Simplifiez le suivi des informations importantes sur vos clients en les intégrant dans Slack. Grâce aux listes de contact de clients, vous pouvez établir des enregistrements exhaustifs, enregistrer les actions importantes relatives à vos clients, et collaborer avec votre équipe, le tout dans Slack.
Remarque : La gestion des contacts clients dans Slack s’appuie sur la version gratuite de Salesforce, et est déployée progressivement pour les clients. Merci pour votre patience pendant le déploiement de cette fonctionnalité.
Une fois la liste prête, vous pouvez la partager avec votre équipe pour que vos collègues y aient accès.
Depuis cette liste de contacts, vous pouvez mettre à jour les informations importantes concernant vos clients, enregistrer les interactions que vous avez avec eux, et partager vos contacts avec d’autres personnes dans votre équipe.
Configurer votre liste de contacts
Créer votre liste de contacts
Vous pouvez créer votre liste de contacts clients en l’important depuis Gmail ou un fichier CSV, ou en partant de zéro.
Dans l’onglet Accueil, accédez à la section Salesforce de la barre latérale et sélectionnez Tous les contacts.
Choisissez une option pour la création de la liste et suivez les invites.
Champs personnalisés
Par défaut, la liste contient des champs comme Nom du compte et Adresse e-mail. Ajoutez des champs pour inclure des informations telles que la priorité, le statut, et bien plus encore.
Dans l’onglet Accueil, accédez à la section Salesforce de la barre latérale et sélectionnez Tous les contacts.
Cliquez sur le bouton plus en haut à droite de la liste.
Choisissez une option disponible dans le menu déroulant ou sélectionnez Créer un champ personnalisé pour partir de zéro.
Suivez les invites, puis cliquez sur Enregistrer pour terminer.
Partager la liste de contacts
Par défaut, seule la personne qui crée une liste de contacts peut y accéder. Vous pouvez partager votre liste pour permettre à d’autres personnes d’y accéder.
Dans l’onglet Accueil, accédez à la section Salesforce de la barre latérale et sélectionnez Tous les contacts.
Cliquez sur Partager en haut à droite.
Remarque : Gardez à l’esprit que toute personne ayant accès à votre liste reçoit le rôle Administrateur système dans l’organisation Salesforce associée.
Utiliser votre liste de contacts
Maintenant que votre liste est prête et que vous l’avez partagée avec d’autres personnes, vous pouvez commencer à l’utiliser pour répondre efficacement aux besoins de vos clients.
Mettre à jour un contact
Mettez à jour un contact pour y ajouter des détails importants concernant votre client, afin que votre équipe dispose d’informations à jour. Vous pouvez mettre à jour tous les champs du contact, et enregistrer des interactions importantes, comme les appels que vous avez passés ou les e-mails que vous avez envoyés.
Dans l’onglet Accueil, accédez à la section Salesforce de la barre latérale et sélectionnez Tous les contacts.
Choisissez un contact pour l’afficher dans Slack.
Depuis l’enregistrement, mettre à jour les champs souhaités, puis cliquez sur Enregistrer.
Pour enregistrer une interaction, cliquez sur Enregistrer des événements.
Saisissez les détails de l’événement et cliquez sur Enregistrer pour terminer.
Remarque : Depuis un enregistrement, cliquez sur Inviter à communiquer par message direct pour inviter un client à discuter directement dans Slack.
Partager un contact
Si vous souhaitez collaborer autour d’un client, vous pouvez partager son contact avec votre équipe dans un message direct ou un canal dédié. Lorsque vous partagez un contact avec l’un de vos collègues, celui-ci disposera du droit de gérer les contacts clients dans Slack (si ce n’est pas déjà le cas).
Dans l’onglet Accueil, accédez à la section Salesforce de la barre latérale et sélectionnez Tous les contacts.
Choisissez un contact.
Cliquez sur l’icône à trois points en haut à droite, puis sélectionnez Partager le contact.
Recherchez et sélectionnez les personnes avec lesquelles vous souhaitez partager le contact, puis cliquez sur Partager.
Ajouter des contacts
À mesure que le nombre de clients augmente, vous pouvez ajouter de nouveaux contacts à votre liste dans Slack.
Dans l’onglet Accueil, accédez à la section Salesforce de la barre latérale et sélectionnez Tous les contacts.
Cliquez sur Nouveau contact[icon] en haut à droite.
Renseignez les champs, puis cliquez sur Créer un contact pour terminer.
