在 Slack 中設定及管理 Salesforce 頻道
Salesforce 頻道允許你的團隊在 Slack 中更新 Salesforce 記錄，並將客戶相關的對話集中在一個位置管理。你可以建立頻道組態，管控哪些記錄類型可以在 Salesforce 頻道中使用。
注意：你也可以設定 Salesforce 頻道，讓成員直接在 Salesforce 記錄上協作。前往 Salesforce 說明中心深入瞭解。
設定 Salesforce 頻道
依照以下步驟在 Slack 設定 Salesforce 頻道。與管理員在 Salesforce 合作，一起在 Salesforce 中完成設定步驟。
步驟 1：將 Salesforce 組織連結到 Slack
- 遵循我們的「連結 Salesforce 和 Slack」指南中的步驟。
- 將 Salesforce 組織連結後，如果使用者尚未取得在 Slack 中存取 Salesforce 的權限，你需要手動對應這些使用者。
步驟 2：建立 Salesforce 頻道組態
為每個記錄類型建立一個組態，方便成員在建立 Salesforce 頻道時可以使用這些記錄類型。Salesforce 頻道可以對應到任何記錄類型，但「使用者」除外。
- 登入 Salesforce，然後選取「設定」。
- 在「快速尋找」方塊中，搜尋及選取「Slack 記錄頻道」。
- 按一下「+ 新增物件。」
- 搜尋及選取你想要用在 Salesforce 頻道的物件。
- 按一下「新增物件」即告完成。
管理 Salesforce 頻道預設設定
針對每個 Salesforce 頻道組態，你可以選擇預設的頻道隱私權和清單分頁設定。配置 Salesforce 預設隱私權設定時，你可以決定將頻道設為公開或存取受限。如果限制 Salesforce 頻道存取權，還可根據以下 Salesforce 記錄權限，進一步自訂可檢視和加入頻道的人員：
-
所有可檢視記錄的人員
所有可存取 Salesforce 記錄的人員都能檢視頻道，並邀請其他人員加入。 -
記錄編輯者
可編輯 Salesforce 記錄的人員能夠檢視頻道，並邀請其他人員加入。 -
記錄擁有者
僅記錄擁有者和擁有轉移權限的使用者可以檢視頻道，並邀請其他人員加入。
免費版、Pro 版和 Business+ 方案
企業版方案
- 從桌面按一下側欄中的「管理員」。
- 從功能表選取「管理 Salesforce 組織」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下「頻道設定」分頁。
- 按一下 Salesforce 頻道組態旁邊的「 三個點圖示」，然後按一下「編輯預設偏好設定」。
- 在「頻道隱私權」下方，選取預設隱私權設定。如果選取「存取受限」，請從下拉式功能表選擇 Salesforce 記錄權限層級。
- 在「預設清單分頁」下方，視需要選擇最多 3 個要設為預設分頁的相關清單。
- 選擇「儲存」以完成。
- 在桌面上，按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下「頻道設定」分頁。
- 按一下 Salesforce 頻道組態旁邊的「 三個點圖示」，然後按一下「編輯預設偏好設定」。
- 在「頻道隱私權」下方，選取預設隱私權設定。如果選取「存取受限」，請從下拉式功能表選擇 Salesforce 記錄權限層級。
- 在「預設清單分頁」下方，視需要選擇最多 3 個要設為預設分頁的相關清單。
- 選擇「儲存」以完成。
備註：如需深入瞭解 Salesforce 頻道與一般頻道在隱私權方面的區別，請參閱 Salesforce 頻道的安全性。
管理 Salesforce 記錄預覽
有成員在頻道或私訊 (DM) 中分享 Salesforce 記錄時，會顯示含有記錄詳細資料的預覽。你可以限制記錄預覽裡顯示的詳細資料，並且允許某些記錄物件類型 (例如客戶或機會) 可有例外情況覆寫這些限制。以下是幾個選項：
-
顯示記錄詳細資料 (預設)
顯示記錄名稱、物件和記錄詳細資料 (例如階段或金額)。 -
僅顯示名稱和物件
不顯示其他欄位 -
僅顯示物件
僅顯示記錄物件類型
注意：不論成員在 Salesforce 中的權限為何，只要是顯示記錄預覽的對話中的成員，都能看到預覽。如需深入瞭解記錄預覽權限，請參閱 Salesforce 頻道的安全性。
免費版、Pro 版和 Business+ 方案
企業版方案
- 從桌面按一下側欄中的「管理員」。
- 從功能表選取「管理 Salesforce 組織」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下「設定」標籤。
- 按一下「記錄展開設定」下方的「編輯」。
- 從下拉式功能表選取展開設定。
- 在「例外情況」下方，選擇要顯示記錄詳細資料的記錄物件類型 (如需要)。
- 按一下「儲存」。
- 在桌面上，按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下「設定」標籤。
- 按一下「記錄展開設定」下方的「編輯」。
- 從下拉式功能表選取展開設定。
- 在「例外情況」下方，選擇要顯示記錄詳細資料的記錄物件類型 (如需要)。
- 按一下「儲存」。
移除 Salesforce 頻道組態
如不再需要使用 Salesforce 頻道組態，請聯絡 Salesforce 管理員協助移除。
- 登入 Salesforce，然後選取「設定」。
- 在「快速尋找」方塊中，搜尋及選取「Slack 記錄頻道」。
- 在設定的記錄類型旁邊，按一下「 下拉圖示」，然後按一下「移除物件」。
備註：編輯或移除 Salesforce 頻道設定並不會影響已建立的 Salesforce 頻道。
誰可以使用此功能？
- 工作空間擁有者 (免費方案、Pro 方案和 Business+ 方案)、組織擁有者 (Enterprise 方案) 和 Salesforce 管理員
- 適用於所有方案