A página inicial de vendas é um espaço personalizado que centraliza informações e processos do Salesforce diretamente no seu workspace Slack. Na página inicial de vendas, você pode:
Ver e atualizar as oportunidades do Salesforce.
Definir métricas principais para obter informações sobre o seu desempenho individual e o da equipe.
Criar notificações personalizadas para simplificar rotinas administrativas e acompanhar o progresso para alcançar seus objetivos.
Observação: a página inicial de vendas precisa ser configurada e atribuída para que você possa usá-la. Se a página inicial de vendas não aparecer na barra lateral, entre em contato com um administrador para obter ajuda.
Ver e atualizar objetos do Salesforce
Você pode ver e atualizar as oportunidades do Salesforce no Slack. Quando você atualizar uma oportunidade no Slack, ela será atualizada automaticamente no Salesforce.
Computador
Dispositivo móvel
Clique em Vendas na barra lateral. Caso a opção Vendas não apareça, clique em Mais para encontrá-la.
Selecione Ver oportunidades no canto superior direito.
Selecione uma lista de oportunidades ou pesquise uma no menu suspenso.
Escolha uma oportunidade e atualize os campos que quiser.
Na guia Início, toque em Vendas.
Toque em Oportunidades.
Escolha uma sugestão de lista de oportunidades ou toque na lupa no canto superior direito para pesquisar uma lista.
Toque em um campo para atualizá-lo ou toque no ícone de três pontos no canto superior direito para ver mais opções.
Adicionar métricas principais
Use as métricas para acompanhar seu progresso em relação a metas de vendas importantes. Você pode configurar até seis métricas para serem exibidas em Seus insights.
No computador, clique em Vendas na barra lateral. Caso a opção Vendas não apareça, clique em Mais para encontrá-la.
Abaixo de Seus insights, clique em Adicionar métrica.
Adicione um link de relatório do Salesforce e depois escolha uma métrica e um nome.
Observação: é possível ver as métricas principais e as notificações nos apps para dispositivos móveis do Slack, mas a configuração só pode ser feita no app Slack para computadores.
Configurar e gerenciar notificações
Use as notificações para criar lembretes de atualização de oportunidades, ficar por dentro de negócios importantes e muito mais. Essas notificações aparecerão na seção Notificações de vendas da página inicial de vendas.
Criar uma notificação
No computador, clique em Vendas na barra lateral. Caso a opção Vendas não apareça, clique em Mais para encontrá-la.
Selecione Gerenciar notificações.
Clique em Criar notificação.
Escolha um modelo e, se quiser, personalize-o.
Clique em Salvar notificação.
Excluir uma notificação
No computador, clique em Vendas na barra lateral. Caso a opção Vendas não apareça, clique em Mais para encontrá-la.
Selecione Gerenciar notificações.
Passe o cursor do mouse sobre uma notificação e clique em Excluir.
Dica: Você também pode usar o Criador de fluxo de trabalho para enviar notificações da página inicial de vendas. Basta iniciar o fluxo de trabalho com um evento específico no Salesforce e adicionar etapas de Vendas.
