适用于 Slack 的 Salesforce 应用
Salesforce 和 Slack 建立了合作关系，携手助力你更高效地管理销售渠道或客户服务。请继续阅读本文，详细了解关于通过 Slack 与 Salesforce 互动的可用选项，以及我们对获得最佳体验的一些建议。
新功能
Salesforce 构建了一套适用于 Slack 的 Salesforce 集成，其可单独使用，也可以与彼此和适用于 Slack 的 Salesforce 应用结合使用。虽然不要求安装适用于 Slack 的 Salesforce 应用，但我们建议你这样安装，以确保你的所有 Salesforce 应用都能交互，并通过一次登录简化所有应用的身份验证和管理。
如需进一步了解哪些 适用于 Slack 的 Salesforce 集成最适合你的需求，或者就安装在你的 Slack 工作区中的集成获得支持，请访问 Salesforce 帮助门户。
Salesforce 应用 - Slack 构建（旧版）
注意：以下信息仅供参考，因为其适用于现已不受支持的 Slack 构建的 Salesforce 应用。如果你仍然安装了这个应用，请切换至 Salesforce 构建的集成，以获得最佳体验。
设置
使用 Salesforce 应用需要两个关联 Salesforce 和 Slack 的应用。每个应用提供不同的功能：
- 以前在 Salesforce AppExchange 中提供
- 查看与某条记录关联的 Slack 消息
- 将 Salesforce 记录发送至 Slack
- 在 Slack 频道中设置记录提醒
- 以前在 Slack Marketplace 中提供
- 查看 Salesforce 记录，了解标准目标和任何已配置的自定义目标
- 将相关的提醒转发至频道
- 将 Slack 消息添加至 Salesforce 记录
为了在 Slack 中使用 Salesforce 应用，Salesforce 系统管理员首先需要在 Salesforce 中安装和配置 Slack 应用。
安装和配置适用于 Salesforce 的 Slack 应用
Salesforce 系统管理员可以访问配置 Salesforce 以与 Slack 配合使用，以在 Salesforce 中安装 Slack 软件包，配置标准和自定义目标，设置用户权限等。这些操作完成后，成员可以按照下方的步骤将 Salesforce 应用安装到 Slack，或者，如果应用已安装到他们的工作区，则关联他们的帐户即可。
小窍门： 如果你使用的是 Slack 的 Enterprise Grid 套餐，则可以在组织层面安装 Salesforce 应用，并从管理员控制中心将其添加到需要访问 Salesforce 的任意工作区中。
将 Salesforce 应用安装到 Slack
与 Salesforce 系统管理员确认，确保在安装适用于 Slack 工作区的 Salesforce 应用之前，已安装和正确配置适用于 Salesforce 的 Slack 应用。
- 访问 Slack Marketplace 中的 Salesforce 页面。
- 单击添加到 Slack。
- 你会进入 Salesforce 应用登录页面。在这个页面中，单击添加到 Slack。
- 按照提示验证你的 Salesforce 帐户，完成应用安装。
小窍门： 在将 Slack 连接至你的生产 Salesforce 实例之前，你可以测试你的设置。要进行测试，请在应用登录页面上，单击添加到 Slack按钮下方的关联至 Salesforce sandbox org？链接。
连接你的 Salesforce 和 Slack 帐户
在两个应用都安装完成后，连接你的 Salesforce 和 Slack 帐户。
- 从 Slack 桌面应用中，单击位于左侧栏顶部的 应用。如果未看到这一选项，请单击 更多来进行查找。
- 搜索并选择 Salesforce。
- 从应用的主页标签中，单击关联帐户。
- 在关联 Slack 和 Salesforce 之后，单击打开 Slack，以返回到 Slack。
注意： 要连接 Slack 和 Salesforce，你也可以单击频道中的 Salesforce 警报，然后按照提示使用你的 Salesforce 帐户来验证 Slack。
在 Slack 中搜索和共享 Salesforce 记录
默认情况下，Salesforce 应用返回 6 个标准 Salesforce 目标的搜索结果：
- 客户
- 案例
- 联系
- 潜在客户
- 业务机会
- 任务
如果你的 Salesforce 系统管理员已在 Salesforce 中配置了自定义目标，那么你就可能会搜索到这些目标。如果你需要请求访问 Slack 中具体的自定义目标，我们建议你联系系统管理员。
要在 Slack 中搜索和共享 Salesforce 记录，请按以下步骤操作：
- 单击消息输入框旁边的 加号图标。
- 搜索并在菜单中选择查找并共享记录。
- 在搜索记录下方，输入所要查找的记录的名称（或从下拉菜单中选择）。
- 单击查看记录。
- 单击共享。
- 从下拉菜单中选择一个对话，然后单击共享。
- 单击完成。
在 Slack 中设置 Salesforce 警报
你可以在工作区中设置三种 Salesforce 警报：
- 我的警报 — 当分配给你的记录发生改变时给你发送消息。
- 频道警报 — 当你选择的单个记录或对象发生改变时向频道发送消息。
- 批量警报 — 当你选择的某类记录发生改变时向频道发送消息。
注意： 公共频道和私人频道中的 Salesforce 警报都会显示为你发送的消息，这是因为 Salesforce 应用可能不具备访问你的工作区中的所有频道的权限。
管理我的警报
默认情况下，在 Salesforce 中将记录分配给你时，Salesforce 应用会向你发送消息。要管理 Slack 中的标准和自定义目标记录发生变化时发出的其他警报，请按以下步骤操作：
- 从桌面单击位于左侧栏顶部的 应用。如果未看到这一选项，请单击 更多来进行查找。
- 搜索并选择 Salesforce。
- 从应用的主页标签中，单击设置我的警报。
- 单击你想要接收的每个警报旁边的复选框。
- 单击保存。
设置频道警报
要向 Slack 中的频道发布 Salesforce 记录变更，你可以设置频道警报：
- 单击消息输入框旁边的 加号图标。
- 搜索并从菜单中选择添加/编辑频道警报。
- 从下拉菜单中选择一个频道。
- 单击添加记录。
- 在搜索记录下，从下拉菜单中选择一个记录。
- 单击查看记录。
- 单击添加到 [channel name]。
- 单击你想要发布至频道的每个警报旁边的复选框。
- 单击保存。
小窍门： 要从 Salesforce 设置频道警报，请单击任何记录中的 Slack 警报按钮，然后选择一个频道。
设置批量警报
创建一个批量警报，将关于特定类型的所有记录的更新发布至一个频道。
- 从桌面单击位于左侧栏顶部的 应用。如果未看到这一选项，请单击 更多来进行查找。
- 搜索并选择 Salesforce。
- 从应用的主页标签中，单击添加批量警报。
- 从下拉菜单中选择一个频道，然后单击下一步。
- 选择一个记录类型，然后单击下一步。
- 单击添加到 [channel name]。
- 取消勾选你不想作为批量警报的一部分，发布至频道的更改旁边的复选框。
- 单击保存。
故障排除警报
如果你设置的 Salesforce 警报停止工作，请从 Slack 中断开连接，然后重新连接你的 Salesforce 帐户。重新连接后，请让 Salesforce 系统管理员重新授予你在 Salesforce 中连接到 Slack 的权限。然后，你便可以重新配置频道警报。
注意： 停用工作区中的成员将会导致他们设置的所有警报停止工作。你需要在断开连接后重新连接 Salesforce 帐户才能恢复丢失的警报。
将消息发送至 Salesforce 或 Slack
无论你是在 Slack 中工作，还是在 Salesforce 中工作，都能轻松在两种服务之间发送相关信息。
将 Slack 消息发送至 Salesforce
使用添加至 Salesforce 消息捷径，可将 Slack 消息附加到 Salesforce 中任何记录的关联 Slack 消息组件中。
- 查找你想要发送至 Salesforce 的 Slack 消息。
- 单击 三个圆点图标，然后单击添加至 Salesforce。
- 搜索记录，然后从下拉菜单中选择。
- 单击添加。
将 Salesforce 记录发送至 Slack
使用发送至 Slack 操作，将 Salesforce 中的记录发送至 Slack。
- 查找你想要发送至 Slack 的记录。
- 在页面顶部，单击发送至 Slack 按钮。
- 选择一个工作区，然后选择你想要将记录发送到的频道或人员。
- 单击发送至 Slack。
断开你的帐户连接
如果你不想再在 Slack 中使用 Salesforce 应用，则可以断开帐户连接。这不会从你的工作区中卸载此应用。
- 单击桌面左侧栏中的 应用。如果未看到这一选项，请单击 更多来进行查找。
- 搜索并选择 Salesforce。
- 从应用的主页标签中，单击断开帐户连接。
- 单击断开连接以进行确认。