在设置 Sales Elevate 时,管理员可以代表用户配置通知功能。这是一种强有力的方式,能帮助你的销售团队快速上手,充分发挥 Sales Elevate 的效能。🚀
在开始之前,请参考以下这个简要清单,帮你确认已准备好进行通知功能的配置:
☑️ 召集合适的人员并分配相应的权限:为 Salesforce 管理员和销售运营伙伴分配“销售管理员”角色。
☑️ 与 Salesforce 管理员沟通,确认他们已在 Salesforce 中设置好用户角色,这样你就可以基于这些角色来分配 Slack 通知。
☑️ 确保你已经启动了 Sales Elevate 的设置,包括连接 Sales Elevate 和 Sales Cloud:请在此处参阅设置指南。
☑️ 虽然提升团队效率永远不嫌晚,但建议在将 Elevate 推广给销售团队之前就先配置好这些通知,并根据反馈每季度进行优化。
现在,打开 Slack 并转至侧栏中的 🚀销售,然后依次选择编辑销售设置 >🔔 通知 > 管理员建立的通知 > 管理 > 建立通知。
在随时了解业务机会的更新情况下,选择以下选项中的一个:
- 新业务机会 >
- 金额已更改 >
- 阶段已更改 >
- 截止日期已更改 >
- 交易达成 >
📣 为销售经理/管理者优先配置的通知:
销售领域的管理者需要时刻掌握动态,确保对预估营收和本季度(乃至全年!)的潜在成交进展了如指掌。这些定期推送的汇总通知可以帮助你实时掌握关键数据。
1️⃣ 阶段已更改
让销售经理及时了解关键商机的阶段变动情况,包括那些已转为“已关闭/丢单”的机会。当然,想了解成交的好消息,也可以参考销售代表 > 交易达成设置赢单通知 🎉。
名称:阶段已更改
通知类型:实时通知或定时推送
启动时间:选择日期
频率(若选择定时):每周一一次
通知目的地:你的销售仪表板
应用于
业务机会类型:任何业务机会
阶段更改为:已关闭/赢单,已关闭/丢单
最小的业务机会金额:根据你的组织情况填写金额
收件人
收件人类型:*客户负责人的直属上级
按角色缩小范围(可选):销售副总裁
*关于“收件人类型”>“经理/管理者”子类别,你选择为以下人员的变更操作启用通知功能:业务机会负责人的直属上级或客户负责人的直属上级。通过填写“按角色缩小范围”,可进一步定义接收通知的管理者(例如销售副总裁、COO),这些角色要与你在 Salesforce 中定义的一致。如果不设置该选项,则组织内每位管理者都将收到其直属汇报线范围内的变更通知。
2️⃣ 截止日期已更改
如果预计的交易截止日期被提前,那就意味着经理可以及时介入,助力尽快拿下这笔交易。相反,如果此日期被延后,则可能是一个预警信号,说明该客户需要更多关注和跟进。
3️⃣ 金额已更改
交易金额的变动会对预估营收产生重大影响(无论增减)。可以设置定期通知,每周向管理者汇总其管辖范围内所有业务的重大金额变动情况。
💼 为销售代表优先配置的通知:
当业务机会需要更新时,销售代表必须快速响应。这些通知可以帮助他们掌握关键信息以快速更新记录,提高管理层的可见性和预测准确性,最终推动营收增长。
1️⃣ 信息缺失或已过时
通过定时通知,帮助销售团队及时掌握各自的业务机会状态,只需在 Slack 上点击一次即可完成更新(是的,信息也会自动同步至 Sales Cloud!)。可以设置主动提醒,当业务机会存在以下情况之一时发出通知:信息过时、关键信息缺失,或者截止日期临近或已过期。
要通过其中一个提醒来提醒团队更新业务机会,请遵循相同的路径:打开 Slack 并转至侧栏中的 🚀“销售”,然后依次选择“编辑销售设置”> 🔔“通知”>“管理员建立的通知”>“管理”>“建立通知”。
在“保持交易按计划进行”下,选择以下选项中的一个:
- 预测提醒 >
- 查看包含过期信息的业务机会 >
- 添加缺少的详情 >
- 查看临近的截止日期 >
- 查看已过截止日期的业务机会 >
从“查看临近的截止日期”开始,输入这些字段:
名称:在本周结束前检查并更新临近的截止日期
启动时间:选择日期
频率:每周三一次
应用于
业务机会类型:所有业务机会
在接下来… X
天内关闭
*该通知将针对满足以下条件的活跃业务机会生成:阶段未设置为“已关闭”;关闭日期为未来的日期(含通知发送当日)。
2️⃣ 记录活动
数据质量决定了业务成效。确保销售代表为所有业务机会(或任何标准/自定义对象)记录与客户相关的互动(如电话沟通)。销售代表可直接通过 Slack 右上角的“记录活动”按钮,或在移动应用右下角点击创建按钮,轻松完成记录更新。
从“销售设置”>“记录活动”,填写以下字段:
记录活动全局操作:记录通话(或使用你为团队自定义的全局操作)
允许的相关对象:包含你希望通话记录关联的对象,例如业务机会、客户或自定义对象
3️⃣ 交易达成
所有人都期待这个通知。 🎉 当交易成功达成时,通过设置当业务机会进入“已关闭/赢单”阶段时触发的通知,让全团队共同庆祝!销售代表还可以在通知消息列中分享更多背景信息与经验教训,让整个团队共同受益。
名称:交易达成
通知类型:实时通知或定时推送
启动时间:选择日期
频率(若选择定时):每周一一次
通知目的地:你的销售仪表板或频道,例如 #销售-赢单
应用于
业务机会类型:所有业务机会
达成阶段:已关闭/赢单
最小的业务机会金额:根据你的组织情况填写金额
干得漂亮!👏
现在回到管理员指南,完成其余的 Sales Elevate 设置吧。如果你在过程中需要帮助,欢迎在线提交支持请求,我们随时在此协助你!我们随时可以提供帮助!