisation Salesforce.
Cliquez sur l’onglet Paramètres.
Cliquez sur le bouton à côté de Autoriser Slackbot à accéder aux données de cette organisation.
Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
Sélectionnez une organisation Salesforce.
Cliquez sur l’onglet Paramètres.
Cliquez sur le bouton à côté de Autoriser Slackbot à accéder aux données de cette organisation.
Gérer les paramètres d’enregistrement de Slackbot
Lorsque Slackbot a accès à une organisation Salesforce, vous pouvez restreindre sa capacité à effectuer certaines actions, l’empêcher complètement d’agir sur les enregistrements, et choisir s’il peut uniquement mettre à jour les champs dans une mise en page d’enregistrement. Les membres qui demandent à Slackbot d’effectuer des actions Salesforce seront toujours invités à vérifier et approuver toute modification apportée.
Indiquer si Slackbot peut gérer les enregistrements
Forfaits Gratuit, Pro et Business+
Forfaits Enterprise
Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale.
Sélectionnez Gérer les organisations Salesforce depuis le menu.
Sélectionnez une organisation Salesforce.
Cliquez sur l’onglet Paramètres.
En regard de Autoriser Slackbot à créer et mettre à jour des enregistrements, cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Autorisé dans le menu déroulant puis sélectionnez Autoriser uniquement certains objets, Autoriser tous les objets, sauf ceux ayant été exclus ou Non autorisé.
Cliquez sur Enregistrer.
Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
Sélectionnez une organisation Salesforce.
Cliquez sur l’onglet Paramètres.
En regard de Autoriser Slackbot à créer et mettre à jour des enregistrements, cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Autorisé dans le menu déroulant puis sélectionnez Autoriser uniquement certains objets, Autoriser tous les objets, sauf ceux ayant été exclus ou Non autorisé.
Cliquez sur Enregistrer.
Gérer les mises à jour de champs d’enregistrement
Forfaits Gratuit, Pro et Business+
Forfaits Enterprise
Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale.
Sélectionnez Paramètres de l’espace de travail dans le menu.
Cliquez sur Paramètres dans la barre latérale gauche, puis sélectionnez Slackbot.
Cliquez sur le bouton en regard de Limiter les modifications de Slackbot aux mises en page assignées.
Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
Cliquez sur Paramètres dans la barre latérale gauche et sélectionnez Slackbot.
Cliquez sur le bouton en regard de Limiter les modifications de Slackbot aux mises en page assignées.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
Les propriétaires et les administrateurs de l’espace de travail ainsi que les propriétaires et les administrateurs de l’organisation.
