La plateforme Sales Home dans Slack permet aux membres dotés de l’ensemble d’autorisations « Utilisateur Slack Sales Home » de mettre à jour des objets Salesforce, de configurer et recevoir des notifications pour des contrats importants, et bien plus encore. Une fois la connexion Salesforce configurée, vous pouvez gérer les paramètres Sales Home pour votre espace de travail ou votre organisation Enterprise.

Remarque : Les propriétaires principaux de l’espace de travail (Business+) et les membres administrateurs de rôles (forfaits Enterprise) peuvent assigner le rôle d’administrateur des ventes aux membres. 

Ajouter des organisations Salesforce

Lorsque vous êtes connecté à Salesforce et à Slack, vous pouvez ajouter des organisations à Sales Home :
 

Remarque : Les administrateurs Salesforce peuvent gérer l’accès des membres à Sales Homes en attribuant l’ensemble d’autorisations Utilisateur Slack Sales Home.

Définir des listes d’objets Salesforce

Avec les listes Salesforce, les équipes de vente peuvent facilement mettre à jour les objets Salesforce dans Slack. Les utilisateurs peuvent afficher les vues de liste pour tout objet auquel ils ont accès dans Salesforce. Vous pouvez également suggérer jusqu’à 25 listes par défaut par objet pour afficher des listes spécifiques pour votre équipe lorsqu’elle met à jour des objets Salesforce dans Slack.

Remarque : pour supprimer un objet Salesforce, cliquez sur l’icône à trois points en regard d’un objet, puis cliquez sur Supprimer l’objet.

Créer et gérer les notifications Sales Home

Créer des notifications personnalisées

Les administrateurs des ventes peuvent créer des notifications dans Sales Homes pour aider leurs équipes à se tenir informées des nouvelles opportunités ou des contrats importants, entre autres.

Gérer les notifications personnalisées

Les administrateurs des ventes peuvent modifier ou supprimer les notifications créées par les administrateurs.

Conseil : Vous pouvez afficher des informations détaillées sur les notifications créées par votre organisation dans la section Notifications du tableau de bord Paramètres des ventes.

Configurer les paramètres de notification

Vous pouvez contrôler la destination des notifications Sales Home en les limitant à des types de canaux ou à des espaces de travail spécifiques (dans une organisation Enterprise).

Remarque : Configurez une disposition d’enregistrement Slack dans Salesforce pour personnaliser les champs et les notifications que les membres peuvent modifier dans Slack.

Gérer les célébrations de signature de contrat

Les célébrations de signature de contrat sur les profils des membres vous aident à valoriser les réussites personnelles et à favoriser l’enthousiasme de l’équipe. Les bannières de célébration de signature de contrat s’afficheront sur les profils des membres pendant trois jours après la signature d’un contrat. Elles peuvent être partagées dans toutes les conversations au sein de Slack afin de diffuser l’information.

Conseil : Si vous utilisez des champs d’étape personnalisés, vous pouvez choisir une étape personnalisée pour « réussite ».