Gestionar el acceso de Slackbot a las organizaciones de Salesforce conectadas
Gestionar el acceso de Slackbot a las organizaciones de Salesforce conectadas
Slackbot puede buscar información en las organizaciones de Salesforce conectadas a tu espacio de trabajo de Slack u organización de Enterprise. De forma predeterminada, Slackbot puede crear o actualizar registros. Los propietarios y administradores pueden restringir el acceso a determinadas organizaciones si quieren, y decidir qué acciones de registros de Salesforce puede realizar Slackbot.
Nota: Cuando Slackbot genere una respuesta que incluya datos de Salesforce, solo incluirá la información disponible para el personal con arreglo a sus permisos en Salesforce.
Gestiona el acceso a Slackbot
Planes Business+ y Enterprise Select
Planes Enterprise Grid y Enterprise+
Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
Selecciona Gestionar organizaciones de Salesforce en el menú.
Selecciona una organización de Salesforce.
Haz clic en la pestaña Ajustes.
Haz clic en el botón junto a Permitir a Slackbot acceder a datos de esta organización.
Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce.
Selecciona una organización de Salesforce.
Haz clic en la pestaña Ajustes.
Haz clic en el botón junto a Permitir a Slackbot acceder a datos de esta organización.
Seleccionar si Slackbot puede gestionar registros o no
Si Slackbot puede acceder a una organización de Salesforce, puedes restringir su capacidad para realizar determinadas acciones de Salesforce o impedir que realice cualquier acción con los registros. Cuando tus miembros pidan a Slackbot que realice acciones de Salesforce, se les pedirá que revisen y aprueben los cambios antes de aplicarlos.
Planes Business+ y Enterprise Select
Planes Enterprise Grid y Enterprise+
Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
Selecciona Gestionar organizaciones de Salesforce en el menú.
Selecciona una organización de Salesforce.
Haz clic en la pestaña Ajustes.
Junto a Permitir a Slackbot crear, actualizar y eliminar registros, haz clic en Editar.
Haz clic en Permitido en el menú desplegable y selecciona Permitir para algunos objetos, Permitir para todos los objetos excepto los excluidos o No permitido.
Haga clic en Save (Guardar).
Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce.
Selecciona una organización de Salesforce.
Haz clic en la pestaña Ajustes.
Junto a Permitir a Slackbot crear, actualizar y eliminar registros, haz clic en Editar.
Haz clic en Permitido en el menú desplegable y selecciona Permitir para algunos objetos, Permitir para todos los objetos excepto los excluidos o No permitido.
Haz clic en Guardar.
¿Quién puede usar esta función?
Propietarios/administradores de la organización (planes Enterprise) y propietarios/administradores del espacio de trabajo (planes Business+)
