Slack でこの手順を実行することによって、重要なお客様情報を簡単に追跡できるようにします。お客様の連絡先リストを使用して、包括的なお客様レコードを作成し、重要なお客様のアクションを記録し、チームとコラボレーションする。これらすべてを、1 か所で行うことができます。 

使用方法

• お客様の連絡先を設定するには、ワークスペースのオーナーがこの機能を有効にして、ワークスペースの連絡先リストを作成する必要があります。
• 連絡先リストの準備ができたら、チームのメンバーに共有して、メンバーが利用できるようにしましょう。リストへのアクセス権を持つ全員が重要なお客様情報を更新して、お客様とのやり取りを記録し、他のメンバーと連絡先を共有することができます
• Slack でのお客様の連絡先の管理には Salesforce の無料版が必要です。Slack 内に連絡先リストを設定すると、Salesforce の無料版 OrG が作成されます。

連絡先リストを設定する

ワークスペースのオーナーは、以下のステップに従って Slack 内でお客様の連絡先の管理を開始できます。

ステップ 1 : お客様の連絡先を有効にする

ステップ 2 : 連絡先リストを作成する

お客様の連絡先リストを Gmail や CSV ファイルからインポートするか、お客様の連絡先リストを最初から作成します。連絡先リストを作成したら、ご自身のニーズに合わせてフィールドをカスタマイズすることもできます。 

ステップ 3 : 連絡先リストを共有する

既定では、連絡先リストを作成したワークスペースのオーナーのみが、そのリストにアクセスできます。準備ができたら、連絡先リストを他のメンバーと共有し、メンバーがアクセスして使用できるようにします。

注 :連絡先リストへのアクセス権があるすべてのメンバーに、関連する Salesforce の無料版 OrG のシステム管理者の役割も付与されることに注意してください。

連絡先リストを使用する

連絡先リストの設定が完了したので、共有したすべてのユーザーはお客様のニーズを把握するために使用を開始できます。

連絡先を更新する

連絡先を更新してお客様に関する重要な詳細情報を追加し、チームが最新情報を把握できるようにします。連絡先レコードの任意のフィールドを更新し、電話やメール、ミーティングなど、お客様との重要なやり取りを記録することができます。

注 :連絡先のレコードから、「DM に招待する」をクリックして、お客様を Slack での直接の会話に招待します。

連絡先を共有する

お客様とコラボレーションする必要がある場合は、お客様の連絡先をダイレクトメッセージ（DM）または専用のチャンネルでチームと共有します。チームメンバーと連絡先を共有すると、チームメンバーには Slack でお客様の連絡先を管理するためのアクセス権が付与されます（まだ付与されていない場合）。

連絡先リストを管理する

フィールドをカスタマイズする

既定では、連絡先リストには「取引先名」や「メールアドレス」などのフィールドがあります。フィールドを追加して、優先度、ステータスなどの詳細情報を含めます。

連絡先を追加する

顧客ベースが拡大した場合は、Slack の連絡先リストに新しい連絡先を手動で追加します。