Sales Elevate：協助你銷售團隊順利啟動的重要管理員操作

在設定 Sales Elevate 的過程中，管理員可代表其使用者設定通知。這是協助銷售團隊透過 Sales Elevate 快速上手的絕佳方式。🚀

在開始之前，請參考以下快速檢查清單，確保你已準備好進行通知設定：

☑️ 為適合該工作的人員安排適當的存取權：指派你的 Salesforce 管理員和銷售營運合作夥伴擔任Sales 管理員角色。
☑️ 既然你的 Salesforce 管理員已就位，請確認他們已在 Salesforce 中設定使用者角色，這可讓你根據這些角色指派 Slack 通知。
☑️ 確保你已啟動 Sales Elevate 設定，包括建立 Sales Elevate 到 Sales Cloud 的連線環境：請查看這裡的設定說明。
☑️ 雖然提升團隊生產力永遠不嫌晚，但理想情況下，應在向銷售團隊正式推出 Elevate 之前完成通知設定，並且每季根據意見回饋重新檢視一次。

現在，請開啟 Slack 並前往側邊攔的 🚀 銷售，接著點選編輯銷售設定 >🔔 通知 > 管理員建立的通知 > 管理 > 建立通知。

在「隨時掌握機會的最新資訊」下方，選取下列其中一個選項：

• 新機會 > 
• 金額變更 > 
• 階段變更 >
  
• 預計完成日期已變更 > 
• 成交 >

📣 銷售經理/主管最重要的通知項目：

銷售主管需要隨時掌握最新資訊，以瞭解預估營收狀況以及本季度 (甚至全年！) 預測中的交易進度。這些週期性摘要通知將即時協助你達成上述目標。

1️⃣ 階段變更 

它可讓主管清楚掌握已變更階段的最佳機會，包括移至「結束/未成交」的情況。另一方面，也可以查看銷售代表 > 成交瞭解如何為成交案件設定通知🎉。

名稱：已變更交易階段
通知類型：即時或排程
開始時間：選取日期
頻率 (如已排程)：每週一
通知目的地：你的銷售控制面板
套用至
機會類型：任何機會
將階段變更為：結束/成交，結束/未成交
最低機會金額：輸入適合你組織需求的金額
收件者
收件者類型：* 帳戶負責人的直屬上級人員
依角色縮小範圍 (選用)：銷售副總裁

*在「收件者類型」>「經理/主管」子類別中，您可以選擇針對以下人員進行的變更傳送通知：機會擁有者的直屬上級人員或帳戶擁有者的直屬上級人員。填入「依角色縮小範圍」，以便根據你在 Salesforce 中定義的角色進一步定義要接收通知的主管 (例如銷售副總裁、營運長)。如果未完成定義，組織中的每個主管將根據其直屬團隊的變動狀況收到通知。

2️⃣ 預計完成日期已變更 

如果某筆交易的預計成交日期被提前，則經理可在此時介入並協助成交。反之，如果該日期被延後，則可能是風險訊號，表示是時候匯集帳戶的相關資訊。

3️⃣ 金額變更 

交易金額的變更會對預估營收產生重大影響，無論是正面或負面。排程通知，讓經理每週收到過去一週內變動幅度最大者的所有機會資訊。

💼 銷售代表最重要的通知項目：

銷售代表在更新機會時需迅速行動。這些通知可讓他們快速更新關鍵資訊的記錄，進而提升領導力能見度、預測品質，最終提升營收。

1️⃣ 缺少或過時的資訊

透過已排程通知，協助你的銷售團隊隨時掌握機會狀況，且只要在 Slack 中點一下即可完成更新 (沒錯，這也會自動同步至 Sales Cloud！)。你可以設定主動式警示，用於提醒機會包含過時資訊、缺少主要資訊，或成交日將至或已過期的情況。

若要透過這類警示提醒你的團隊更新機會，請依照相同路徑設定：開啟 Slack 並前往側邊攔的 🚀 銷售，接著點選「編輯銷售設定」>「🔔 通知」>「管理員建立的通知」>「管理」>「建立通知」。

在「維持交易進度」下方，選取下列其中一個選項：

• 預測提醒 > 
• 查看含有過時資訊的機會 > 
• 新增缺少的詳細資料 > 
• 查看即將到來的結案日期 >
• 查看之前已成交的機會 > 

先從「查看即將到來的結束日期」開始，然後輸入這些欄位：

名稱：在本週結束前檢視並更新你即將到來的結束日期
開始時間：選取日期
頻率：每週三
套用至
機會類型：所有機會
即將結束的天數... X 天

2️⃣ 記錄活動 

我們的成效取決於所保留的資料品質。確保銷售代表在所有機會 (或任何標準或自訂物件) 中記錄與客戶相關的活動，例如通話紀錄。銷售代表可直接透過 Slack 將資料更新為最新狀態，只要點選 Sales 首頁右上角的「記錄活動」按鈕，或是在行動裝置應用程式右下角使用建立按鈕，即可快速完成。

在「Sales 設定」>「記錄活動」中，填寫下方欄位：

記錄活動全域動作：記錄通話 (或使用你為自己團隊自訂的全域動作)

允許的相關物件：指定您希望將通話記錄關聯的物件，例如機會、帳戶，甚至是自訂物件

3️⃣ 成交

這項設定適用於整個團隊。 🎉 當交易達成「結束/成交」時，設定通知與團隊一同慶祝。接著，銷售代表可在對話串中分享更多背景資料和學到的教訓，讓整個組織都能從中受益。

名稱：成交
通知類型：即時或排程
開始時間：選取日期
頻率 (如已排程)：每週一
通知目的地：你的銷售控制面板或頻道，例如 #sales-wins
套用至
機會類型：所有機會
「成交」階段：結束/成交
最低機會金額：輸入適合你組織需求的金額

做得很好！ 👏

現在，返回管理員指南，以完成其餘 Sales Elevate 的設定流程。如果你隨時需要支援，請線上提交案例與我們聯絡。我們在此提供協助！