Administrar contactos de clientes en Slack
Al hacerlo desde Slack, puedes simplificar la manera de monitorear información importante de los clientes. Con las listas de contactos de clientes, puedes crear registros completos de clientes, registrar acciones importantes de los clientes y colaborar con tu equipo, y todo desde un solo lugar.
Cómo funciona
- Para configurar los contactos de clientes, los propietarios del espacio de trabajo deben activar la función y crear una lista de contactos para su espacio de trabajo.
- Una vez hecha la lista de contactos, puedes compartirla con las personas de tu equipo para otorgarles acceso. Cualquier persona con acceso a la lista puede actualizar información importante de los clientes, registrar interacciones con clientes y compartir contactos con otros.
- La administración de contactos de clientes en Slack se apoya en la edición gratuita de Salesforce. Cuando configuras una lista de contactos en Slack, se creará una organización de la edición gratuita de Salesforce.
Configurar la lista de contactos
Los propietarios de espacios de trabajo pueden seguir los pasos a continuación para comenzar con la administración de los contactos de clientes.
Paso 1: Activar los contactos de clientes
- En la computadora, haz clic en Herramientas en la barra lateral.
- Selecciona Plantillas del canal en la barra lateral.
- Revisa los detalles y selecciona Comenzar.
Paso 2: Crea tu lista de contactos
Para crear tu lista de contactos, impórtala desde Gmail o un archivo .csv, o créala desde cero. Una vez creada la lista de contactos, puedes personalizar los campos como prefieras.
- En la pestaña Inicio, busca la sección Salesforce de la barra lateral y selecciona Todos los contactos.
- Elige una opción para crear tu lista de contactos y sigue las solicitudes.
Paso 3: Compartir la lista de contactos
De manera predeterminada, solo puede acceder a una lista el propietario del espacio de trabajo que la creó. Cuando tengas todo listo, puedes compartir la lista con otras personas para que tengan acceso y puedan usarla.
- En la pestaña Inicio, busca la sección Salesforce de la barra lateral y selecciona Todos los contactos.
- Haz clic en Compartir en la esquina superior derecha.
- Busca y selecciona a las personas con las que quieras compartir la lista de contactos y haz clic en Compartir y agregar usuario de Salesforce.
Nota: Recuerda que a cualquier persona con acceso a la lista de contactos también se le otorga el rol de administrador del sistema en la organización asociada de la edición gratuita de Salesforce.
Usar la lista de contactos
Ahora que tu lista de contactos está configurada, cualquier persona con quien la hayas compartido puede comenzar a usarla para estar al día acerca de las necesidades de los clientes.
Actualizar un contacto
Actualiza un contacto para agregar detalles importantes acerca de los clientes y que tu equipo tenga la información más reciente. Puedes actualizar cualquier campo del registro de contactos e incluir interacciones importantes con los clientes, como llamadas, correos electrónicos y reuniones.
- En la pestaña Inicio, busca la sección Salesforce de la barra lateral y selecciona Todos los contactos.
- Elige un contacto para verlo en Slack.
- Desde el registro de contactos, actualiza cualquier campo que prefieras. Luego, haz clic en Guardar.
- Para registrar una interacción con un cliente, haz clic en Registrar eventos.
- Escribe los detalles del evento y haz clic en Guardar para finalizar.
Nota: En un registro de contactos, haz clic en Invitar a mensaje directo para invitar a un cliente a una conversación directamente en Slack.
Compartir un contacto
Cuando debas colaborar en la cuenta de un cliente, comparte su contacto con el equipo en un mensaje directo o canal dedicado. Cuando compartes un contacto con un colega, esa persona podrá acceder para administrar los contactos de clientes en Slack (si aún no tenía esos permisos).
- En la pestaña Inicio, busca la sección Salesforce de la barra lateral y selecciona Todos los contactos.
- Elige un contacto.
- Haz clic en el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Compartir contacto.
- Busca y selecciona a las personas a quienes quieres enviarles el contacto. Luego, selecciona Compartir.
Administrar la lista de contactos
Personalizar los campos
De manera predeterminada, tu lista de contactos incluye campos como Nombre de la cuenta y Dirección de correo electrónico. Agrega campos para incluir detalles adicionales, como la prioridad, el estado y otros.
- En la pestaña Inicio, busca la sección Salesforce de la barra lateral y selecciona Todos los contactos.
- Haz clic en el botón más en la esquina superior derecha de la lista de contactos.
- Elige una opción predefinida del menú desplegable o selecciona
Crear un campo personalizado para hacer uno desde cero. - Sigue las indicaciones y haz clic en Guardar para finalizar.
Agregar más contactos
A medida que crece tu base de clientes, puedes agregar manualmente contactos nuevos a tu lista de contactos en Slack.
- En la pestaña Inicio, busca la sección Salesforce de la barra lateral y selecciona Todos los contactos.
- Haz clic en Nuevo contacto en la esquina superior derecha.
- Completa los campos de clientes y haz clic en Crear contacto para finalizar.
- Los propietarios del espacio de trabajo pueden configurar contactos de clientes. Los miembros pueden usar y administrar listas de contactos en Slack.
- Disponible en la versión nueva del plan Business+