通过 Slack 简化你跟踪重要客户信息的方式。利用内置的 CRM（客户关系管理）工具，你可以直接在工作流程中构建全面的记录、记录重要的客户操作并与团队协作。

运作方式

• 要设置客户管理，工作区拥有者必须为其工作区启用该功能并建立联系人列表。
• 联系人列表准备就绪后，为其他人分配访问权限，允许他们使用客户管理功能。
• 在 Slack 中管理客户联系人依赖于 Salesforce 免费版。当你在 Slack 中设置联系人列表时，将建立一个 Salesforce 免费版组织。

小窍门：联系人列表准备就绪后，你还可以从网站获取潜在客户，并通过 Slack 管理客户电子邮件。

在 Slack 中设置客户管理

工作区拥有者可以按照下面的步骤设置客户管理：

步骤 1：启用客户管理

步骤 2：建立联系人列表

通过从 Gmail 或 CSV 文件导入来建立客户联系人列表，或者从头开始构建。联系人列表建立好后，你还可以自定义其字段，使其符合你的需求。 

步骤 3：分配访问权限

默认情况下，只有建立联系人列表的工作区拥有者才能在 Slack 中使用该列表管理客户。准备就绪后，最多可为 100 人分配访问权限，允许其使用该功能。 

使用你的联系人列表

现在，你的联系人列表已设置好，请开始使用此列表来掌握客户需求。

更新联系人

更新联系人以添加关于客户的重要详细信息，以便你的团队拥有最新的信息。你可以更新联系人记录中的任何字段，并记录重要的客户互动，例如电话、电子邮件和会议。

注意：在联系人记录中，单击邀请至私信，以邀请客户直接在 Slack 中对话。

共享联系人

当你需要就某个客户与他人进行协作时，在私信或专用频道中将该客户的联系人共享给你的团队。当你与团队成员共享联系人时，如果他们尚未拥有在 Slack 中管理客户联系人的权限，他们将被授予该权限。

小窍门：单击侧栏中的议程即可快速查看该日期的快照。配置完成后，可使用议程查看即将召开的会议、通话和其他日历事件。单击事件旁边的使用 Slackbot 进行筹备，即可使用 Slackbot 帮助做好会议或通话的准备。

将事件自动同步到客户联系人 

通过自动同步已连接 Google 账户的日历和电子邮件事件，节省手动记录事件的时间。连接后，日历事件将自动保存为与你的联系人关联的活动，而电子邮件互动将被自动记录，以构建沟通历史记录。

管理你的联系人列表

拥有系统管理员客户管理个人档案的用户可以管理其联系人列表。

自定义字段

默认情况下，你的联系人列表包含诸如客户名称和电子邮件地址等字段。添加字段以包含其他详细信息，例如优先级、状态等。

添加更多联系人

随着你的客户群体增长，将新联系人添加到你的联系人列表。