Tieni traccia delle informazioni importanti dei clienti in modo più semplice con Slack. Crea dei registri completi, registra azioni importati eseguite dai clienti e collabora con il team direttamente nel flusso del lavoro grazie agli strumenti CRM (Customer Relationship Management) integrati.

Funzionamento

• Per configurare la gestione clienti, i proprietari dell’area di lavoro devono abilitarla e creare un elenco contatti per il loro spazio di lavoro.
• Una volta che l’elenco contatti è pronto, assegna l’accesso ad altre persone per permettere loro di utilizzare le funzioni di gestione clienti. 
• La gestione dei contatti dei clienti su Slack fa affidamento alla versione gratuita di Salesforce. Quando configuri un elenco contatti su Slack, verrà creata un’organizzazione Salesforce nella versione gratuita.

Suggerimento: Una volta che l’elenco contatti è pronto, puoi anche acquisire lead da un sito Web e gestire le e-mail dei clienti da Slack.

Configura l’elenco contatti

I proprietari area di lavoro possono seguire i passaggi qui di seguito per impostare la gestione clienti:

Passaggio 1: Abilita la gestione clienti

Passaggio 2: Crea il tuo elenco contatti

Crea l'elenco contatti dei tuoi clienti importandolo da Gmail o da un file CSV, oppure crealo da zero. Una volta creato il tuo elenco contatti, potrai anche personalizzarne i campi per adattarlo alle tue esigenze. 

Passaggio 3: Assegna accesso

Per impostazione predefinita, solo il proprietario dell’area di lavoro che crea un elenco contatti può utilizzarlo per gestire i clienti in Slack. Quando è tutto pronto, assegna l’accesso fino a 100 persone per permettere loro di utilizzarlo. 

Usa il tuo elenco contatti

Ora che hai configurato l’elenco contatti, inizia a usarlo per stare al passo con le necessità dei clienti.

Aggiorna un contatto

Aggiorna un contatto per aggiungere dettagli importanti sui tuoi clienti, così che il tuo team abbia le informazioni più recenti. Puoi aggiornare qualunque campo nel registro contatto e annotare interazioni importanti del cliente come chiamate, e-mail e riunioni.

Nota: Da un registro contatto, fai clic su Invita a MD per invitare un cliente ad avere una conversazione diretta su Slack.

Condividi un contatto

Quando hai bisogno di un collaboratore per un cliente, condividi il contatto col tuo team in un messaggio diretto (MD) o un canale dedicato. Quando condividi un contatto con un membro del team, questo otterrà l’accesso per gestire i contatti dei clienti su Slack (se non ce l’ha già).

Suggerimento: Fai clic su Programma nella barra laterale per ottenere velocemente uno snapshot della giornata. Una volta configurato, utilizza il Programma per visualizzare le prossime riunioni, le chiamate e gli altri eventi nel calendario. Utilizza Slackbot per aiutarti a prepararti per una riunione o una chiamata facendo clic su Preparati con Slackbot vicino a un evento.

Sincronizza in automatico gli eventi ai contatti dei clienti 

Risparmia tempo evitando di registrare manualmente gli eventi, sincronizzando in automatico gli eventi del calendario e delle e-mail dall’account Google collegato. Una volta collegato, gli eventi del calendario verranno salvati in automatico come attività associate ai contatti, mentre le interazioni via e-mail verranno registrate in automatico per creare la tua cronologia di comunicazione.

Gestisci il tuo elenco contatti

Le persone col profilo di gestione clienti Amministratore di sistema possono gestire l’elenco contatti. 

Personalizza i campi

Per impostazione predefinita, il tuo elenco contatti include campi come Nome dell’account e Indirizzo e-mail. Aggiungi campi per includere ulteriori dettagli come priorità, stato e molto altro.

Aggiungi più contatti

Man mano che la tua base clienti cresce, aggiungi nuovi contatti al tuo elenco dei contatti.