Configurer et gérer des canaux Salesforce dans Slack
Les canaux Salesforce permettent à votre équipe de mettre à jour les enregistrements Salesforce et de centraliser les conversations sur les clients directement dans Slack. Vous pouvez créer et gérer des configurations de canaux pour contrôles les types d’enregistrements que vous pouvez utiliser dans les canaux Salesforce.
Remarque : Vous pouvez également configurer des canaux Salesforce pour permettre aux membres de collaborer directement autour d’enregistrements Salesforce. Rendez-vous dans le centre d’assistance Salesforce pour en savoir plus.
Configurer les canaux Salesforce
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer des canaux Salesforce dans Slack. Contactez un administrateur dans Salesforce pour pouvoir procéder aux étapes de configuration dans Salesforce.
Étape 1 : Connecter une organisation Salesforce dans Slack
- Suivez les étapes dans notre guide Connecter Salesforce et Slack.
- Une fois votre organisation Salesforce connectée, vous devez manuellement mapper les utilisateurs s’ils n’ont pas encore été autorisés à accéder à Salesforce dans Slack.
Étape 2 : Créer les configurations de canaux Salesforce
Créez une configuration pour chaque type d’enregistrement que vos membres peuvent utiliser lorsqu’ils créent un canal Salesforce. Les canaux Salesforce peuvent être mappés à tout type d’enregistrement, à l’exception des Utilisateurs.
- Connectez-vous à Salesforce, puis sélectionnez Configuration.
- Dans la zone Recherche rapide recherchez et sélectionnez des canaux Slack pour les enregistrements.
- Cliquez sur + Ajouter les objets.
- Recherchez et sélectionnez les objets que vous souhaitez utiliser pour les canaux Salesforce.
- Cliquez sur Ajouter les objets pour terminer.
Remarque : La confidentialité pour les canaux Salesforce diffère des canaux classiques à certains égards. Découvrez-en plus sur la visibilité du canal en consultant les canaux de sécurité pour Salesforce.
Gérer les configurations du canal Salesforce
Vous pouvez modifier des configurations pour appliquer des paramètres ou supprimer celles dont vous n’avez plus besoin.
Modifier les configurations du canal Salesforce
Modifiez les configurations afin de choisir des paramètres de confidentialité par défaut pour les canaux Salesforce et les listes liées par défaut qui s’affichent pour les membres.
Forfaits Gratuit, Pro et Business+
Forfait Enterprise Grid
- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Sélectionnez une organisation Salesforce.
- Cliquez sur l’icône à trois points à côté de la configuration d’un canal Salesforce.
- Cliquez sur Modifier la configuration et suivez les indications.
- Choisissez Enregistrer pour terminer.
- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Sélectionnez une organisation Salesforce.
- Cliquez sur l’icône à trois points à côté de la configuration d’un canal Salesforce.
- Cliquez sur Modifier la configuration.
- Choisissez Enregistrer pour terminer.
Supprimer des configurations de canaux Salesforce
Si vous ne souhaitez plus conserver une configuration de canal Salesforce, vous pouvez la supprimer dans Salesforce.
- Connectez-vous à Salesforce, puis sélectionnez Configuration.
- Dans la zone Recherche rapide recherchez et sélectionnez des canaux Slack pour les enregistrements.
- Cliquez sur l’icône déroulante à côté du type d’enregistrement configuré, puis cliquez sur Supprimer l’objet.
Remarque : modifier ou supprimer la configuration d’un canal Salesforce n’impactera pas les canaux Salesforce que vous avez déjà créés.
Gérer les aperçus d’enregistrements Salesforce
Lorsqu’une personne partage un enregistrement Salesforce dans un canal ou dans un message direct, un aperçu contenant les détails de l’enregistrement s’affiche. Vous pouvez limiter les détails des aperçus d’enregistrements et établir des exceptions pour certains types d’objet d’enregistrement (par exemple, compte ou opportunité), qui seront alors autorisés à ignorer ces limites. Voici les options dont vous disposez :
-
Afficher les détails de l’enregistrement (par défaut)
Le nom, l’objet et les détails de l’enregistrement (par exemple, l’étape ou le montant) s’affichent. -
Afficher uniquement le nom et l’objet
Aucun autre champ ne s’affiche. -
Afficher l’objet uniquement
Seul le type d’objet de l’enregistrement s’affiche.
Remarque : les aperçus d’enregistrements sont visibles par tous les membres de la conversation, quelles que soient les autorisations des membres dans Salesforce. Rendez-vous sur Sécurité des canaux Salesforce pour en savoir plus sur les autorisations liées aux aperçus d’enregistrements.
Forfaits Gratuit, Pro et Business+
Forfait Enterprise Grid
- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Sélectionnez une organisation Salesforce.
- Cliquez sur l’onglet Paramètres.
- Sous Paramètres de déploiement de l’enregistrement, cliquez sur Modifier.
- Choisissez un paramètre de déploiement dans le menu déroulant.
- Sous Exceptions, sélectionnez les types d’objet d’enregistrement pour lesquels afficher les détails de l’enregistrement, si vous le souhaitez.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Sélectionnez une organisation Salesforce.
- Cliquez sur l’onglet Paramètres.
- Sous Paramètres de déploiement de l’enregistrement, cliquez sur Modifier.
- Choisissez un paramètre de déploiement dans le menu déroulant.
- Sous Exceptions, sélectionnez les types d’objet d’enregistrement pour lesquels afficher les détails de l’enregistrement, si vous le souhaitez.
- Cliquez sur Enregistrer.
Conseil : modifiez la disposition des pages dans Salesforce de manière à inclure un bouton Ouvrir dans Slack qui permettra à vos membres d’ouvrir un canal Salesforce depuis l’enregistrement correspondant.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
- Les propriétaires de l’espace de travail (Gratuit, Pro et Business+), les propriétaires de l’organisation (Enterprise Grid) et les administrateurs Salesforce
- Disponible avec tous les forfaits