在 Slack 中設定及管理 Salesforce 頻道
Salesforce 頻道允許你的團隊在 Slack 中更新 Salesforce 記錄，並將客戶相關的對話集中在一個位置管理。你可以建立頻道組態，管控哪些記錄類型可以在 Salesforce 頻道中使用。
注意：你也可以設定 Salesforce 頻道，讓成員直接在 Salesforce 記錄上協作。前往 Salesforce 說明中心深入瞭解。
設定 Salesforce 頻道
依照以下步驟在 Slack 設定 Salesforce 頻道。與管理員在 Salesforce 合作，一起在 Salesforce 中完成設定步驟。
步驟 1：將 Salesforce 組織連結到 Slack
- 遵循我們的「連結 Salesforce 和 Slack」指南中的步驟。
- 將 Salesforce 組織連結後，如果使用者尚未取得在 Slack 中存取 Salesforce 的權限，你需要手動對應這些使用者。
步驟 2：建立 Salesforce 頻道組態
為每個記錄類型建立一個組態，方便成員在建立 Salesforce 頻道時可以使用這些記錄類型。Salesforce 頻道可以對應到任何記錄類型，但「使用者」除外。
- 登入 Salesforce，然後選取「設定」。
- 在「快速尋找」方塊中，搜尋及選取「Slack 記錄頻道」。
- 按一下「+ 新增物件。」
- 搜尋及選取你想要用在 Salesforce 頻道的物件。
- 按一下「新增物件」即告完成。
注意：Salesforce 頻道組態的預設隱私權設定是以 Salesforce 中物件類型的記錄存取權設定為依據。在 Salesforce 中，如果物件設定為公開，則預設即為公開。至於所有其他的設定，預設則為存取受限。
管理 Salesforce 頻道隱私權
你可以針對特定的 Salesforce 頻道調整隱私權，也可以為你的工作空間或 Enterprise 組織設定預設隱私權層級。
Salesforce 頻道隱私權層級
Salesforce 頻道的瀏覽權限分為公開、私人或存取受限等三個層級。Salesforce 公開及私人頻道的瀏覽權限和 Slack 中的其他頻道完全相同；而存取受限頻道則使用 Salesforce 記錄權限來決定頻道瀏覽權限，包括哪些成員可以不必透過他人新增即可直接加入。
選取存取受限權限層級時，有以下選項：
-
所有可檢視記錄的人員
所有可存取 Salesforce 記錄的人員都能檢視頻道，並邀請其他人員加入。 -
記錄編輯者
可編輯 Salesforce 記錄的人員能夠檢視頻道，並邀請其他人員加入。 -
記錄擁有者
僅記錄擁有者和擁有轉移權限的使用者可以檢視頻道，並邀請其他人員加入。
注意：如需深入瞭解 Salesforce 頻道與一般頻道在隱私權方面的差異，請參閱 Salesforce 頻道的安全性。
調整 Salesforce 頻道隱私權
擁有者及管理員可調整任何其所屬頻道的頻道隱私權，而頻道管理員也可為其管理的頻道進行這項調整。
- 請從桌面開啟 Salesforce 頻道。
- 按一下對話標題中的頻道名稱。
- 選取「設定」標籤。
- 按一下「頻道瀏覽權限」旁邊的「編輯」。
- 選取頻道隱私權層級。若選取「存取受限」，請選擇可存取該頻道的 Salesforce 權限層級。
管理預設隱私權設定
預設隱私權設定可決定在 Slack 中新建 Salesforce 頻道的隱私權層級。具備權限的人員可針對特定頻道覆寫此預設設定。設定好預設後，可選擇新建的 Salesforce 頻道要屬於公開、私人或存取受限。
免費版、Pro 版和 Business+ 方案
企業版方案
- 從桌面按一下側欄中的「管理員」。
- 從功能表選取「管理 Salesforce 組織」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下「頻道設定」分頁。
- 按一下 Salesforce 頻道組態旁邊的「 三個點圖示」，然後按一下「編輯預設偏好設定」。
- 在「頻道隱私權」下方，選取預設隱私權設定。如果選取「存取受限」，請從下拉式功能表選擇 Salesforce 記錄權限層級。
- 選擇「儲存」以完成。
- 在桌面上，按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下「頻道設定」分頁。
- 按一下 Salesforce 頻道組態旁邊的「 三個點圖示」，然後按一下「編輯預設偏好設定」。
- 在「頻道隱私權」下方，選取預設隱私權設定。如果選取「存取受限」，請從下拉式功能表選擇 Salesforce 記錄權限層級。
- 選擇「儲存」以完成。
管理 Salesforce 頻道預設設定
你可以為每個 Salesforce 記錄類型選擇頻道名稱與清單分頁的預設設定。Salesforce 頻道名稱會與其對應的記錄名稱一致，不過你可以選擇將其對應到 Salesforce 的其他欄位。以下是調整 Salesforce 頻道預設設定的方法：
免費版、Pro 版和 Business+ 方案
企業版方案
- 從桌面按一下側欄中的「管理員」。
- 從功能表選取「管理 Salesforce 組織」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下「頻道設定」分頁。
- 按一下 Salesforce 頻道組態旁邊的「 三個點圖示」，然後按一下「編輯預設偏好設定」。
- 調整你的設定，然後按一下「儲存」。
- 在桌面上，按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下「頻道設定」分頁。
- 按一下 Salesforce 頻道組態旁邊的「 三個點圖示」，然後按一下「編輯預設偏好設定」。
- 調整你的設定，然後按一下「儲存」。
注意：如果你使用記錄名稱欄位作為預設頻道名稱，那麼 Salesforce 中該記錄名稱變更時，Slack 中的頻道名稱也會自動更新。
管理 Salesforce 記錄預覽
有成員在頻道或私訊 (DM) 中分享 Salesforce 記錄時，會顯示含有記錄詳細資料的預覽。你可以限制記錄預覽裡顯示的詳細資料，並且允許某些記錄物件類型 (例如客戶或機會) 可有例外情況覆寫這些限制。以下是幾個選項：
-
顯示記錄詳細資料 (預設)
顯示記錄名稱、物件和記錄詳細資料 (例如階段或金額)。 -
僅顯示名稱和物件
不顯示其他欄位 -
僅顯示物件
僅顯示記錄物件類型
注意：不論成員在 Salesforce 中的權限為何，只要是顯示記錄預覽的對話中的成員，都能看到預覽。如需深入瞭解記錄預覽權限，請參閱 Salesforce 頻道的安全性。
免費版、Pro 版和 Business+ 方案
企業版方案
- 從桌面按一下側欄中的「管理員」。
- 從功能表選取「管理 Salesforce 組織」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下「設定」標籤。
- 按一下「記錄展開設定」下方的「編輯」。
- 從下拉式功能表選取展開設定。
- 在「例外情況」下方，選擇要顯示記錄詳細資料的記錄物件類型 (如需要)。
- 按一下「儲存」。
- 在桌面上，按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下「設定」標籤。
- 按一下「記錄展開設定」下方的「編輯」。
- 從下拉式功能表選取展開設定。
- 在「例外情況」下方，選擇要顯示記錄詳細資料的記錄物件類型 (如需要)。
- 按一下「儲存」。
移除 Salesforce 頻道組態
如不再需要使用 Salesforce 頻道組態，請聯絡 Salesforce 管理員協助移除。
- 登入 Salesforce，然後選取「設定」。
- 在「快速尋找」方塊中，搜尋及選取「Slack 記錄頻道」。
- 在設定的記錄類型旁邊，按一下「 下拉圖示」，然後按一下「移除物件」。
備註：編輯或移除 Salesforce 頻道設定並不會影響已建立的 Salesforce 頻道。
誰可以使用此功能？
- 工作空間擁有者/管理員 (免費版方案、Pro 方案和 Business+ 方案)、組織擁有者/管理員 (Enterprise 方案) 和 Salesforce 管理員
- 適用於所有方案