Sales Elevate：助力销售团队获得成功，管理员必须掌握的重要操作

在设置 Sales Elevate 时，管理员可以代表用户配置通知功能。这是一种强有力的方式，能帮助你的销售团队快速上手，充分发挥 Sales Elevate 的效能。🚀

在开始之前，请参考以下这个简要清单，帮你确认已准备好进行通知功能的配置：

☑️ 召集合适的人员并分配相应的权限：为 Salesforce 管理员和销售运营伙伴分配“销售管理员”角色。
☑️ 与 Salesforce 管理员沟通，确认他们已在 Salesforce 中设置好用户角色，这样你就可以基于这些角色来分配 Slack 通知。
☑️ 确保你已经启动了 Sales Elevate 的设置，包括连接 Sales Elevate 和 Sales Cloud：请在此处参阅设置指南。
☑️ 虽然提升团队效率永远不嫌晚，但建议在将 Elevate 推广给销售团队之前就先配置好这些通知，并根据反馈每季度进行优化。

现在，打开 Slack 并转至侧栏中的 🚀销售，然后依次选择编辑销售设置 >🔔 通知 > 管理员建立的通知 > 管理 > 建立通知。

在随时了解业务机会的更新情况下，选择以下选项中的一个：

• 新业务机会 > 
• 金额已更改 > 
• 阶段已更改 >
  
• 截止日期已更改 > 
• 交易达成 >

📣 为销售经理/管理者优先配置的通知：

销售领域的管理者需要时刻掌握动态，确保对预估营收和本季度（乃至全年！）的潜在成交进展了如指掌。这些定期推送的汇总通知可以帮助你实时掌握关键数据。

1️⃣ 阶段已更改

让销售经理及时了解关键商机的阶段变动情况，包括那些已转为“已关闭/丢单”的机会。当然，想了解成交的好消息，也可以参考销售代表 > 交易达成设置赢单通知 🎉。

名称：阶段已更改
通知类型：实时通知或定时推送
启动时间：选择日期
频率（若选择定时）：每周一一次
通知目的地：你的销售仪表板
应用于
业务机会类型：任何业务机会
阶段更改为：已关闭/赢单，已关闭/丢单
最小的业务机会金额：根据你的组织情况填写金额
收件人
收件人类型：*客户负责人的直属上级
按角色缩小范围（可选）：销售副总裁

*关于“收件人类型”>“经理/管理者”子类别，你选择为以下人员的变更操作启用通知功能：业务机会负责人的直属上级或客户负责人的直属上级。通过填写“按角色缩小范围”，可进一步定义接收通知的管理者（例如销售副总裁、COO），这些角色要与你在 Salesforce 中定义的一致。如果不设置该选项，则组织内每位管理者都将收到其直属汇报线范围内的变更通知。

2️⃣ 截止日期已更改

如果预计的交易截止日期被提前，那就意味着经理可以及时介入，助力尽快拿下这笔交易。相反，如果此日期被延后，则可能是一个预警信号，说明该客户需要更多关注和跟进。

3️⃣ 金额已更改

交易金额的变动会对预估营收产生重大影响（无论增减）。可以设置定期通知，每周向管理者汇总其管辖范围内所有业务的重大金额变动情况。  

💼 为销售代表优先配置的通知：

当业务机会需要更新时，销售代表必须快速响应。这些通知可以帮助他们掌握关键信息以快速更新记录，提高管理层的可见性和预测准确性，最终推动营收增长。

1️⃣ 信息缺失或已过时

通过定时通知，帮助销售团队及时掌握各自的业务机会状态，只需在 Slack 上点击一次即可完成更新（是的，信息也会自动同步至 Sales Cloud！）。可以设置主动提醒，当业务机会存在以下情况之一时发出通知：信息过时、关键信息缺失，或者截止日期临近或已过期。

要通过其中一个提醒来提醒团队更新业务机会，请遵循相同的路径：打开 Slack 并转至侧栏中的 🚀“销售”，然后依次选择“编辑销售设置”> 🔔“通知”>“管理员建立的通知”>“管理”>“建立通知”。

在“保持交易按计划进行”下，选择以下选项中的一个：

• 预测提醒 > 
• 查看包含过期信息的业务机会 > 
• 添加缺少的详情 > 
• 查看临近的截止日期 >
• 查看已过截止日期的业务机会 > 

从“查看临近的截止日期”开始，输入这些字段：

名称：在本周结束前检查并更新临近的截止日期
启动时间：选择日期
频率：每周三一次
应用于
业务机会类型：所有业务机会
在接下来… X 天内关闭

2️⃣ 记录活动

数据质量决定了业务成效。确保销售代表为所有业务机会（或任何标准/自定义对象）记录与客户相关的互动（如电话沟通）。销售代表可直接通过 Slack 右上角的“记录活动”按钮，或在移动应用右下角点击创建按钮，轻松完成记录更新。

从“销售设置”>“记录活动”，填写以下字段：

记录活动全局操作：记录通话（或使用你为团队自定义的全局操作）

允许的相关对象：包含你希望通话记录关联的对象，例如业务机会、客户或自定义对象

3️⃣ 交易达成

所有人都期待这个通知。 🎉 当交易成功达成时，通过设置当业务机会进入“已关闭/赢单”阶段时触发的通知，让全团队共同庆祝！销售代表还可以在通知消息列中分享更多背景信息与经验教训，让整个团队共同受益。

名称：交易达成
通知类型：实时通知或定时推送
启动时间：选择日期
频率（若选择定时）：每周一一次
通知目的地：你的销售仪表板或频道，例如 #销售-赢单
应用于
业务机会类型：所有业务机会
达成阶段：已关闭/赢单
最小的业务机会金额：根据你的组织情况填写金额

干得漂亮！👏

现在回到管理员指南，完成其余的 Sales Elevate 设置吧。如果你在过程中需要帮助，欢迎在线提交支持请求，我们随时在此协助你！我们随时可以提供帮助！