在 Slack 中管理銷售首頁
在 Slack 的銷售首頁介面中，擁有 Slack 銷售首頁使用者權限的成員可以更新 Salesforce 物件、設定和接收重要交易的通知等等。完成 Salesforce 連結設定後，即可管理工作空間或 Enterprise 組織的銷售首頁設定。
注意：工作空間主要擁有者 (Business+)，以及具有角色管理員系統角色的成員 (Enterprise 方案) 可以指派銷售管理員系統角色給成員。
新增 Salesforce 組織
將 Salesforce 和 Slack 連結後，即可在銷售首頁中新增組織：
- 從桌面按一下側欄中的「 銷售」。
- 按一下「 齒輪圖示」。
- 按一下 Salesforce 組織下拉式功能表，選取「新增 Salesforce 組織」。
- 選取「 新增 Salesforce 組織」，然後按一下「連結」。
Slack 將自動連結到 Salesforce 並開始同步你的資料。這通常需要幾分鐘的時間，且擁有較多資料的組織可能需要更久。
注意：Salesforce 管理員可以透過指派 Slack 銷售首頁使用者權限集管理成員的 Sales 首頁存取權。
設定 Salesforce 物件清單
銷售團隊可以使用 Salesforce 清單，在 Slack 中輕鬆更新 Salesforce 物件。針對使用者可在 Salesforce 中存取的物件，他們可查看物件的清單檢視畫面。你也可以為每個物件提供最多 25 個預設建議清單，團隊在 Slack 中更新 Salesforce 物件時，就可以看到這些清單。
- 從桌面按一下側欄中的「 銷售」。
- 按一下「 齒輪圖示」。
- 按一下「 Salesforce 清單」。
- 按一下「 新增物件」。
- 選取 Salesforce 物件。視需要為物件提供預設建議清單。
- 按一下「儲存」。
注意：如要移除 Salesforce 物件，請按一下物件旁邊的「 三個點圖示」，然後按一下「移除物件」。
建立和管理銷售首頁通知
建立自訂通知
銷售管理員可以在銷售首頁中建立通知，幫助團隊掌握新機會、重要交易等情況的動態。
- 從桌面按一下側欄中的「 銷售」。
- 按一下「 齒輪圖示」。
- 選取「 通知」。
- 按一下「管理員建立的通知」旁的「管理」。
- 按一下「建立通知」。
- 選擇範本，然後選取所需選項進行自訂。
- 按一下「儲存通知」。
管理自訂通知
銷售管理員可以編輯或刪除任何管理員建立的通知。
- 從桌面按一下側欄中的「 銷售」。
- 按一下「 齒輪圖示」。
- 選取「 通知」。
- 按一下「管理員建立的通知」旁的「管理」。
- 按一下通知旁的「 三個點圖示」。
- 選取「編輯」或「刪除」，然後按一下「儲存通知」或「刪除通知」以確認。
提示：在「銷售設定」控制面板的「通知」區段中，可以檢視更多關於貴組織所建立通知的詳細資訊。
設置通知設定
你可以限制僅傳送銷售首頁通知到特定類型的頻道或指定的工作空間 (Enterprise 組織)，即可控制通知的傳送位置。
頻道設定
工作空間設定
- 從桌面按一下側欄中的「 銷售」。
- 按一下「 齒輪圖示」。
- 選取「 通知」。
- 按一下頻道限制旁的「編輯」。
- 選取頻道類型。
- 勾選或取消勾選「包括 Slack Connect 外部頻道」旁的方塊。
- 按一下「儲存」。
- 從桌面按一下側欄中的「 銷售」。
- 按一下「 齒輪圖示」。
- 選取「 通知」。
- 按一下工作空間限制旁的「編輯」。
- 選取要啟用通知的工作空間。
- 按一下「儲存」。
注意：在 Salesforce 中設定 Slack 記錄版面配置，就能自訂欄位和通知，並讓成員在 Slack 中編輯。
管理交易慶祝活動
成員個人檔案上的交易慶祝活動有助於表彰個人成就，並鼓舞團隊士氣。在談成交易後的三天內，交易慶祝活動橫幅會顯示在成員個人檔案中，可以分享至任何 Slack 對話以傳遞喜訊。
- 從桌面按一下側欄中的「 銷售」。
- 按一下「 齒輪圖示」。
- 選取「 慶祝活動」。
- 按一下「顯示交易成功慶祝活動」旁的切換按鈕。
- 自訂慶祝內容，然後按一下「儲存」。
提示：如果使用自訂階段欄位，可以為「成功」選擇自訂階段。
可用功能例外情況
在 2025 年 6 月 17 日，我們宣布付費方案的 Salesforce 功能會有所變動：
- 購買了 Slack Sales Elevate 擴充套件的客戶將可以繼續使用擴充套件中的所有功能。
- 沒有購買該擴充套件的客戶需要切換為新版 Business+ 或升級為 Enterprise+，才能使用銷售首頁。