适用于 Slack 的 Salesforce 应用

Salesforce 和 Slack 在多个方面开启了合作,携手助力你更高效地管理销售渠道或客户服务。在你浏览下面的文档时,请记住,有三款不同的具有独特功能的应用可以与 Slack 集成,本文将仅介绍由 Slack 构建的应用:

Salesforce(旧版)

Salesforce

  • 这款应用是由 Slack 构建的。请继续阅读,以了解更多有关安装步骤和可用功能的信息。如果你需要其他支持,请联系我们

适用于 Slack 的 Salesforce

备注:这款 Salesforce 应用和适用于 Slack 的 Salesforce 应用当前没有进行完全的功能奇偶一致性校验。一旦达到奇偶一致性校验,由 Slack 构建的现有应用将变得不可用。建议迁移到适用于 Slack 的 Salesforce,以获得卓越的长期体验

运作方式

使用 Salesforce 应用需要两个关联 Salesforce 和 Slack 的应用。每个应用提供不同的功能:

安装到 Salesforce 的 Slack 应用
  •  Salesforce AppExchange 中提供
  • 查看与记录关联的 Slack 消息
  • 将 Salesforce 记录发送至 Slack
  • 在 Slack 频道中设置记录警报
安装到 Slack 的 Salesforce 应用
  •  Slack 应用目录中提供
  • 查看 Salesforce 记录,了解标准目标和任何已配置的自定义目标
  • 将与路线有关的警报传至频道
  • 将 Slack 消息添加至 Salesforce 记录

为了在 Slack 中使用 Salesforce 应用,Salesforce 系统管理员首先需要在 Salesforce 中安装和配置 Slack 应用。

 

安装和配置适用于 Salesforce 的 Slack 应用

Salesforce 系统管理员可以访问配置 Salesforce 以与 Slack 配合使用以在 Salesforce 中安装 Slack 软件包,配置标准和自定义目标,设置用户权限等。这些操作完成后,成员可以按照下方的步骤将 Salesforce 应用安装到 Slack,或者,如果应用已安装到他们的工作区,则请关联他们的帐户。

小窍门: 如果你使用的是 Slack 的 Enterprise Grid 套餐,则可以在组织层面安装 Salesforce 应用,并将其添加到需要从管理员控制中心访问 Salesforce 的任意工作区中。

 

将 Salesforce 应用安装到 Slack

与 Salesforce 系统管理员确认,确保在安装适用于 Slack 工作区的 Salesforce 应用之前,已安装和正确配置适用于 Salesforce 的 Slack 应用。

  1. 访问 Slack 应用目录中的 Salesforce 页面
  2. 单击Add to Slack(添加到 Slack)
  3. 你会进入 Salesforce 应用登录页面。在这个页面中,单击Add to Slack(添加到 Slack)
  4. 按照提示验证你的 Salesforce 帐户,完成应用安装。 

小窍门: 在将 Slack 关联到你的生产 Salesforce 实例之前,你可以测试一下你的设置。要进行测试,请在应用登录页面上,单击Add to Slack(添加到 Slack)按钮下方的Connect to a Salesforce sandbox org?(关联至 Salesforce sandbox org?)链接。

 

连接你的 Salesforce 和 Slack 帐户

在两个应用都安装完成后,连接你的 Salesforce 和 Slack 帐户。

  1. 从 Slack 桌面应用中,单击位于左侧栏顶部的 应用。如果未看到这一选项,请单击 更多便可找到。
  2. 搜索并选择 Salesforce。
  3. 从应用的主页标签中,单击Connect Account(连接帐户)。 
  4. 在关联 Slack 和 Salesforce 之后,单击Open Slack(打开 Slack)以返回到 Slack。

备注: 要连接 Slack 和 Salesforce,你也可以单击频道中的 Salesforce 警报,然后按照提示使用你的 Salesforce 帐户来验证 Slack。

 

在 Slack 中搜索和共享 Salesforce 记录

默认情况下,Salesforce 应用返回 6 个标准 Salesforce 目标的搜索结果:

  • Account(帐户)
  • Case(案例)
  • Contact(联系)
  • Lead(线索)
  • Opportunity(机会)
  • Task(任务)

如果你的 Salesforce 系统管理员已在 Salesforce 中配置了自定义目标,那么你就可能会搜索到这些目标。如果你需要请求访问 Slack 中具体的自定义目标,我们建议你联系系统管理员。

要在 Slack 中搜索和共享 Salesforce 记录,请按以下步骤操作:

  1. 单击消息输入框旁边的 加号图标。
  2. 搜索并在菜单中选择Find and share a record(找到并共享记录)。
  3. Search records(搜索记录)下方,输入所要查找记录的名称(或从下拉菜单中选择)。
  4. 单击View record(查看记录) 
  5. 单击Share(共享)。 
  6. 从下拉菜单中选择一个对话,然后单击Share(共享)。
  7. 单击Done(完成)


在 Slack 中设置 Salesforce 警报

你可以在工作区中设置三种 Salesforce 警报:

  • My Alerts (我的警报),当分配给你的记录发生改变时给你发送消息。
  • Channel Alerts(频道警报),当你选择的单个记录或对象发生改变时向频道发送消息。
  • Bulk Alerts(批量警报),当你选择的某类记录发生改变时向频道发送消息。

备注: 公共频道和私人频道中的 Salesforce 警报都会显示为你发送的消息,这是因为 Salesforce 应用可能不具备访问你的工作区中所有频道的权限。 

管理我的警报

默认情况下,在 Salesforce 中将记录分配给你时,Salesforce 应用会向你发送消息。要管理 Slack 中的标准和自定义目标记录发生变化时发出的其他警报,请按以下步骤操作:

  1. 从桌面上,单击位于左侧栏顶部的 应用。如果未看到这一选项,请单击 更多便可找到。
  2. 搜索并选择 Salesforce。
  3. 从应用的主页标签中,单击Set Up My Alerts(设置我的警报)。
  4. 单击你想要接收的每个警报旁边的复选框。
  5. 单击Save(保存)。


设置频道警报

要向 Slack 中的频道发布 Salesforce 记录变更,你可以设置频道警报:

  1. 单击消息输入框旁边的 加号图标
  2. 搜索并从菜单中选择Add/edit alerts for a channel(添加/编辑频道警报)。
  3. 从下拉菜单中选择一个频道。
  4. 单击Add a record(添加记录)。
  5. Search records(搜索记录)下,从下拉菜单中选择一个记录。
  6. 单击View record(查看记录)。
  7. 单击Add to(添加到 [channel name])。
  8. 单击你想要发布至频道的每个警报旁边的复选框。
  9. 单击Save (保存)。

小窍门: 要从 Salesforce 设置频道警报,请单击任何记录中的 Slack Alerts(Slack 警报)按钮,然后选择一个频道。

设置批量警报

创建一个批量警报,将关于特定类型的所有记录的更新发布至一个频道。

  1. 从桌面上,单击位于左侧栏顶部的 应用。如果未看到这一选项,请单击 更多便可找到。
  2. 搜索并选择 Salesforce。
  3. 从应用的主页标签中,单击Add Bulk Alert(添加批量警报)。
  4. 从下拉菜单中选择一个频道,然后单击Next(下一步)。
  5. 选择一个记录类型,然后单击Next(下一步)。
  6. 单击Add to [channel name](添加到 [channel name])。
  7. 取消勾选你不想作为批量警报的一部分,发布至频道的更改旁边的复选框。
  8. 单击Save(保存)。


故障排除警报

如果你设置的 Salesforce 警报停止工作,请从 Slack 中断开连接,然后重新连接你的 Salesforce 帐户。重新连接后,请让 Salesforce 系统管理员重新授予你在 Salesforce 中连接到 Slack 的权限。然后,你便可以重新配置频道警报

备注: 停用工作区中的成员将会导致他们设置的所有警报停止工作。你需要在断开连接后重新连接 Salesforce 帐户才能恢复丢失的警报。

 

将消息发送至 Salesforce 或 Slack

无论你是在 Slack 中工作,还是在 Salesforce 中工作,都能轻松在两种服务之间发送相关信息。

将 Slack 消息发送至 Salesforce

使用Add to Salesforce(添加至 Salesforce)消息捷径,将 Slack 消息附加到 Salesforce 中任何记录的关联 Slack 消息组件中。

  1. 查找你想要发送至 Salesforce 的 Slack 消息。
  2. 单击 三个圆点图标,然后单击Add to Salesforce(添加至 Salesforce)。
  3. 搜索记录,然后从下拉菜单中选择。
  4. 单击Add(添加)。

将 Salesforce 记录发送至 Slack

使用“发送至 Slack”操作,将 Salesforce 中的记录发送至 Slack。

  1. 查找你想要发送至 Slack 的记录。
  2. 在页面顶部,单击Send to Slack(发送至 Slack按钮
  3. 选择一个工作区,然后选择你想要将记录发送到的频道或人员。
  4. 单击Send to Slack(发送至 Slack)。

 

断开你的帐户连接

如果你不想再在 Slack 中使用 Salesforce 应用,则可以断开帐户连接。这不会从你的工作区卸载此应用

  1. 从桌面上,单击左侧栏中的 应用。如果未看到这一选项,请单击 更多便可找到。 
  2. 搜索并选择 Salesforce。
  3. 从应用的主页标签中,单击Disconnect Account(断开帐户连接)。
  4. 单击Disconnect(断开连接)予以确认。