管理 Slackbot 对已关联 Salesforce 组织的访问权限

Slackbot 可以从关联至 Slack 工作区或 Enterprise 组织的 任何 Salesforce 组织中查找信息。默认情况下,Slackbot 可以建立或更新记录。拥有者和管理员可以根据需要限制对特定组织的访问,并决定 Slackbot 可以执行哪些 Salesforce 记录操作。 

注意:当生成包含 Salesforce 数据的回复时,Slackbot 将仅包含用户根据其在 Salesforce 中的权限可访问的信息。


管理 Slackbot 访问权限

企业增强套餐和企业优选套餐

Enterprise Grid 和 Enterprise+ 套餐

  1. 在桌面版,单击侧栏中的管理员。 
  2. 从菜单中选择管理 Salesforce 组织。 
  3. 选择一个 Salesforce 组织。 
  4. 单击设置选项卡。
  5. 单击允许 Slackbot 访问此组织的数据旁边的切换按钮。
  1. 在桌面版中,单击侧栏中的组织名称 
  2. 将鼠标悬停在工具和设置处,然后单击管理 Salesforce 组织。 
  3. 选择一个 Salesforce 组织。 
  4. 单击设置选项卡。 
  5. 单击允许 Slackbot 访问此组织的数据旁边的切换按钮。


选择 Slackbot 是否可以管理记录

如果 Slackbot 有权访问 Salesforce 组织,你可以限制 Slackbot 执行某些 Salesforce 操作的能力,或者完全阻止其执行记录操作。当你的成员要求 Slackbot 执行 Salesforce 操作时,在做出任何更改之前,他们始终会被提示进行审阅和审批。

企业增强套餐和企业优选套餐

Enterprise Grid 和 Enterprise+ 套餐

  1. 在桌面版中,单击侧栏中的管理员
  2. 从菜单中选择管理 Salesforce 组织。 
  3. 选择一个 Salesforce 组织。
  4. 单击设置选项卡。
  5. 允许 Slackbot 建立、更新和删除记录旁边,单击编辑。 
  6. 单击下拉菜单中的允许,然后选择仅允许某些对象允许所有对象,已排除对象除外不允许。 
  7. 单击 Save(保存)
  1. 在桌面版中,单击侧栏中的组织名称 
  2. 将鼠标悬停在工具和设置处,然后单击管理 Salesforce 组织
  3. 选择一个 Salesforce 组织。
  4. 单击设置选项卡。 
  5. 允许 Slackbot 建立、更新和删除记录旁边,单击编辑。 
  6. 单击下拉菜单中的允许,然后选择仅允许某些对象允许所有对象,已排除对象除外不允许。 
  7. 单击保存

哪些人员可以使用此功能?

  • 组织拥有者/管理员(Enterprise 套餐)和工作区拥有者/管理员(企业增强套餐)
  • 新版企业增强套餐和 Enterprise+ 套餐中提供
  • 在旧版企业增强Enterprise Grid 套餐中提供,需搭配 Slack AI 附加组件