App di Salesforce per Slack

Salesforce e Slack si combinano in diversi modi per aiutarti a gestire la pipeline di vendita o l’assistenza clienti in modo più efficiente. Quando esplori la documentazione che segue, ricorda che esistono tre diverse app con funzionalità uniche che possono essere integrate con Slack. Questo articolo parlerà solo delle app create da Slack:

Salesforce (Legacy)

Salesforce

  • Quest’app è creata da Slack. Continua a leggere per scoprire di più sulle procedure di installazione e sulle funzionalità disponibili. Se hai bisogno di ulteriore assistenza, contattaci.

Salesforce per Slack

Attenzione: al momento, l’app di Salesforce e l’app di Salesforce per Slack non hanno una parità di funzioni completa. Non appena avranno raggiunto la parità, le app esistenti create da Slack non saranno più disponibili. Si consiglia di eseguire la migrazione a Salesforce per Slack per ottenere la migliore esperienza a lungo termine.

Funzionamento

Per l’utilizzo dell’app di Salesforce, sono necessarie due app che collegano Salesforce e Slack. Ciascuna app offre funzionalità diverse:

L’app di Slack installata su Salesforce
  • Disponibile sull’AppExchange di Salesforce 
  • Visualizza i messaggi Slack associati a un record
  • Inviare i record di Salesforce su Slack
  • Imposta gli avvisi dei record nei canali Slack
L’app di Salesforce installata su Slack 
  • Disponibile nell’App Directory di Slack 
  • Visualizza i record di Salesforce per gli oggetti standard ed eventuali oggetti personalizzati configurati
  • Indirizza gli avvisi importanti nei rispettivi canali
  • Aggiunge i messaggi di Slack ai record di Salesforce

Per poter utilizzare l’app di Salesforce su Slack, un amministratore di sistema Salesforce dovrà innanzitutto installare e configurare l’app di Slack su Salesforce.

 

Installare e configurare l’app Slack per Salesforce

Gli amministratori di sistema Salesforce possono consultare l’articolo Configurare Salesforce per l’utilizzo con Slack  per installare il pacchetto Slack su Salesforce, configurare oggetti standard e personalizzati, impostare le autorizzazioni utente e altro ancora. Al termine di questa operazione, i membri possono seguire i passaggi riportati qui sotto  per installare l’app di Salesforce su Slack o, se l’app è già installata nell’area di lavoro, collegare gli account.

Suggerimento: se disponi di un piano Enterprise Grid di Slack, puoiinstallare l’app di Salesforce a livello di organizzazione  e aggiungerla alle aree di lavoro che necessitano di accedere a Salesforce dalla dashboard di amministrazione.

 

Installare l’app di Salesforce su Slack

Consulta un amministratore di sistema Salesforce per verificare che l’app Slack per Salesforce sia installata e configurata correttamente prima di installarla nell’area di lavoro di Slack.

  1. Visita la pagina di Salesforce  nell’App Directory di Slack.
  2. Clicca su Add to Slack (Aggiungi a Slack) .
  3. Sarai indirizzato alla pagina di destinazione dell’app di Salesforce. Da lì, clicca su Add to Slack (Aggiungi a Slack).
  4. Segui le istruzioni per autenticare il tuo account Salesforce e completare l’installazione dell’app. 

Suggerimento: prima di collegare Slack all’istanza di produzione di Salesforce, puoi testare le configurazioni. Per farlo, clicca sul link Connect to a Salesforce sandbox org? (Collegarsi a un’organizzazione sandbox di Salesforce?) sotto il pulsante Add to Slack (Aggiungi a Slack) nella pagina di destinazione dell’app.

 

Collegare gli account Salesforce e Slack

Al termine dell’installazione di entrambe le app, collega gli account Salesforce e Slack.

  1. Dall’app di Slack per desktop, clicca su   Apps nella parte superiore della barra laterale sinistra. Se non vedi questa opzione, clicca su  Altro per trovarla.
  2. Cerca e seleziona Salesforce.
  3. Dalla scheda Home  dell’app, clicca su Connect Account (Collega account). 
  4. Quando Slack e Salesforce sono collegati, clicca su Open Slack (Apri Slack)  per tornare su Slack.

Attenzione: puoi collegare Slack e Salesforce anche cliccando su un avviso di Salesforce in un canale o usando il comando slash /salesforce, seguendo poi le istruzioni per autenticare Slack con l’account Salesforce.

 

Cercare e condividere record di Salesforce su Slack

Per impostazione predefinita, l’app Salesforce restituirà i risultati di ricerca per sei oggetti standard di Salesforce:

  • Account
  • Case (Caso)
  • Contact (Referente)
  • Lead
  • Opportunity (Opportunità)
  • Task (Operazione)

Potresti avere la possibilità di cercare oggetti personalizzati se l’amministratore di sistema Salesforce li ha configurati in Salesforce. Ti consigliamo di contattare l’amministratore di sistema se desideri accedere a oggetti personalizzati specifici in Slack.

Per cercare e condividere un record di Salesforce su Slack, segui i passaggi a seguire:

  1. Clicca sull’  icona + accanto al campo messaggio.
  2. Dal menu, cerca e seleziona Find and share a record (Trova e condividi un record).
  3. Alla voce Search records (Cerca record), inserisci il nome del record che stai cercando (oppure selezionalo dal menu a discesa).
  4. Clicca su View record (Visualizza record). 
  5. Clicca su  Share (Condividi). 
  6. Scegli una conversazione dal menu a discesa e clicca su Share (Condividi).
  7. Clicca su Done (Fatto).


Configurare gli avvisi di Salesforce su Slack

Esistono tre tipi di avvisi di Salesforce che puoi configurare nell’area di lavoro:

  • My Alerts (I miei avvisi), per inviare un messaggio quando un record assegnato a te viene modificato.
  • Channel Alerts (Avvisi del canale), per inviare messaggi a un canale quando un singolo record od oggetto che hai selezionato viene modificato.
  • Bulk Alerts (Avvisi in blocco), per inviare messaggi a un canale quando un determinato tipo di record che hai selezionato viene modificato.

Attenzione: gli avvisi di Salesforce in canali sia pubblici sia privati compariranno come messaggi da parte tua, poiché l’app di Salesforce potrebbe non avere accesso a tutti i canali dell’area di lavoro. 

Gestire I miei avvisi

Per impostazione predefinita, riceverai un messaggio dall’app Salesforce quando ti viene assegnato un record su Salesforce. Per gestire gli altri avvisi per le modifiche ai record di oggetti standard e personalizzati su Slack, segui i passaggi successivi:

  1. Vai sul desktop e clicca su  App  nella parte superiore della barra laterale sinistra. Se non vedi questa opzione, clicca su  Altro per trovarla.
  2. Cerca e seleziona Salesforce.
  3. Dalla scheda Home  dell’app, clicca su Set Up My Alerts (Configura i miei avvisi).
  4. Seleziona la casella accanto ad ogni avviso che vuoi ricevere.
  5. Clicca su Save (Salva).


Configurare gli avvisi del canale

Per postare le modifiche ai record di Salesforce in un canale su Slack, puoi impostare un avviso per il canale:

  1. Clicca sull’  icona + accanto al campo messaggio.
  2. Dal menu, cerca e seleziona Add/edit alerts for a channel (Aggiungi/modifica avvisi per un canale).
  3. Scegli un canale dal menu a discesa.
  4. Clicca su Add a record (Aggiungi record).
  5. Alla voce Search records (Cerca record), seleziona un record dal menu a discesa.
  6. Clicca su View record (Visualizza record).
  7. Clicca su Add to [channel name] (Aggiungi a [channel name]).
  8. Seleziona la casella accanto ad ogni avviso che vuoi postare nel canale.
  9. Clicca su Save (Salva).

Suggerimento: per configurare un avviso per un canale da Salesforce, clicca sul pulsante Slack Alerts (Avvisi di Slack)  da qualsiasi record e seleziona un canale.

Configurare avvisi in blocco

Crea avvisi in blocco per postare in un canale aggiornamenti relativi a tutti i record di un particolare tipo.

  1. Vai sul desktop e clicca su  App  nella parte superiore della barra laterale sinistra. Se non vedi questa opzione, clicca su  Altro per trovarla.
  2. Cerca e seleziona Salesforce.
  3. Dalla scheda Home  dell’app, clicca su Add Bulk Alert (Aggiungi avviso in blocco).
  4. Seleziona un canale dal menu a discesa e poi clicca su Next (Avanti).
  5. Scegli un tipo di record e poi clicca su Next (Avanti).
  6. Clicca su Add to [channel name] (Aggiungi a [channel name]).
  7. Deseleziona la casella accanto alle modifiche che non vuoi postare nel canale con l’avviso in blocco.
  8. Clicca su Save (Salva).


Risoluzione dei problemi relativi agli avvisi

Se gli avvisi di Salesforce che hai impostato smettono di funzionare, puoi disconnettere  e riconnettere  il tuo account Salesforce da Slack. Una volta riconnesso, chiedi al tuo amministratore di sistema Salesforce di autorizzare nuovamente la connessione  a Slack su Salesforce. Successivamente puoi riconfigurare gli avvisi del canale .

Attenzione: disattivando un membro della tua area di lavoro, gli avvisi che ha impostato smetteranno di funzionare. Dovrai disconnettere e riconnettere il tuo account Salesforce per ripristinare gli avvisi mancanti.

 

Inviare messaggi a Salesforce o Slack

Non importa se stai lavorando su Slack o su Salesforce, inviare informazioni rilevanti tra i due servizi è semplicissimo.

Inviare messaggi da Slack a Salesforce

Utilizza l’azione rapida per i messaggi Add to Salesforce (Aggiungi a Salesforce) per allegare un messaggio di Slack al componente Messaggi di Slack correlati di un record su Salesforce.

  1. Trova il messaggio di Slack che desideri inviare a Salesforce.
  2. Clicca sull’icona dei tre puntini   e poi clicca su Add to Salesforce (Aggiungi a Salesforce).
  3. Cerca un record e selezionalo dal menu a discesa.
  4. Clicca su Add(Aggiungi).

Inviare i record di Salesforce su Slack

Utilizza l’azione Invia a Slack per inviare record da Salesforce a Slack.

  1. Trova il record che vuoi inviare a Slack.
  2. Clicca sul pulsante Send to Slack (Invia a Slack) nella parte superiore della pagina.
  3. Seleziona un’area di lavoro, quindi scegli il canale o la persona a cui desideri inviare il record.
  4. Clicca su Send to Slack (Invia a Slack).

 

Disconnettere l’account

Se non vuoi più utilizzare l’app Salesforce su Slack, puoi disconnettere l’account. Quest’azione non disinstallerà l’app  dall’area di lavoro.

  1. Dal desktop, clicca su  App nella barra laterale sinistra. Se non vedi questa opzione, clicca su  Altro per trovarla. 
  2. Cerca e seleziona Salesforce.
  3. Dalla scheda Home dell’app, clicca su Disconnect Account (Disconnetti account). 
  4. Clicca su Disconnect (Disconnetti)  per confermare.