Sales Elevate: 영업 팀의 성공을 위한 필수 관리자 작업

Sales Elevate 설정 과정에서, 관리자는 사용자를 대신하여 알림을 구성할 수 있습니다. 영업 팀이 Sales Elevate를 통해 빠르게 성과를 낼 수 있도록 도와주는 효과적인 방법이죠. 🚀

시작하기 전에 알림을 설정할 준비가 되었는지 확인하기 위한 간단한 체크리스트가 있습니다.

☑️ 올바른 액세스 권한을 가진, 업무에 적합한 인재를 모읍니다. Salesforce 관리자 및 영업 운영 파트너에게 영업 관리자 역할을 할당하세요.
☑️ 이제 Salesforce 관리자가 참여했으므로 Salesforce에서 사용자 역할을 설정했는지 확인합니다. 사용자 역할을 설정하면 역할에 따라 Slack 알림을 할당할 수 있습니다.
☑️ Sales Elevate에서 Sales Cloud로 연결하는 것을 포함하여 Sales Elevate 설정을 시작했는지 확인합니다. 여기에서 설정 지침을 확인하세요.
☑️ 팀의 생산성을 높이는 일은 언제 시작해도 늦지 않지만, 영업 팀에 Elevate를 본격적으로 도입하기 전에 이러한 알림을 구성하는 것이 가장 이상적이며, 사용자의 피드백을 바탕으로 분기별로 재검토하는 것이 좋습니다.

이제 Slack을 열고 사이드바에서 🚀 판매로 이동한 다음 판매 설정 편집>🔔 알림 > 관리자가 만든 알림 > 관리 > 알림 만들기로 이동합니다.

‘기회 업데이트에 대한 최신 정보 받기’에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

• 새 기회 > 
• 금액이 변경됨 > 
• 단계가 변경됨 >
  
• 종료 날짜가 변경됨 > 
• 거래 성사 >

📣 영업 관리자 및 리더를 위한 주요 알림:

영업 리더는 예상 매출과 해당 분기(및 연간)의 예상 거래가 어떻게 진행되고 있는지 항상 최신 정보를 파악하고 있어야 합니다. 반복되는 요약 알림은 실시간으로 이를 파악하는 데 도움이 됩니다.

1️⃣ 단계가 변경됨 

‘마감/미체결’로 전환된 경우를 포함하여 단계가 변경된 상위 기회를 관리자가 확인할 수 있습니다. 거래 성사에 대한 알림을 설정하는 방법은 영업 담당자 > 거래 성사 에서 확인하세요🎉.

이름: 거래 단계가 변경됨
알림 유형: 실시간 또는 예약
시작: 날짜 선택
빈도(예약된 경우): 매주 월요일
알림 대상: 내 영업 대시보드
적용 대상
기회 유형: 모든 기회
단계가 다음으로 변경됨: 마감/체결, 마감/미체결
최소 기회 금액: 조직에 적합한 양의 금액 입력
수신자
수신자 유형:* 계정 소유자의 상급자들
역할별로 좁히기(선택 사항): 영업 부문 부사장

*‘수신자 유형’ > ‘관리자/리더’ 하위 카테고리 내에서 기회 소유자의 상급자 또는 계정 소유자의 상급자가 변경한 내용에 대해 알림을 보내도록 설정할 수 있습니다. ‘역할별로 좁히기’ 필드에 입력하여 Salesforce에서 정의한 역할을 기반으로 알림을 수신할 리더(예: 영업 부문 부사장, COO)를 추가로 정의합니다. 이를 정의하지 않으면 조직 내의 각 리더는 자신의 보고 라인 내에서 발생하는 변경 사항에 따라 알림을 받게 됩니다.

2️⃣ 종료 날짜가 변경됨 

거래의 예상 마감일이 앞당겨지면 관리자가 참여하여 거래를 성사시키는 데 도움을 줄 수 있는 기회입니다. 또는 해당 날짜가 밀려나면 위험 신호이므로 계정에 대해 스워밍을 해야 할 때일 수 있습니다.

3️⃣ 금액 변경됨 

거래 금액의 변화는 좋든 나쁘든 예상 수익에 큰 영향을 미칩니다. 알림을 예약하여 지난 한 주 동안 관리자에게 보고되는 모든 기회에서 가장 큰 변화들을 공유하세요.  

💼 영업 담당자를 위한 주요 알림:

담당자는 기회를 업데이트할 때 빠르게 움직여야 합니다. 이러한 알림을 통해 레코드에 중요한 정보를 신속하게 업데이트하여 경영진의 가시성과 예측의 품질, 궁극적으로는 수익을 개선할 수 있습니다.

1️⃣ 누락되었거나 오래된 정보

Slack 클릭 한 번으로 업데이트할 수 있는 예약 알림을 통해 영업 팀이 기회를 계속 주시하도록 지원하세요(물론, Sales Cloud에서도 자동으로 업데이트됩니다!). 기회에 기재된 정보가 뒤떨어졌거나, 주요 정보가 누락되었거나, 종료 날짜가 임박했거나 지나갔을 때 이에 대해 알려주는 알림을 사전에 설정할 수 있습니다. 

이러한 알림 중 하나를 통해 기회를 업데이트하도록 팀에 알리려면 동일한 경로를 따르면 됩니다. Slack을 열고 사이드바에서 🚀 판매로 이동한 다음, 판매 설정 편집 > 🔔 알림 > 관리자가 만든 알림 > 관리 > 알림 만들기로 이동합니다.

'거래 진행 상태 관리'에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. 

• 예측 리마인더 > 
• 정보가 뒤떨어진 기회 검토 > 
• 누락된 세부 정보 추가 > 
• 예정된 종료일 확인 >
• 지나간 종료일이 있는 기회 검토 > 

‘예정된 종료일 확인’부터 시작하여 필드에 입력합니다: 

이름: 이번 주까지로 예정된 종료일을 검토하고 업데이트하세요.
시작: 날짜 선택
빈도: 매주 수요일
적용 대상
기회 유형: 모든 기회
X일 이내 종료

2️⃣ 내 활동 기록 

저희의 역량은 보유한 데이터의 품질에 달려있습니다. 담당자는 모든 기회(또는 모든 표준 또는 사용자 지정 객체)에서 통화와 같은 고객 관련 활동을 기록해야 합니다. 담당자는 판매 홈의 오른쪽 상단에 있는 ‘내 활동 기록’ 버튼을 통해 또는 모바일 앱의 오른쪽 하단 코너에 있는 생성 버튼을 사용하여 Slack에서 바로 레코드를 최신 상태로 쉽게 유지할 수 있습니다.

판매 설정 > 내 활동 기록에서 아래의 필드를 작성합니다.

내 활동 기록 전역 작업: 통화 기록(또는 팀에 맞게 사용자 지정한 전역 작업 사용)

허용된 관련 객체: 기회, 계정 또는 사용자 지정 객체와 같이 통화를 연결하려는 객체를 포함하세요.

3️⃣ 거래 성사

이 기능은 모두를 위한 기능입니다. 거래가 ‘마감/체결’에 도달한 시점을 기준으로 알림을 설정하여 거래가 마감되면 모두가 한 팀처럼 함께 축하할 수 있습니다. 그런 다음 담당자는 스레드 내에서 더 자세한 배경 정보와 노하우를 공유하여 조직의 나머지 구성원들이 함께 활용하도록 만들 수 있습니다.

이름: 거래 성사
알림 유형: 실시간 또는 예약
시작: 날짜 선택
빈도(예약된 경우): 매주 월요일
알림 대상: 영업 대시보드 또는 #영업-계약성사와 같은 채널
적용 대상
기회 유형: 모든 기회
성사를 위한 단계: 마감/체결
최소 기회 금액: 조직에 적합한 양의 금액 입력

수고하셨어요! 👏

이제 다시 관리자 가이드로 돌아가 나머지 Sales Elevate 설정을 완료하세요. 언제든 지원이 필요하시면 온라인으로 사례를 제출하여 문의해 주세요. 기꺼이 도와드리겠습니다!