在 Slack 中设置及管理 Salesforce 频道
借助 Salesforce 频道，你的团队可以直接在 Slack 中更新 Salesforce 记录并集中处理关于客户的对话。你可以建立及管理频道配置，以控制可以在 Salesforce 频道中使用的记录类型。
注意：你还可以设置 Salesforce 频道，允许成员直接就 Salesforce 记录展开协作。如需了解更多信息，请访问 Salesforce 帮助中心。
配置 Salesforce 频道
请按以下步骤在 Slack 中完成 Salesforce 频道设置。请与 Salesforce 的管理员协同完成 Salesforce 中的设置步骤。
步骤 1：将 Salesforce 组织连接至 Slack
- 按照连接 Salesforce 和 Slack 指南中的步骤操作。
- 关联 Salesforce 组织后，如果尚未授予用户在 Slack 中访问 Salesforce 的权限，则需要手动映射这些用户。
步骤 2：建立 Salesforce 频道配置
为成员在建立 Salesforce 频道时可以使用的每种记录类型创建一个配置。Salesforce 频道可映射到除用户之外的任何记录类型。
- 登录 Salesforce，然后选择设置。
- 在快速查找框中，搜索并选择适用于记录的 Slack 频道。
- 单击 + 添加对象。
- 搜索并选择你要应用于 Salesforce 频道的对象。
- 单击添加对象以完成操作
备注：Salesforce 频道的隐私设置在某些方面与普通频道不同。请访问 Salesforce 频道安全，了解更多关于频道可见性的信息。
管理 Salesforce 频道配置
你可以编辑配置来应用设置，也可以在不再需要配置时将其移除。
编辑 Salesforce 频道配置
编辑配置，可选择 Salesforce 频道的默认隐私设置，并为成员选择默认显示的相关列表。
免费套餐、专业套餐和企业增强套餐
Enterprise Grid 套餐
- 在桌面版中，单击侧栏中的工作区名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击管理 Salesforce 组织。
- 选择一个 Salesforce 组织。
- 单击设置选项卡。
- 在记录展开框设置下，单击编辑。
- 从下拉菜单中选择一个展开框设置。
- 选择保存，完成操作。
- 在桌面版中，单击侧栏中的组织名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击管理 Salesforce 组织。
- 选择一个 Salesforce 组织。
- 单击设置选项卡。
- 在记录展开框设置下，单击编辑。
- 从下拉菜单中选择一个展开框设置。
- 选择保存，完成操作。
移除 Salesforce 频道配置
如果不再需要某个 Salesforce 频道配置，可在 Salesforce 中移除。
- 登录 Salesforce，然后选择设置。
- 在快速查找框中，搜索并选择适用于记录的 Slack 频道。
- 单击已配置记录类型旁边的 下拉菜单图标，然后单击移除对象。
备注：编辑或移除 Salesforce 频道配置不会影响已经建立的 Salesforce 频道。
管理 Salesforce 记录预览
当有人在频道或私信 (DM) 中共享 Salesforce 记录时，系统会显示预览，其中包含该记录的详细信息。你可以限制在记录预览中显示的详细信息，并且针对特定的记录对象类型（例如“帐户”或“业务机会”）设置例外情况，使其不受相关限制的约束。可以使用的选项如下：
-
显示记录的详细信息（默认）系统会显示
记录名称、对象和记录的详细信息（例如阶段或金额） -
仅显示名称和对象系统
不显示任何其他字段 -
仅显示对象
系统只显示记录对象类型
备注：记录预览可供显示这些预览的对话中的所有成员查看，而不论成员在 Salesforce 中拥有何种权限。访问Salesforce 频道安全，以了解有关记录预览权限的更多信息。
免费套餐、专业套餐和企业增强套餐
Enterprise Grid 套餐
- 在桌面版中，单击侧栏中的工作区名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击管理 Salesforce 组织。
- 选择一个 Salesforce 组织。
- 单击设置选项卡。
- 在记录展开框设置下，单击编辑。
- 从下拉菜单中选择一个展开框设置。
- 在例外情况下，根据需求选择要显示记录详细信息的记录对象类型。
- 单击保存。
- 在桌面版中，单击侧栏中的组织名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击管理 Salesforce 组织。
- 选择一个 Salesforce 组织。
- 单击设置选项卡。
- 在记录展开框设置下，单击编辑。
- 从下拉菜单中选择一个展开框设置。
- 在例外情况下，根据需求选择要显示记录详细信息的记录对象类型。
- 单击保存。
小窍门：在 Salesforce 中编辑页面布局，添加在 Slack 中打开按钮，以便成员能够从相应的记录中打开 Salesforce 频道。
谁可以使用此功能？
- 工作区拥有者（免费套餐、专业套餐和企业增强套餐）、组织拥有者（Enterprise Grid套餐），以及Salesforce 管理员
- 在所有套餐中可用