管理 Slackbot 对已关联 Salesforce 组织的访问权限
Slackbot 可以从关联至 Slack 工作区或 Enterprise 组织的 任何 Salesforce 组织中查找信息。默认情况下,Slackbot 可以建立或更新记录。拥有者和管理员可以根据需要限制对特定组织的访问,并决定 Slackbot 可以执行哪些 Salesforce 记录操作。
注意:当生成包含 Salesforce 数据的回复时,Slackbot 将仅包含用户根据其在 Salesforce 中的权限可访问的信息。
管理 Slackbot 访问权限
企业增强套餐和企业优选套餐
Enterprise Grid 和 Enterprise+ 套餐
- 在桌面版,单击侧栏中的管理员。
- 从菜单中选择管理 Salesforce 组织。
- 选择一个 Salesforce 组织。
- 单击设置选项卡。
- 单击允许 Slackbot 访问此组织的数据旁边的切换按钮。
- 在桌面版中,单击侧栏中的组织名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处,然后单击管理 Salesforce 组织。
- 选择一个 Salesforce 组织。
- 单击设置选项卡。
- 单击允许 Slackbot 访问此组织的数据旁边的切换按钮。
选择 Slackbot 是否可以管理记录
如果 Slackbot 有权访问 Salesforce 组织,你可以限制 Slackbot 执行某些 Salesforce 操作的能力,或者完全阻止其执行记录操作。当你的成员要求 Slackbot 执行 Salesforce 操作时,在做出任何更改之前,他们始终会被提示进行审阅和审批。
企业增强套餐和企业优选套餐
Enterprise Grid 和 Enterprise+ 套餐
- 在桌面版中,单击侧栏中的管理员。
- 从菜单中选择管理 Salesforce 组织。
- 选择一个 Salesforce 组织。
- 单击设置选项卡。
- 在允许 Slackbot 建立、更新和删除记录旁边,单击编辑。
- 单击下拉菜单中的允许,然后选择仅允许某些对象、允许所有对象,已排除对象除外或不允许。
- 单击 Save(保存)。
- 在桌面版中,单击侧栏中的组织名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处,然后单击管理 Salesforce 组织。
- 选择一个 Salesforce 组织。
- 单击设置选项卡。
- 在允许 Slackbot 建立、更新和删除记录旁边,单击编辑。
- 单击下拉菜单中的允许,然后选择仅允许某些对象、允许所有对象,已排除对象除外或不允许。
- 单击保存。
哪些人员可以使用此功能?
- 组织拥有者/管理员(Enterprise 套餐)和工作区拥有者/管理员(企业增强套餐)
- 在新版企业增强套餐和 Enterprise+ 套餐中提供
- 在旧版企业增强和 Enterprise Grid 套餐中提供,需搭配 Slack AI 附加组件
