Slack の Sales ホームは、Slack の Sales ホームのユーザー権限セットを持つメンバーが Salesforce オブジェクトを更新したり、重要な案件の通知を設定・受信したりできるスペースです。Salesforce との連携を設定すると、ワークスペースまたは Enterprise オーガナイゼーションの営業部門のホームの設定を管理できます。

注 :ワークスペースのプライマリーオーナー（ビジネスプラス）と、システムのメンバー種別がメンバー種別管理者のメンバー（Enterprise プラン）は、メンバーに営業管理者のシステムメンバー種別を割り当てることができます。 

Salesforce 組織を追加する

Salesforce と Slack を接続した後は、営業部門のホームに組織を追加できます。

注 :Salesforce の管理者は、Slack の Sales ホームのユーザー権限セットを割り当てることで、営業部門のホームへのメンバーのアクセスを管理できます。

 

Salesforce オブジェクトリストの設定

営業チームは、Salesforce リストによって Slack 内で Salesforce オブジェクトを簡単に更新できます。ユーザーは、Salesforce でアクセスできる任意のオブジェクトのリストビューを表示できます。また、チームが Slack で Salesforce オブジェクトを更新する時に特定のリストが表示されるよう、オブジェクトあたり最大 25 個のデフォルトリストを提案できます。

注 :Salesforce オブジェクトを削除するには、オブジェクトの横にある  （3 つのドットアイコン）をクリックして、「オブジェクトを削除」をクリックします。

営業部門のホームの通知の作成と管理を行う

カスタム通知を作成する

営業管理者は、営業部門のホームで通知を作成して、新しい商談や重要な案件などについての最新情報をチームが入手できるようにします。

カスタム通知を管理する

営業管理者は、システム管理者が作成した通知を編集または削除できます。

Tip : 「営業の設定」ダッシュボードの「通知」セクションで、オーガナイゼーションで作成された通知の詳細情報を確認できます。

通知設定を構成する

Enterprise オーガナイゼーションでは、営業部門のホームの通知の送信先を特定のチャンネルタイプやワークスペースに制限して制御できます。

注 :Salesforce で Slack レコードのレイアウトを設定して、メンバーが Slack で編集できるフィールドと通知をカスタマイズしてください。

成約のお祝いを管理する

メンバーのプロフィールに表示される成約のお祝いは、個人の功績を称え、チームの盛り上がりを促進します。成約のお祝いバナーは、成約後 3 日間、メンバーのプロフィールに表示されます。Slack の会話でシェアしてお祝いについて多くの人に広めることもできます。

Tip : カスタムステージフィールドを使用している場合は、「成約」に関するカスタムステージを選択できます。

利用可能な機能に関する例外

2025 年 6 月 17 日に、有料プランで利用可能な Salesforce 機能の変更を発表しました。

• Slack Sales Elevate アドオンを購入したユーザー企業の皆さまは、これまで通りアドオンに含まれるすべての機能にアクセスできます。
• アドオンを購入していないユーザー企業の皆さまが営業部門のホームにアクセスするには、ビジネスプラスの新しいバージョンに切り替えるか、Enterprise+ にアップグレードする必要があります。