Slackbot est un agent personnel pour le travail, intégré directement dans Slack et Salesforce. Où que votre équipe travaille, utilisez Slackbot pour vous mettre à jour plus rapidement, planifier les prochaines étapes d’une affaire client, et bien plus encore. Toutes les fonctionnalités de Slackbot disponibles dans Slack (comme la recherche web, les tâches et les compétences) fonctionnent également dans Salesforce.
Étape 1 : Connecter une organisation Salesforce à Slack
Une fois votre organisation Salesforce connectée, vous devrez mapper manuellement les utilisateurs qui n’ont pas encore obtenu l’accès à Salesforce dans Slack.
Remarque : Travaillez avec un administrateur dans Salesforce pour effectuer les étapes de configuration dans Salesforce.
Étape 2 : Activer Slackbot dans Slack
Les propriétaires et les administrateurs des forfaits Business+ et Enterprise peuvent activer Slackbot depuis la page des paramètres d’IA.
Si vous utilisez Slack avec le forfait Gratuit ou Pro (ou si vous êtes sur le forfait Business+ et souhaitez débloquer une utilisation au-delà de la limite de messages hebdomadaire par membre), vous devrez activer la consommation mesurée. L’activation de la consommation mesurée active automatiquement Slackbot, et toute utilisation supplémentaire au-delà des limites de votre forfait sera facturée en Flex Credits depuis votre portefeuille numérique.
Activer l’utilisation des Flex Credits pour Slack dans Salesforce
Pour utiliser les Flex Credits pour Slackbot, un administrateur Salesforce doit les activer afin d’en autoriser l’utilisation dans votre organisation Salesforce.
Connectez-vous à Salesforce, puis sélectionnez Setup.
Dans le champ Quick Find, recherchez et sélectionnez Manage Slack Connection.
Activez le bouton bascule sous Flex Credits for Slack.
Activer l’utilisation des Flex Credits dans Slack
Depuis votre ordinateur, cliquez sur Admin dans la barre latérale.
Sélectionnez Paramètres de l’espace de travail dans le menu.
Cliquez sur Paramètres, puis cliquez sur Slackbot.
À côté de Consommation mesurée, cliquez sur Modifier.
Sélectionnez une organisation Salesforce dans le menu déroulant et cliquez sur Connecter.
Étape 3 : Attribuer des autorisations Slackbot dans Salesforce
Connectez-vous à Salesforce, puis sélectionnez Configuration.
Dans le champ de recherche rapide, recherchez et sélectionnez Ensembles d’autorisations.
Sélectionnez un ensemble d’autorisations personnalisé ou créez-en un nouveau.
Ajoutez l’autorisation Interface utilisateur Slackbot à votre ensemble d’autorisations.
Cliquez sur Gérer les affectations, puis cliquez sur Ajouter des affectations.
Cochez les cases à côté des noms des utilisateurs que vous souhaitez affecter, puis cliquez sur Suivant.
Si vous le souhaitez, définissez une date d’expiration pour l’attribution de l’ensemble d’autorisations.
