在 Salesforce 中設定 Slackbot
Slackbot 是直接內建於 Slack 和 Salesforce 的個人工作代理。無論團隊在哪裡工作，都可以使用 Slackbot 快速掌握最新狀況、規劃客戶交易的後續步驟，還能完成更多工作。Slack 中提供的所有 Slackbot 功能 (例如網路搜尋、任務和技能) 也能在 Salesforce 中使用。
步驟 1：將 Salesforce 組織連結到 Slack
如果你已將 Salesforce 組織連結至 Slack，請直接跳至步驟 2。
- 依照「連結 Salesforce 和 Slack」中的步驟操作。
- 連結 Salesforce 組織後，如果尚未授予使用者在 Slack 中存取 Salesforce 的權限，你需要手動對應使用者。
注意：請與Salesforce 管理員合作，完成 Salesforce 中的設定步驟。
步驟 2：在 Slack 中啟用 Slackbot
Business+ 和 Enterprise 方案的擁有者和管理員，可以前往 AI 設定頁面啟用 Slackbot。
如果你使用 Slack 免費方案或 Pro 方案 (或使用 Business+ 方案，並希望突破每位成員每週的訊息數量上限)，就需要啟用按量計費。啟用按量計費時，系統會自動啟用 Slackbot；超出方案上限的額外用量，則會從數位錢包中的彈性點數計費。
在 Salesforce 中啟用 Slack 的彈性點數使用權限
如要使用彈性點數來扣抵 Slackbot 用量，需要由 Salesforce 管理員開啟這項功能，以核准在 Salesforce 組織中使用彈性點數。
- 登入 Salesforce，然後選取「設定」。
- 在快速尋找方塊中，搜尋並選取管理 Slack 連線。
- 開啟「Slack 的 Flex 點數」下方的切換開關。
在 Slack 中啟用彈性點數使用權限
- 從桌面按一下側欄中的「管理員」。
- 從功能表選取「工作空間設定」。
- 按一下「設定」，然後按一下「Slackbot」。
- 在「按量計費」旁邊，按一下「編輯」。
- 從下拉式功能表選取 Salesforce 組織，然後按一下「連結」。
步驟 3：在 Salesforce 中指派 Slackbot 權限
- 登入 Salesforce，然後選取「設定」。
- 在「快速尋找」方塊中，搜尋並選取「權限集」。
- 選取自訂權限集，或建立新的權限集。
- 將「Slackbot UI」權限新增至權限集。
- 按一下「管理指派」，然後按一下「新增指派」。
- 勾選你要指派權限的使用者姓名旁的核取方塊，然後按一下「下一步」。
- 如有需要，請設定權限集指派的到期日。
- 按一下「指派」。
提示：如需指派和管理權限的詳細資訊，請參閱 Salesforce 說明中心的管理權限集指派。
誰可以使用此功能？
- 組織擁有者/管理員和工作空間擁有者/管理員
- 適用於所有方案，但需要連結 Salesforce 組織 (Slackbot 存取權和限制因方案而異)