Slack CRM integriert das Kundenbeziehungsmanagement direkt in Slack. Richte Slack CRM ein, damit dein Team detaillierte Kundendatensätze anlegen, wichtige Kundenaktionen protokollieren und mithilfe der integrierten CRM-Tools direkt im Workflow zusammenarbeiten kann.
So funktioniert es
Workspace-Inhaber:innen können Slack CRM für bis zu 100 Mitglieder ihres Workspace einrichten und konfigurieren.
Sobald Slack CRM konfiguriert ist, wird den berechtigten Personen in ihrer Seitenleiste ein Salesforce-Ordner angezeigt. Dieser Ordner enthält die Ansicht Vertriebs-Tracker sowie spezielle Channels für Kundenfälle und Leads, sofern diese Optionen konfiguriert sind.
Slack CRM basiert auf der Salesforce Free Edition. Wenn du Slack CRM einrichtest, werden die von dir eingegebenen Kundendaten in einer neuen Salesforce Free Edition-Organisation gespeichert.
Kundenmanagement in Slack einrichten
Zur Einrichtung von Slack CRM müssen Workspace-Inhaber:innen die Funktion aktivieren und anschließend anderen Personen Zugriffsrechte zuweisen, damit diese sie verwenden können.
Schritt 1: Slack CRM aktivieren
Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.
Wähle Persönliche Einstellungen aus.
Wähle Salesforce aus.
Wähle Neue Salesforce-Org. erstellen aus.
Hinweis: Sobald du Slack CRM aktiviert hast, unterstützt dich Slackbot dabei, das System mit Leads und Vertriebs-Opportunitys auszufüllen – entweder anhand deiner Slack-Nachrichten und des Integrationsverlaufs oder anhand externer Informationen wie einer CSV-Datei.
Schritt 2: Zugriff zuweisen
Standardmäßig kann nur die:der Workspace-Inhaber:in, die:der Slack CRM aktiviert, diese Funktion zur Verwaltung von Kund:innen in Slack verwenden. Wenn du bereit ist, kannst du bis zu 100 Personen Zugriff zuweisen, um ihnen die Nutzung zu gestatten.
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in.
Wähle aus dem Menü Salesforce-Organisationen verwalten aus.
Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
Klicke auf den Tab Benutzer:innen und wähle dann Benutzer:innen zu Salesforce-Org. hinzufügen.
Suche nach einer Person und wähle sie aus, um ihr Zugriff zuzuweisen.
Wähle unter Berechtigungen eine Option aus dem Dropdown-Menü aus.
Klicke auf Bestätigen.
Hinweis: Wenn du Personen die Berechtigung Kann Salesforce konfigurieren und neue Benutzer:innen hinzufügen erteilst, können sie außerdem die entsprechende Salesforce-Organisation ihres Workspace ändern.
