利用 Slack 簡化你追蹤重要客戶資訊的方式。透過內建的 CRM (客戶關係管理) 工具，你可以直接在工作的流程中建立全方位的客戶記錄、記錄重要的客戶活動，還能與團隊協作。

運作方法

• 若要設定客戶管理，工作空間擁有者必須啟用該功能，然後為其工作空間建立一份聯絡人清單。
• 你的聯絡人清單就緒後，就可以指派存取權給其他人，讓他們可以使用客戶管理功能。
• 在 Slack 管理客戶聯絡人有賴於 Salesforce 免費版。在 Slack 設定好聯絡人清單後，即會建立 Salesforce 免費版組織。

提示：聯絡人清單就緒後，你也可以從網站掌握商機，並在 Slack 管理客戶電子郵件。

設定聯絡人清單

工作空間擁有者可依照下列步驟設定客戶管理：

步驟 1：啟用客戶管理

步驟 2：建立聯絡人清單

從 Gmail 或 CSV 檔案匯入你的客戶聯絡人清單即可建立此清單，或者也可以從頭開始建立。聯絡人清單建立好後，你還可以根據自己的需求自訂其欄位。 

步驟 3：指派存取權

預設情況下，只有建立聯絡人清單的工作空間擁有者才可以使用該功能在 Slack 管理客戶。待你準備就緒後，即可指派存取權給最多 100 名人員，讓他們使用該功能。 

使用你的聯絡人清單

現在，你的聯絡人清單已經設定好，可以開始用它來瞭解客戶需求了。

更新聯絡人

更新聯絡人以新增關於客戶的重要詳細資料，讓你的團隊擁有最新的客戶資訊。你可以更新聯絡人記錄中的任何欄位，並記錄重要的客戶互動內容，例如通話、電子郵件及會議。

注意：從聯絡人記錄中按一下「邀請加入私訊」，邀請客戶直接在 Slack 對話。

分享聯絡人

需要就某位客戶進行協作時，在私訊 (DM) 或專屬頻道中與你的團隊分享該客戶的聯絡資訊。與團隊成員分享聯絡人時，成員將有存取權在 Slack 管理客戶聯絡人 (如果他們還沒有權限)。

提示：按一下側欄中的「議程」，快速概覽當天的工作內容。設定好後，使用「議程」來檢視即將到來的會議、通話和其他行事曆事件。按一下事件旁邊的「運用 Slackbot 做好準備」，即可使用 Slackbot 來準備會議或通話資料。

自動將事件與客戶聯絡人同步 

自動將已連線的 Google 帳號之行事曆與電子郵件事件同步，節省手動記錄事件的時間。連線後，系統會自動將你的行事曆事件儲存為與你的聯絡人有關的活動，且會自動記錄電子郵件互動，以便建立你的通訊歷程。

管理你的聯絡人清單

有系統管理員客戶管理個人檔案的人員可以管理他們的聯絡人清單。

自訂欄位

預設情況下，你的聯絡人清單會包含客戶名稱和電子郵件地址等欄位。新增欄位以納入其他詳細資訊，例如優先順序、狀態等。

新增更多聯絡人

隨著客戶群增加，可以新增新聯絡人到你的聯絡人清單中。