Gestionar contactos de clientes en Slack
Simplifica la manera de registrar la información más importante de tus clientes gracias a Slack. Crea registros completos, deja anotadas las acciones importantes de cada cliente y colabora con tu equipo desde el flujo de trabajo integrado en las herramientas de CRM.
Funcionamiento
- Para configurar la administración de clientes, los propietarios de espacios de trabajo deben habilitarla y crear una lista de contactos para su espacio de trabajo.
- Una vez que tengas tu lista de contactos, concede acceso a otras personas para que puedan usar las funciones de administración de clientes.
- Gestionar contactos de clientes en Slack es posible gracias a la edición gratuita de Salesforce. Cuando configures una lista de contactos en Slack, se creará una organización en la edición gratuita de Salesforce.
Consejo: Cuando termines la lista de contactos, también puedes captar candidatos desde un sitio web y administrar correos electrónicos de clientes desde Slack.
Configurar la lista de contactos
Los propietarios de espacios de trabajo pueden seguir estos pasos para configurar la administración de clientes:
Paso 1: Habilitar la administración de clientes
- Desde el ordenador, haz clic en Herramientas en la barra lateral.
- Selecciona Plantillas para canales en la barra lateral.
- Selecciona Administración de contacto con clientes.
- Revisa los detalles y haz clic en Comenzar.
Paso 2: Crear una lista de contactos
Crea tu lista de contactos importándola desde Gmail o desde un archivo CSV. También puedes crearla desde cero. Una vez creada la lista de contactos, también podrás personalizar sus campos para adaptarlos a tus necesidades.
- En la pestaña Inicio, ve a la sección Salesforce de tu barra lateral y selecciona Todos los contactos.
- Selecciona una opción para crear tu lista de contactos y sigue las instrucciones.
Paso 3: Asignar acceso
De forma predeterminada, solo el propietario del espacio de trabajo que haya creado una lista de contactos puede usarla para administrar clientes en Slack. Cuando quieras, concede acceso a un máximo de 100 personas para que puedan usarla.
- Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
- Selecciona Gestionar organizaciones de Salesforce en el menú.
- Selecciona una organización de Salesforce.
- Haz clic en la pestaña Usuarios y selecciona Añadir usuarios a la organización de Salesforce.
- Busca y selecciona a la persona a la que quieras conceder acceso.
- Debajo de Seleccionar perfil, elige un tipo de perfil de Salesforce.
- Haz clic en Confirmar.
Usar una lista de contactos
Ahora que tienes tu lista de contactos terminada, empieza a usarla para estar al tanto de las necesidades de los clientes.
Actualizar un contacto
Actualiza un contacto para añadir datos importantes sobre tus clientes. Así, tu equipo tendrá siempre la información más reciente. Puedes actualizar cualquier campo del registro del contacto y dejar plasmadas las interacciones importantes con tus clientes, como las llamadas, los correos electrónicos y las reuniones.
- En la pestaña Inicio, ve a la sección Salesforce de tu barra lateral y selecciona Todos los contactos.
- Selecciona un contacto para verlo en Slack.
- Desde el registro del contacto, edita los campos que quieras y haz clic en Guardar.
- Para registrar una interacción con un cliente, haz clic en Registrar eventos.
- Introduce los detalles y, después, haz clic en Guardar para terminar.
Nota: Desde un registro de un contacto, haz clic en Invitar a mensaje directo para iniciar una conversación directamente en Slack con el cliente.
Compartir un contacto
Cuando necesites colaborar con tu equipo en relación con un cliente, comparte su contacto en un mensaje directo o en un canal concreto. Cuando compartas un contacto con un compañero, podrán gestionar los contactos de clientes en Slack (si todavía no pueden hacerlo).
- En la pestaña Inicio, ve a la sección Salesforce de tu barra lateral y selecciona Todos los contactos.
- Selecciona un contacto.
- Haz clic en el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Compartir contacto.
- Elige dónde quieres enviar el contacto y haz clic en Compartir.
Consejo: Haz clic en Agenda en la barra lateral para obtener rápidamente una instantánea de tu día. Cuando termines la configuración, utiliza Agenda para ver tus próximas reuniones, llamadas y otros eventos del calendario. Utiliza Slackbot para que te ayude a prepararte para una reunión o llamada haciendo clic en Preparar con Slackbot junto a un evento.
Sincronizar eventos con contactos de clientes automáticamente
Ahorra el tiempo que dedicarías a registrar eventos manualmente sincronizando de forma automática los eventos del correo electrónico y el calendario de tu cuenta de Google conectada. Cuando la conectes, los eventos del calendario se guardarán automáticamente como actividades asociadas a tus contactos, y las interacciones por correo electrónico se registrarán automáticamente para crear tu historial de comunicaciones.
- En el ordenador, haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral.
- Selecciona Preferencias.
- Elige Salesforce.
- Haz clic en Conectar junto a Captura de actividades Einstein.
- Sigue las instrucciones para autorizar tu cuenta de Google.
- Revisa los detalles de configuración y haz clic en Continuar.
Nota: Para sincronizar los eventos del calendario y el correo electrónico en Slack, se utiliza la función Captura de actividades Einstein de Salesforce. Obtén más información en el Centro de Ayuda de Salesforce.
Gestionar una lista de contactos
Las personas que tengan un perfil de administración de clientes de administrador de sistema pueden gestionar su lista de contactos.
Personalizar campos
De forma predeterminada, tu lista de contactos incluye campos como Nombre de cuenta y Dirección de correo electrónico. Añade campos para incluir detalles adicionales, como la prioridad, el estado, etc.
- En la pestaña Inicio, ve a la sección Salesforce de tu barra lateral y selecciona Todos los contactos.
- Haz clic en el botón más en la esquina superior derecha de la lista de contactos.
- Selecciona una opción del menú desplegable o haz clic en
Crear un campo personalizado. - Sigue las instrucciones y, a continuación, haz clic en Guardar.
Añadir más contactos
A medida que aumente tu base de clientes, podrás añadir más contactos a la lista.
- En la pestaña Inicio, ve a la sección Salesforce de tu barra lateral y selecciona Todos los contactos.
- Haz clic en Nuevo contacto en la esquina superior derecha.
- Rellena los campos del contacto y haz clic en Crear contacto.
¿Quién puede usar esta función?
- Los propietarios de espacios de trabajo pueden configurar la administración de clientes. Los miembros asignados pueden usar y gestionar listas de contactos en Slack.
- Disponible en la nueva versión del plan Business+