Apps Salesforce para Slack
Salesforce e Slack: uma parceria que proporciona mais eficiência ao gerenciamento do pipeline de vendas ou o atendimento ao cliente. Continue lendo e saiba mais sobre as opções disponíveis para usar o Salesforce no Slack, bem como nossas recomendações para ter a melhor experiência.
Novidades
O Salesforce desenvolveu um conjunto de Integrações do Salesforce para Slack, e você pode escolher uma para usar ou combiná-las umas com as outras e com o app Salesforce para Slack. Embora a instalação do app Salesforce para Slack não seja obrigatória, é recomendável fazê-la a fim de garantir a interação entre todos os apps do Salesforce e simplificar a autenticação e a administração com login único em todos os seus apps.
E conforme o número de apps Salesforce para Slack cresce, o app Salesforce desenvolvido pelo Slack será removido do Slack Marketplace. Para ter a melhor experiência no futuro, é recomendável instalar as Integrações Salesforce para Slack disponíveis e visitar o Portal de ajuda do Salesforce para obter ajuda e mais informações sobre quais apps são mais adequados às suas necessidades.
Se você decidir instalar o app Salesforce desenvolvido pelo Slack, continue lendo para ver as instruções de instalação e configuração.
Observação: se esta for a primeira vez que você está instalando um app Salesforce para Slack, é recomendável instalar as integrações desenvolvidas pelo Salesforce para ter a melhor experiência no longo prazo. As informações a seguir são válidas apenas para o app Salesforce desenvolvido pelo Slack, que não ficará disponível indefinidamente.
O app Salesforce (desenvolvido pelo Slack)
Configuração
Para usar o app Salesforce, são necessários dois apps que conectem o Salesforce e o Slack. Cada app oferece uma funcionalidade diferente:
- Disponível no AppExchange do Salesforce
- Ver mensagens do Slack associadas a um registro
- Enviar registros da Salesforce para o Slack
- Configurar alertas de registro em canais do Slack
- Disponível no Slack Marketplace.
- Ver os registros do Salesforce para objetos padrão e qualquer objeto personalizado configurado
- Direcionar alertas relevantes aos canais
- Adicionar mensagens do Slack a registros do Salesforce
Para usar o app Salesforce para Slack, um administrador de sistemas Salesforce precisa primeiro instalar e configurar o app Slack para Salesforce.
Instalar e configurar o app Slack para Salesforce
Os administradores de sistemas do Salesforce podem acessar Configurar o Salesforce para uso com o Slack e instalar o pacote do Slack no Salesforce, configurar objetos padrão e personalizados, definir permissões de usuários e muito mais. Quando esse processo terminar, basta os membros seguirem as etapas abaixo para instalar o app Salesforce para Slack ou, caso o app já esteja instalado no workspace, conectar as contas.
Dica: no plano Enterprise Grid do Slack, é possível, no painel do administrador, instalar o app Salesforce para toda a organização e adicioná-lo a qualquer workspace que precise ter acesso ao Salesforce.
Instalar o app Salesforce no Slack
Antes de instalar o app Salesforce no Slack, fale com o administrador de sistemas Salesforce para saber se o app Slack para Salesforce foi instalado e configurado corretamente para o workspace.
- Acesse a página do Salesforce no Slack Marketplace.
- Clique em Adicionar ao Slack.
- Você será levado à página de destino do app Salesforce. Lá, clique em Adicionar ao Slack.
- Siga as instruções para autenticar a conta do Salesforce e terminar a instalação do app.
Dica: antes de conectar o Slack à versão de produção do Salesforce, você pode testar a configuração. Para isso, clique no link Conectar a uma organização sandbox do Salesforce? abaixo do botão Adicionar ao Slack na página de destino do app.
Conectar as contas do Salesforce e do Slack
Depois de instalar os dois apps, conecte as contas do Salesforce e do Slack.
- No app Slack para computadores, clique em Apps na parte superior da barra lateral esquerda. Caso não apareça essa opção, clique em Mais para encontrá-la.
- Procure e selecione Salesforce.
- Na guia inicial do app, clique em Conectar conta.
- Depois de conectar o Slack e o Salesforce, clique em Abrir Slack para voltar ao Slack.
Observação: outra opção para conectar o Slack e o Salesforce é clicar em um alerta do Salesforce em um canal e seguir as instruções para autenticar o Slack com a sua conta do Salesforce.
Pesquise e compartilhe registros do Salesforce no Slack
Por padrão, o app Salesforce retornará resultados de pesquisa para seis objetos padrão do Salesforce:
- Conta
- Caso
- Contato
- Lead
- Oportunidade
- Tarefa
Será possível pesquisar objetos personalizados, se essa opção tiver sido configurada no Salesforce pelo administrador de sistemas. É recomendável entrar em contato com essa pessoa caso queira solicitar acesso a objetos personalizados específicos no Slack.
Para pesquisar e compartilhar um registro do Salesforce no Slack, siga as etapas indicadas abaixo:
- Clique no ícone de mais ao lado do campo de mensagem.
- Pesquise e selecione Localizar e compartilhar um registro no menu.
- Na opção Pesquisar registros, digite o nome do registro que você está procurando (ou selecione no menu suspenso).
- Clique em View record (Ver registro).
- Clique em Share (Compartilhar).
- Escolha uma conversa no menu suspenso e clique em Compartilhar.
- Clique em Done (Concluído).
Configurar alertas do Salesforce no Slack
Existem três tipos de alertas do Salesforce que você pode configurar no seu workspace:
- Meus alertas: enviam uma mensagem quando houver alterações nos registros atribuídos a você.
- Alertas de canais: enviam mensagens para um canal quando houver alterações em um registro único ou um objeto que você selecionou.
- Alertas em massa: enviam mensagens para um canal quando houver alterações em um determinado tipo de registro que você selecionou.
Observação: os alertas do Salesforce em canais públicos e privados aparecerão como mensagens suas, já que o app Salesforce pode não ter acesso a todos os canais do seu workspace.
Gerenciar meus alertas
Por padrão, o app Salesforce envia uma mensagem quando um registro é atribuído a você no Salesforce. Para gerenciar outros alertas sobre alterações de registros de objetos personalizados ou padrão no Slack, siga as etapas indicadas abaixo:
- No computador, clique em Apps na parte superior da barra lateral esquerda. Caso não apareça essa opção, clique em Mais para encontrá-la.
- Procure e selecione Salesforce.
- Na guia inicial do app, clique em Configurar meus alertas.
- Marque a caixa ao lado de cada alerta que você quer receber.
- Clique em Salvar.
Configurar alertas de canal
Para postar alterações de registros do Salesforce em um canal do Slack, é possível configurar um alerta de canal:
- Clique no ícone de mais ao lado do campo de mensagem.
- Pesquise e selecione Adicionar/editar alertas em um canal no menu.
- Selecione um canal no menu suspenso.
- Clique em Adicionar um registro.
- Na opção Pesquisar registros, selecione um registro no menu suspenso.
- Clique em View record (Ver registro).
- Clique em Adicionar a [channel name].
- Marque a caixa ao lado de cada alerta que você quer postar no canal.
- Clique em Salvar.
Dica: para configurar um alerta de canal do Salesforce, clique no botão Alertas do Slack em um registro e selecione um canal.
Configurar alertas em massa
Crie um alerta em massa para postar em um canal atualizações sobre todos os registros de um tipo específico.
- No computador, clique em Apps na parte superior da barra lateral esquerda. Caso não apareça essa opção, clique em Mais para encontrá-la.
- Procure e selecione Salesforce.
- Na guia inicial do app, clique em Adicionar alerta em massa.
- Selecione um canal no menu suspenso e, em seguida, clique em Próximo.
- Escolha um tipo de registro e, em seguida, clique em Próximo.
- Clique em Adicionar a [channel name].
- Desmarque a caixa ao lado de qualquer alteração que você não queira postar no canal como parte do alerta em massa.
- Clique em Salvar.
Solucionar problemas de alertas
Caso os alertas do Salesforce que você definiu parem de funcionar, desconecte sua conta Salesforce do Slack e conecte novamente. Após a reconexão, peça ao administrador do sistema Salesforce para reautorizar sua conexão do Slack no Salesforce. Depois, você pode reconfigurar os alertas do canal.
Observação: a desativação de um membro do seu workspace faz com que todos os alertas definidos parem de funcionar. É necessário desconectar sua conta do Salesforce e reconectá-la para restaurar os alertas perdidos.
Enviar mensagens para o Salesforce ou Slack
Não importa se você está trabalhando no Slack ou no Salesforce, é fácil enviar informações relevantes entre os serviços.
Enviar mensagens do Slack para o Salesforce
Use o atalho de mensagem Adicionar ao Salesforce para anexar uma mensagem do Slack ao componente Mensagens relacionadas do Slack em um registro no Salesforce.
- Procure a mensagem do Slack que você gostaria de enviar ao Salesforce.
- Clique no ícone de três pontos e, em seguida, clique em Adicionar ao Salesforce.
- Pesquise um registro, depois selecione-o no menu suspenso.
- Clique em Add (Adicionar).
Enviar registros da Salesforce para o Slack
Use a ação Enviar ao Slack para enviar registros do Salesforce para o Slack.
- Localize o registro que você quer enviar ao Slack.
- Na parte superior da página, clique no botão Enviar para o Slack.
- Selecione um workspace e escolha o canal ou a pessoa que deve receber o registro.
- Clique em Enviar para o Slack.
Desconectar uma conta
Caso não queira mais usar o app Salesforce no Slack, você pode desconectar sua conta. Isso não desinstalará o app do seu workspace.
- No computador, clique em Apps na barra lateral esquerda. Caso não apareça essa opção, clique em Mais para encontrá-la.
- Procure e selecione Salesforce.
- Na guia inicial do app, clique em Desconectar conta.
- Clique em Desconectar para confirmar.