Simplifique a forma como você acompanha informações importantes dos clientes fazendo isso direto no Slack. Crie registros abrangentes, documente ações importantes e colabore com a equipe diretamente no fluxo de trabalho com ferramentas integradas de CRM (gestão de relacionamento com o cliente).

Como funciona

• Para configurar o gerenciamento de clientes, os Proprietários de workspace devem habilitá-lo e criar uma lista de contatos para o workspace.
• Assim que a lista de contatos estiver pronta, conceda acesso a outras pessoas e permita que elas usem os recursos de gerenciamento de clientes. 
• O gerenciamento de contatos de clientes no Slack depende da edição gratuita do Salesforce. Ao configurar uma lista de contatos no Slack, isso criará uma organização de Edição gratuita do Salesforce.

Dica: Assim que a lista de contatos estiver pronta, também é possível capturar leads de um site e gerenciar e-mails de clientes no Slack.

Configurar a lista de contatos

Os Proprietários de workspace podem seguir as etapas a seguir para configurar o gerenciamento de clientes:

Etapa 1: habilitar o gerenciamento de clientes

Etapa 2: Criar a lista de contatos

É possível importar a lista de contatos de clientes do Gmail ou com um arquivo CSV, bem como criar uma do zero. Depois de criar sua lista de contatos, você também poderá personalizar os campos para adequá-los às suas necessidades. 

Etapa 3: Atribuir acesso

Por padrão, apenas o Proprietário de workspace que cria a lista de contatos pode usá-la para gerenciar clientes no Slack. Quando estiver tudo pronto, conceda acesso a até 100 pessoas para permitir que elas a usem. 

Usar a lista de contatos

Agora que a lista de contatos está configurada, comece a usá-la para atender às necessidades dos clientes.

Atualizar um contato

Atualize o contato para adicionar dados importantes sobre os clientes e para que a equipe tenha as informações mais recentes. É possível atualizar qualquer campo no registro de contato, bem como documentar interações importantes, como ligações, e-mails e reuniões.

Observação: No registro do contato, clique em Convidar para MD se quiser chamar o cliente para uma conversa direta no Slack.

Compartilhar um contato

Se for necessário colaborar em algo relacionado a um cliente, compartilhe o contato com a equipe em uma mensagem direta (MD) ou em um canal específico. Quando você compartilha o contato com um colega de equipe, essa pessoa recebe acesso para gerenciar contatos de clientes no Slack, caso ainda não tenha.

Dica: Clique em Programação na barra lateral para rapidamente obter um instantâneo do seu dia. Uma vez configurada, use Programação para ver suas próximas reuniões, chamadas e outros eventos do calendário. Use o Slackbot para ajudá-lo a se preparar para uma reunião ou chamada clicando em Preparar-se com o Slackbot ao lado de um evento.

Sincronize eventos automaticamente para contatos de clientes 

Economize tempo ao registrar eventos manualmente sincronizando automaticamente os eventos de calendário e e-mails de sua conta do Google conectada. Uma vez conectados, os eventos de calendário serão automaticamente salvos como atividades associadas aos seus contatos e as interações de e-mail serão registradas automaticamente para criar seu histórico de comunicação.

Gerenciar a lista de contatos

As pessoas com o perfil de gerenciamento de sistema no Administrador de sistema podem gerenciar a lista de contatos. 

Personalizar campos

Por padrão, a lista de contatos inclui campos, como Nome da conta e Endereço de e-mail. Adicione campos para incluir mais informações, como prioridade, status e muito mais.

Adicionar mais contatos

À medida que sua base de clientes cresce, adicione novos contatos à sua lista de contatos.