CRM de Slack integra la gestión de relaciones con clientes en Slack. Configura el CRM de Slack para que tu equipo pueda crear registros de clientes detallados, dejar constancia de las acciones importantes de los clientes y colaborar directamente en el flujo de trabajo con herramientas de CRM integradas.
Funcionamiento
Los propietarios de espacios de trabajo pueden configurar el CRM de Slack para hasta 100 miembros de su espacio de traajo.
Una vez configurado CRM de Slack, las personas con acceso a él verán una sección llamada Salesforce en su barra lateral. Esta sección contiene la vista Seguimiento de ventas, así como canales específicos para incidencias de clientes y candidatos, si se han configurado estas opciones.
CRM de Slack depende de Salesforce Free Edition. Cuando configures CRM de Slack, los datos de clientes que incorpores se almacenarán en una nueva organización de Salesforce Free Edition.
Configurar la administración de clientes en Slack
Para configurar CRM de Slack, los propietarios del espacio de trabajo deben habilitarlo y, después, asignar el acceso a otras personas para que puedan usarlo.
Paso 1: Habilitar CRM de Slack
Haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral.
Selecciona Preferencias.
Elige Salesforce.
Selecciona Crear nueva organización de Salesforce.
Nota: Una vez habilitado CRM de Slack, Slackbot te ayudará a rellenarlo con candidatos y oportunidades usando tu historial de mensajes e integraciones de Slack junto con información externa, como un archivo CSV.
Paso 2: Asignar acceso
De manera predeterminada, solo el propietario del espacio de trabajo que habilite CRM de Slack puede usarlo para gestionar clientes. Cuando quieras, concede acceso a un máximo de 100 personas para que puedan usarlo.
Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
Selecciona Gestionar organizaciones de Salesforce en el menú.
Selecciona una organización de Salesforce.
Haz clic en la pestaña Usuarios y selecciona Añadir usuarios a la organización de Salesforce.
Busca y selecciona a la persona a la que quieras conceder acceso.
En Permisos, elige una opción del menú desplegable.
Haz clic en Confirmar.
Nota: Si asignas el permiso Puede configurar Salesforce y añadir nuevos usuarios a otra persona, también podrá modificar la organización de Salesforce correspondiente a su espacio de trabajo.
Los propietarios de espacios de trabajo pueden configurar la administración de clientes. Los miembros asignados pueden usar y gestionar listas de contactos en Slack.
