Gérer les contacts clients dans Slack
Simplifiez le suivi des informations importantes sur vos clients en les intégrant dans Slack. Créez des dossiers complets, consignez les actions clients importantes et collaborez avec votre équipe directement dans votre flux de travail grâce aux outils de CRM (gestion de la relation client) intégrés.
Fonctionnement
- Pour configurer la gestion client, les propriétaires de l’espace de travail doivent l’activer et créer une liste de contacts pour leur espace de travail.
- Une fois votre liste de contacts prête, attribuez l’accès à d’autres personnes pour leur permettre d’utiliser les fonctionnalités de gestion client.
- La gestion des contacts dans Slack s’appuie sur la version gratuite de Salesforce. Lorsque vous configurez une liste de contacts dans Slack, une organisation est créée dans cette version de Salesforce.
Conseil : une fois votre liste de contacts prête, vous pouvez également récupérer des prospects à partir d’un site Web et gérer les e-mails des clients dans Slack.
Configurer votre liste de contacts
Les propriétaires de l’espace de travail peuvent suivre les étapes ci-dessous pour configurer la gestion client :
Étape 1 : Activer la gestion client
- Depuis votre ordinateur, cliquez sur Outils dans la barre latérale.
- Sélectionnez Modèles de canaux dans la barre latérale.
- Sélectionnez Gestion des contacts clients.
- Vérifiez les détails, puis cliquez sur Démarrer.
Étape 2 : Créer votre liste de contacts
Vous pouvez créer votre liste de contacts clients en l’important depuis Gmail ou un fichier CSV, ou en partant de zéro. Une fois la liste de contacts créée, vous pouvez en personnaliser les champs en fonction de vos besoins.
- Dans l’onglet Accueil , accédez à la section Salesforce de la barre latérale et sélectionnez Tous les contacts .
- Choisissez une option pour la création de la liste et suivez les invites.
Étape 3 : Attribuer des accès
Par défaut, seul le propriétaire de l’espace de travail qui crée une liste de contacts peut l’utiliser pour gérer les clients dans Slack. Lorsque vous serez prêt(e), accordez l’accès à un maximum de 100 personnes pour leur permettre de l’utiliser.
- Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale.
- Sélectionnez Gérer les organisations Salesforce depuis le menu.
- Sélectionnez une organisation Salesforce.
- Cliquez sur l’onglet Utilisateurs, puis sélectionnez Ajouter des utilisateurs à l’organisation Salesforce.
- Recherchez et sélectionnez une personne à qui attribuer l’accès.
- Sous Sélectionner le profil, choisissez un type de profil Salesforce.
- Cliquez sur Confirmer.
Utiliser votre liste de contacts
Maintenant que votre liste de contacts est créée, commencez à l’utiliser pour rester au fait des besoins de vos clients.
Mettre à jour un contact
Mettez à jour un contact pour y ajouter des détails importants concernant votre client, afin que votre équipe dispose d’informations à jour. Vous pouvez mettre à jour tous les champs du contact et consigner les interactions importantes avec le client, comme les appels, les e-mails et les réunions.
- Dans l’onglet Accueil , accédez à la section Salesforce de la barre latérale et sélectionnez Tous les contacts .
- Choisissez un contact pour l’afficher dans Slack.
- Depuis l’enregistrement, mettre à jour les champs souhaités, puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour enregistrer une interaction, cliquez sur Enregistrer des événements .
- Saisissez les détails de l’événement et cliquez sur Enregistrer pour terminer.
Remarque : Depuis un enregistrement, cliquez sur Inviter à communiquer par message direct pour inviter un client à discuter directement dans Slack.
Partager un contact
Si vous souhaitez collaborer autour d’un client, vous pouvez partager son contact avec votre équipe dans un message direct ou un canal dédié. Lorsque vous partagez un contact avec l’un de vos collègues, celui-ci disposera du droit de gérer les contacts clients dans Slack (si ce n’est pas déjà le cas).
- Dans l’onglet Accueil , accédez à la section Salesforce de la barre latérale et sélectionnez Tous les contacts .
- Choisissez un contact.
- Cliquez sur l’icône à trois points en haut à droite, puis sélectionnez Partager le contact .
- Choisissez où vous souhaitez envoyer le contact, puis sélectionnez Partager.
Conseil : cliquez sur Ordre du jour dans votre barre latérale pour obtenir rapidement un aperçu de votre journée. Une fois configuré, utilisez l’Ordre du jour pour consulter vos réunions, appels et autres événements de calendrier à venir. Utilisez Slackbot pour vous aider à vous préparer à une réunion ou à un appel en cliquant sur Préparer avec Slackbot à côté d’un événement.
Synchroniser automatiquement les événements avec les contacts clients
Gagnez du temps en synchronisant automatiquement vos événements de calendrier et de messagerie depuis votre compte Google. Une fois la connexion établie, les événements de votre calendrier seront automatiquement enregistrés comme activités associées à vos contacts, et vos échanges par e-mail seront automatiquement enregistrés pour constituer votre historique de communication.
- Sur votre ordinateur, cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.
- Sélectionnez Préférences.
- Sélectionnez Salesforce .
- Cliquez sur Connecter à côté de Capture d’activité Einstein.
- Suivez les instructions pour autoriser votre compte Google.
- Vérifiez les détails de la configuration, puis cliquez sur Continuer
Remarque : la synchronisation des événements du calendrier et des e-mails dans Slack repose sur la fonctionnalité Einstein Activity Capture de Salesforce. Pour en savoir plus, consultez le Centre d’assistance Salesforce.
Gérer la liste de contacts
Les personnes disposant du profil d'administrateur système gestion des clients peuvent gérer leur liste de contacts.
Champs personnalisés
Par défaut, la liste contient des champs comme Nom du compte et Adresse e-mail. Ajoutez des champs pour inclure des informations telles que la priorité, le statut, et bien plus encore.
- Dans l’onglet Accueil , accédez à la section Salesforce de la barre latérale et sélectionnez Tous les contacts .
- Cliquez sur le bouton plus en haut à droite de la liste de contacts.
- Choisissez une option dans le menu déroulant ou sélectionnez Créer un champ personnalisé
. - Suivez les invites, puis cliquez sur Enregistrer.
Ajouter des contacts
À mesure que vous développez votre clientèle, vous pouvez ajouter de nouveaux contacts à votre liste.
- Dans l’onglet Accueil , accédez à la section Salesforce de la barre latérale et sélectionnez Tous les contacts .
- Cliquez sur Nouveau contact dans le coin supérieur droit.
- Renseignez les champs, puis cliquez sur Créer un contact pour terminer.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
- Les propriétaires de l’espace de travail peuvent configurer la gestion client. Les membres assignés peuvent utiliser et gérer les listes de contacts dans Slack.
- Disponible avec la nouvelle version du forfait Business+