适用于 Slack 的 Salesforce 应用
Salesforce 和 Slack 建立了合作关系，携手助力你更高效地管理销售渠道或客户服务。请继续阅读本文，详细了解关于通过 Slack 与 Salesforce 互动的可用选项，以及我们对获得最佳体验的一些建议。
新功能
Salesforce 构建了一套 Slack 版的 Salesforce 集成，可以单独使用，也可以相互搭配使用，以及与 Slack 版的 Salesforce 应用结合使用。虽然不要求安装 Slack 版的 Salesforce 应用，但我们建议你这样做，以确保你的所有 Salesforce 应用可以交互，并且所有应用只需登录一次，可极大简化身份验证和管理流程。
随着这套 Slack 版的 Salesforce 应用的不断壮大，由 Slack 构建的 Salesforce 应用将会从我们的 Slack Marketplace 中移除。为了后续获得最佳体验，我们建议选择可用的 Slack 版的 Salesforce 集成进行安装，并访问 Salesforce 帮助门户来获取支持，并详细了解哪些应用最适合你的需求。
如果你选择安装 Slack 构建的 Salesforce 应用，请继续阅读以了解安装和配置说明。
注意：如果你是第一次将 Salesforce 应用安装到 Slack，我们建议你安装这套 Salesforce 构建的集成，以长期获得最佳体验。以下信息仅适用于 Slack 构建的 Salesforce 应用，此应用不会无限期受到支持。
Salesforce 应用（Slack 构建）
设置
使用 Salesforce 应用需要两个关联 Salesforce 和 Slack 的应用。每个应用提供不同的功能：
- 在 Salesforce AppExchange 中提供
- 查看与某条记录关联的 Slack 消息
- 将 Salesforce 记录发送至 Slack
- 在 Slack 频道中设置记录提醒
- 在 Slack Marketplace 中提供。
- 查看 Salesforce 记录，了解标准目标和任何已配置的自定义目标
- 将相关的提醒转发至频道
- 将 Slack 消息添加至 Salesforce 记录
为了在 Slack 中使用 Salesforce 应用，Salesforce 系统管理员首先需要在 Salesforce 中安装和配置 Slack 应用。
安装和配置适用于 Salesforce 的 Slack 应用
Salesforce 系统管理员可以访问配置 Salesforce 以与 Slack 配合使用，以在 Salesforce 中安装 Slack 软件包，配置标准和自定义目标，设置用户权限等。这些操作完成后，成员可以按照下方的步骤将 Salesforce 应用安装到 Slack，或者，如果应用已安装到他们的工作区，则关联他们的帐户即可。
小窍门： 如果你使用的是 Slack 的 Enterprise Grid 套餐，则可以在组织层面安装 Salesforce 应用，并从管理员控制中心将其添加到需要访问 Salesforce 的任意工作区中。
将 Salesforce 应用安装到 Slack
与 Salesforce 系统管理员确认，确保在安装适用于 Slack 工作区的 Salesforce 应用之前，已安装和正确配置适用于 Salesforce 的 Slack 应用。
- 访问 Slack Marketplace 中的 Salesforce 页面。
- 单击添加到 Slack。
- 你会进入 Salesforce 应用登录页面。在这个页面中，单击添加到 Slack。
- 按照提示验证你的 Salesforce 帐户，完成应用安装。
小窍门： 在将 Slack 连接至你的生产 Salesforce 实例之前，你可以测试你的设置。要进行测试，请在应用登录页面上，单击添加到 Slack按钮下方的关联至 Salesforce sandbox org？链接。
连接你的 Salesforce 和 Slack 帐户
在两个应用都安装完成后，连接你的 Salesforce 和 Slack 帐户。
- 从 Slack 桌面应用中，单击位于左侧栏顶部的 应用。如果未看到这一选项，请单击 更多来进行查找。
- 搜索并选择 Salesforce。
- 从应用的主页标签中，单击关联帐户。
- 在关联 Slack 和 Salesforce 之后，单击打开 Slack，以返回到 Slack。
注意： 要连接 Slack 和 Salesforce，你也可以单击频道中的 Salesforce 警报，然后按照提示使用你的 Salesforce 帐户来验证 Slack。
在 Slack 中搜索和共享 Salesforce 记录
默认情况下，Salesforce 应用返回 6 个标准 Salesforce 目标的搜索结果：
- 客户
- 案例
- 联系
- 潜在客户
- 业务机会
- 任务
如果你的 Salesforce 系统管理员已在 Salesforce 中配置了自定义目标，那么你就可能会搜索到这些目标。如果你需要请求访问 Slack 中具体的自定义目标，我们建议你联系系统管理员。
要在 Slack 中搜索和共享 Salesforce 记录，请按以下步骤操作：
- 单击消息输入框旁边的 加号图标。
- 搜索并在菜单中选择查找并共享记录。
- 在搜索记录下方，输入所要查找的记录的名称（或从下拉菜单中选择）。
- 单击查看记录。
- 单击共享。
- 从下拉菜单中选择一个对话，然后单击共享。
- 单击完成。
在 Slack 中设置 Salesforce 警报
你可以在工作区中设置三种 Salesforce 警报：
- 我的警报 — 当分配给你的记录发生改变时给你发送消息。
- 频道警报 — 当你选择的单个记录或对象发生改变时向频道发送消息。
- 批量警报 — 当你选择的某类记录发生改变时向频道发送消息。
注意： 公共频道和私人频道中的 Salesforce 警报都会显示为你发送的消息，这是因为 Salesforce 应用可能不具备访问你的工作区中的所有频道的权限。
管理我的警报
默认情况下，在 Salesforce 中将记录分配给你时，Salesforce 应用会向你发送消息。要管理 Slack 中的标准和自定义目标记录发生变化时发出的其他警报，请按以下步骤操作：
- 从桌面单击位于左侧栏顶部的 应用。如果未看到这一选项，请单击 更多来进行查找。
- 搜索并选择 Salesforce。
- 从应用的主页标签中，单击设置我的警报。
- 单击你想要接收的每个警报旁边的复选框。
- 单击保存。
设置频道警报
要向 Slack 中的频道发布 Salesforce 记录变更，你可以设置频道警报：
- 单击消息输入框旁边的 加号图标。
- 搜索并从菜单中选择添加/编辑频道警报。
- 从下拉菜单中选择一个频道。
- 单击添加记录。
- 在搜索记录下，从下拉菜单中选择一个记录。
- 单击查看记录。
- 单击添加到 [channel name]。
- 单击你想要发布至频道的每个警报旁边的复选框。
- 单击保存。
小窍门： 要从 Salesforce 设置频道警报，请单击任何记录中的 Slack 警报按钮，然后选择一个频道。
设置批量警报
创建一个批量警报，将关于特定类型的所有记录的更新发布至一个频道。
- 从桌面单击位于左侧栏顶部的 应用。如果未看到这一选项，请单击 更多来进行查找。
- 搜索并选择 Salesforce。
- 从应用的主页标签中，单击添加批量警报。
- 从下拉菜单中选择一个频道，然后单击下一步。
- 选择一个记录类型，然后单击下一步。
- 单击添加到 [channel name]。
- 取消勾选你不想作为批量警报的一部分，发布至频道的更改旁边的复选框。
- 单击保存。
故障排除警报
如果你设置的 Salesforce 警报停止工作，请从 Slack 中断开连接，然后重新连接你的 Salesforce 帐户。重新连接后，请让 Salesforce 系统管理员重新授予你在 Salesforce 中连接到 Slack 的权限。然后，你便可以重新配置频道警报。
注意： 停用工作区中的成员将会导致他们设置的所有警报停止工作。你需要在断开连接后重新连接 Salesforce 帐户才能恢复丢失的警报。
将消息发送至 Salesforce 或 Slack
无论你是在 Slack 中工作，还是在 Salesforce 中工作，都能轻松在两种服务之间发送相关信息。
将 Slack 消息发送至 Salesforce
使用添加至 Salesforce 消息捷径，可将 Slack 消息附加到 Salesforce 中任何记录的关联 Slack 消息组件中。
- 查找你想要发送至 Salesforce 的 Slack 消息。
- 单击 三个圆点图标，然后单击添加至 Salesforce。
- 搜索记录，然后从下拉菜单中选择。
- 单击添加。
将 Salesforce 记录发送至 Slack
使用发送至 Slack 操作，将 Salesforce 中的记录发送至 Slack。
- 查找你想要发送至 Slack 的记录。
- 在页面顶部，单击发送至 Slack 按钮。
- 选择一个工作区，然后选择你想要将记录发送到的频道或人员。
- 单击发送至 Slack。
断开你的帐户连接
如果你不想再在 Slack 中使用 Salesforce 应用，则可以断开帐户连接。这不会从你的工作区中卸载此应用。
- 单击桌面左侧栏中的 应用。如果未看到这一选项，请单击 更多来进行查找。
- 搜索并选择 Salesforce。
- 从应用的主页标签中，单击断开帐户连接。
- 单击断开连接以进行确认。