Usar listas en Slack
Las listas te ayudan a organizarte y trabajar en conjunto dentro de Slack. Úsalas para administrar tareas, hacer un seguimiento de proyectos y más. Crea una nueva lista de cero o elige una plantilla personalizable para comenzar. Luego, agrega tareas y trabaja con otras personas directamente en los elementos de la lista.
Consejo: Las listas están en la mayoría de las plantillas, paquetes de herramientas preconfigurados que puedes usar para configurar rápidamente canales para una finalidad específica, como administrar un proyecto. Si no usas plantillas, puedes obtener más información acerca de las formas de usar las listas.
Componentes de una lista
Antes de empezar, es útil dedicar un tiempo a familiarizarse con los componentes de una lista y de qué modo puedes personalizarlos para mantener la organización. Revisa el gráfico a continuación para ver una descripción de cada componente.
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Componente |
Definición |
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1. Elementos |
Los elementos son las tareas que debes completar o las entregas de las que quieres hacer un seguimiento. |
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2. Tareas secundarias |
Las tareas secundarias son tareas más pequeñas que forman parte de un elemento. Tienen los mismos campos que el elemento, pero pueden tener otras fechas límite y personas asignadas. |
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3. Campos |
Los campos contienen la información que deseas que se muestre junto a cada elemento. Son personalizables, y los datos que agregas a cada campo se pueden introducir de diversas maneras, como texto, una selección de un menú desplegable y casillas de verificación, entre otras. |
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4. Vistas |
Guarda tus preferencias de filtrado, orden y diseño como una vista. Cualquier persona con acceso a la lista podrá alternar rápidamente entre las vistas. |
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5. Filtros y diseños |
Ordena, filtra, oculta y agrupa los elementos para reducir la lista a las tareas que más te interesan. Puedes filtrar los elementos por campos determinados en una lista y aplicar diferentes opciones de diseño: diseño de tabla (organiza los elementos por filas y los campos por columnas) o diseño de tablero (los elementos se agrupan por campo y puedes moverlos entre columnas). |
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6. Hilos de tus conversaciones |
Inicia un hilo en cualquier elemento de las listas para organizar conversaciones acerca de tareas específicas. Menciona a las personas que quieras en un hilo para que sepan que un elemento de una lista requiere su atención. |
Nota: Las tareas secundarias y los campos de seguimiento de tareas de una lista se están implementando gradualmente. Agradecemos tu paciencia mientras ponemos estas funciones a disposición de todos los clientes que tienen planes de pago.
Crear una lista
Para crear una lista, puedes empezar de cero o usar una plantilla.
Empezar de cero
Computadora
Dispositivo móvil
De manera predeterminada, las listas incluyen cuatro campos ―Finalización, Nombre, Persona asignada y Fecha límite― para que puedas asignar tareas y hacer un seguimiento de ellas con facilidad.
- En la pestaña Inicio, coloca el cursor sobre Más y, luego, selecciona Listas.
- Haz clic en Nuevo en la esquina superior derecha y selecciona Lista.
- Pulsa Más en la parte inferior de la pantalla.
- Pulsa Listas y luego pulsa el signo más en la parte superior a la derecha.
- Dale un nombre a la lista, selecciona un emoji y agrega una descripción si lo deseas. Luego, pulsa Listo.
Nota: Si eliminas un campo de seguimiento de tareas, se te preguntará si también quieres eliminar los otros. Los datos se ocultarán, pero puedes restaurarlos volviendo a agregar los campos de seguimiento de tareas a la lista.
Usar una plantilla
En la computadora, puedes usar una plantilla para crear una lista y ahorrar tiempo en configuración y formato.
- En la pestaña Inicio, coloca el cursor sobre Más y, luego, selecciona Listas.
- Haz clic en Nuevo en la esquina superior derecha y selecciona Lista.
- Elige una plantilla de la columna en el lado izquierdo, luego haz clic en Usar plantilla.
Consejo: Puedes importar un archivo .CSV a una lista de Slack en la computadora. Haz clic en Nuevo y selecciona Importar un CSV. Para exportar una lista a un archivo CSV, abre una lista, haz clic en el ícono con tres puntos y luego selecciona Descargar CSV.
Personalizar los campos
Agrega o edita campos para incluir detalles específicos, como la prioridad, el estado y otros.
Computadora
Dispositivo móvil
- Haz clic en un campo de la fila superior de la lista, luego selecciona Editar campo.
- Si lo deseas, cambia el nombre del campo o selecciona una opción del menú desplegable Tipo de campo para modificar el formato de los datos.
- Haz clic en Guardar.
- Para un campo, haz clic en el signo más al final de la fila superior. Para eliminar un campo, selecciónalo de la parte superior de la lista y haz clic en Eliminar campo.
- En una lista, pulsa el ícono de filtros.
- Pulsa Administrar campos y luego selecciona un campo para personalizarlo.
- Edita el nombre, el tipo de campo y otros detalles y, después, pulsaListo.
- Para agregar un campo, pulsa Agregar campo. Para eliminar un campo, selecciónalo de la lista y pulsa Eliminar campo.
Consejo: Para agregar campos de seguimiento de tareas a una lista que no los tiene, abre tu lista y selecciona Campos de seguimiento de tareas en el menú desplegable Tipo de campo.
Agregar elementos a una lista
Los elementos de una lista son las tareas que debes completar o las entregas de las que quieres hacer un seguimiento. Cada fila de la lista es un elemento independiente.
Agregar elementos
Computadora
Dispositivo móvil
- Haz clic en Elemento sin título y escribe una descripción.
- Para cada elemento, haz clic en la celda del campo para ingresar los datos pertinentes.
- Para agregar más elementos, haz clic en Agregar elemento en la parte inferior de la lista.
- Pulsa un elemento vacío y escribe una descripción.
- Pulsa la celda de un campo para ingresar los datos relevantes.
- Para agregar más elementos, regresa a la lista y pulsa Agregar elemento.
Consejo: Para eliminar un elemento en la computadora, haz clic con el botón derecho en el elemento y selecciona Eliminar elemento. En el móvil, mantén presionado el elemento y pulsa Eliminar elemento.
Crear tareas secundarias
- En una lista en la computadora, pasa el cursor sobre un elemento y haz clic en Abrir elemento.
- Debajo de Tareas secundarias, haz clic en Agregar tarea secundaria.
- Escribe una descripción de la tarea secundaria y completa cualquier otro campo.
- Para ver los detalles, pasa el cursor sobre la tarea secundaria y haz clic en el ícono Abrir.
Agregar mensajes a una lista
Agrega cualquier mensaje de Slack a una lista sin abandonar la conversación.
Computadora
Dispositivo móvil
- Pasa el cursor sobre el mensaje que deseas agregar a la lista.
- Haz clic en el ícono con tres puntos y, luego, selecciona Agregar a la lista.
- Busca y selecciona una lista, y haz clic en Agregar. Para agregar un mensaje a una nueva lista, haz clic en Crear una lista nueva.
- Se abrirá una vista detallada del elemento. Haz clic en cualquier campo para agregar información o haz clic en x para cerrar.
- Mantén presionado el mensaje que deseas agregar a la lista.
- Selecciona Agregar a la lista.
- Selecciona una lista para agregar el mensaje.
- Se abrirá una vista detallada del elemento. Pulsa cualquier campo para agregar información.
Consejo: Haz clic en Flujos de trabajo en la esquina superior derecha de la lista para crear un formulario que puede usarse para enviar elementos. Si quieres obtener más información acerca de los flujos de trabajo y las listas, consulta el artículo Cómo configurar automatizaciones para las listas en Slack.
Modificar vistas de lista
Tanto si creaste una lista como si estás viendo la de otra persona, puedes ajustar el modo en que se muestra la información contenida en ella. Las personas que crean listas también pueden configurar una vista predeterminada para ellas.
Filtrar y ordenar
Filtra y ordena una lista para encontrar con facilidad los elementos que más te interesan.
Computadora
Dispositivo móvil
- En la lista, haz clic en el ícono de filtros.
- Elige cómo deseas filtrar, ordenar, ocultar y agrupar los elementos de la lista.
- En la lista, pulsa el ícono de filtros.
- Elige cómo deseas filtrar, ordenar, ocultar y agrupar los elementos de la lista y pulsa Listo.
Cambiar el diseño de una lista
Estos son los pasos para elegir si los elementos de una lista se mostrarán en una disposición de tabla o tablero:
Computadora
Dispositivo móvil
- En la lista, haz clic en el ícono de filtros.
- En Disposición, selecciona Tablero o Tabla.
- En la lista, pulsa el ícono de filtros.
- Pulsa Tablero y Agrupar por, y elige cómo deben disponerse los elementos en una vista de tablero.
- Para regresar a la vista de la tabla, pulsa el ícono de filtros,
Tabla (y, si lo prefieres, quita Agrupar por).
Crear y guardar vistas
Puedes guardar las opciones de orden y disposición como vistas para que todos los que tienen acceso a la lista las puedan utilizar. Por ejemplo, puedes crear una vista que organice los elementos de la lista por persona asignada o por nivel de prioridad. Si quieres, puedes configurar una vista predeterminada que todos verán cuando abran tu lista.
Computadora
Dispositivo móvil
- Desde la vista de Todos los elementos de una lista, haz clic en el ícono de filtros. Luego, elige cómo deseas filtrar, ordenar, ocultar o agrupar los elementos de la lista.
- Haz clic en Guardar como vista nueva.
- Para alternar entre vistas, haz clic en Todos los elementos y selecciona una vista. Para establecer una vista predeterminada, haz clic en el ícono de tres puntos junto a la vista que desees y luego en
Establecer como vista predeterminada.
- En la vista de Todos los elementos de una vista, pulsa el ícono de filtros y elige cómo deseas filtrar, ocultar o agrupar los elementos de la lista.
- Pulsa Tablero para cambiar el diseño.
- Pulsa Guardar como vista nueva, asígnale un nombre a la vista y pulsa Guardar.
- Para alternar entre vistas, pulsa Todos los elementos y selecciona una vista. Para configurar una vista predeterminada, pulsa el ícono con tres puntos junto a una vista y pulsa Establecer como vista predeterminada.
Nota: Debes tener permiso para guardar las vistas en listas que creó otra persona.
Trabaja con otras personas
Puedes compartir listas en cualquier lugar en Slack, asignar elementos y tareas secundarias y comentar elementos en un hilo.
Compartir una lista
De forma predeterminada, las listas solo son visibles para las personas o los canales con los que las compartas directamente. También puedes establecer permisos de acceso general para decidir si las personas que encuentran tus listas con la búsqueda de Slack pueden verlas o editarlas.
Computadora
Dispositivo móvil
- Desde la lista, haz clic en Compartir en la esquina superior derecha.
- Escribe el nombre de las personas o canales, haz clic en menú desplegable Puede editar para decidir si pueden visualizar o editar la lista y selecciona Compartir. La lista se enviará como un mensaje a las personas o los canales que especifiques.
- Para configurar permisos generales, haz clic en Solo las personas invitadas tienen acceso. Luego, elige Cualquier persona en [organización] puede ver o Cualquier persona en [organización] puede editar.
Puedes compartir listas con personas o canales en un dispositivo móvil, pero no se pueden configurar permisos de acceso general.
- En una lista, pulsa el nombre de la lista. Luego, pulsa Compartir en Slack.
- Escribe el nombre de las personas o canales, y decide si podrán editar o solo ver la lista.
- Agrega un mensaje si lo deseas y pulsa Enviar. La lista se enviará como un mensaje a las personas o los canales que especifiques.
Consejo: Agrega una lista como una pestaña en cualquier conversación para que sea fácil encontrarla.
Agregar personas asignadas
Cuando agregas a alguien como persona asignada, esa persona podrá ver la tarea desde la sección Asignados a ti de la página Listas. Si la lista no tiene el campo Persona asignada, puedes agregar el campo Personas como alternativa.
Computadora
Dispositivo móvil
- En una lista, selecciona a una o más personas desde el menú en el campo Persona asignada o Personas.
- Si no agregaste el campo Personas a la lista, haz clic en el signo más al final de la fila superior.
- Agrega un nombre para el campo y selecciona Personas en el menú desplegable Tipo de campo.
- Elige si deseas permitir la selección múltiple y que se muestren los nombres en la lista; luego, haz clic en Guardar.
- En una lista, pulsa el campo Persona asignada o Personas y selecciona a una o más personas.
- Si no agregaste el campo Personas a la lista, pulsa el ícono filtros. Luego, pulsa Administrar campos.
- Pulsa Agregar campo y selecciona Personas; luego, pulsa Listo.
- Define un nombre para el campo y elige si prefieres permitir múltiples selecciones, si quieres que los nombres se muestren en la lista y si se enviarán notificaciones a las personas acerca de las actualizaciones que se realicen en sus elementos. Luego, pulsa Listo.
Consejo: Cuando agregas a una persona al campo Personas, esta recibirá una notificación en Actividad si la lista se compartió con ella.
Agregar comentarios a elementos o tareas secundarias
Cada elemento o tarea secundaria de una lista tiene un hilo de mensajes exclusivo que lleva con él dondequiera que se comparta. Abre un elemento o tarea secundaria para agregar preguntas, comentarios o actualizaciones en el hilo.
Computadora
Dispositivo móvil
- Pasa el cursor sobre un elemento o tarea secundaria y luego haz clic en Agregar comentario o Ver comentario para continuar un hilo.
- Escribe y envía tu mensaje.
- Pulsa en un elemento o tarea secundaria y luego pulsa Agregar un comentario.
- Escribe y envía tu mensaje.
Nota: Si mencionas a una persona en el hilo de un elemento, recibirá una notificación en su feed de Actividad siempre y cuando la lista se haya compartido con esa persona.
Ver el historial de versiones
Puedes acceder a versiones anteriores de una lista o ver detalles acerca de los cambios que se hicieron en elementos individuales.
- En cualquier lista en la computadora, haz clic en el ícono de los tres puntos.
- Selecciona Ver el historial de versiones en el menú.
- Haz clic en una fila para ver la versión de la lista con la fecha y hora específicas. Cualquier información que cambie aparecerá destacada en amarillo.
- Para ver el historial detallado de un elemento, coloca el cursor sobre un elemento y selecciona Abrir. Haz clic en ícono con tres puntos y selecciona Ver historial.
Archivar elementos o tareas secundarias de la lista
En los planes Pro y Business+, las listas pueden tener hasta 1000 elementos y tareas secundarias; y, en Enterprise Grid, hasta 5000 elementos y tareas secundarias. Si una lista alcanza el límite, los elementos más antiguos se archivarán automáticamente, pero puedes archivar manualmente elementos individuales, tareas secundarias o grupos de elementos en cualquier momento.
Archivar un elemento
- Desde Slack en la computadora, abre una lista.
- Haz clic derecho en el elemento que quieres archivar.
- Selecciona Archivar elemento en el menú.
Archivar una tarea secundaria
- Desde Slack en la computadora, abre una lista.
- Abre el elemento que contiene la tarea secundaria que quieres archivar.
- Pasa el cursor sobre la tarea secundaria y haz clic en el ícono Abrir.
- Haz clic en el ícono de los tres puntos y luego selecciona Archivar elemento.
Archivar elementos múltiples
Para archivar varios elementos al mismo tiempo, puedes archivar una vista completa:
- Desde Slack en la computadora, abre una lista.
- Abre Vistas en el menú desplegable en la parte superior de la lista.
- Al lado de una vista, haz clic en el ícono de los tres puntos.
- Selecciona Archivar elementos de la vista y haz clic en Archivar para confirmar.
Consejo: Para ver todos los elementos archivados en una lista, haz clic en el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Ver elementos archivados.
Eliminar o restaurar listas
Puedes eliminar cualquier lista que hayas creado y restaurarla dentro de las 24 horas posteriores a su eliminación.
Eliminar una lista
- En la computadora, abre una lista.
- Haz clic en el ícono de los tres puntos y selecciona Eliminar lista.
- Haz clic en Eliminar lista.
Restaurar una lista eliminada
Puedes restaurar una lista dentro de las 24 horas posteriores a su eliminación.
- En la computadora, pasa el cursor sobre Más y, a continuación, selecciona Listas.
- Haz clic en Eliminadas en la barra lateral.
- Busca la lista que quieras restaurar y haz clic en el ícono de restaurar lista.
- Haz clic en Restaurar lista.
- Todos los miembros e invitados
- Disponible en los planes de pago