Slack CRM intègre la gestion de la relation client directement dans Slack. Configurez Slack CRM pour permettre à votre équipe de créer des fiches clients détaillées, d’enregistrer les actions importantes et de collaborer efficacement grâce aux outils CRM intégrés.
Fonctionnement
Les propriétaires de l’espace de travail peuvent configurer Slack CRM pour un maximum de 100 membres de leur espace de travail.
Une fois Slack CRM configuré, les utilisateurs autorisés verront une section Salesforce dans leur barre latérale. Cette section contient la vue Suivi des ventes, ainsi que des canaux dédiés aux requêtes clients et aux pistes si ces options sont configurées.
Gagnez du temps lors de la configuration de votre CRM Slack grâce à Slackbot, votre assistant IA professionnel. Laissez Slackbot vous aider à ajouter vos prospects et opportunités, à créer des enregistrements Salesforce et à ajuster votre Suivi des ventes. Vous pouvez également gérer la configuration vous-même si vous préférez.
Remarque : Slack CRM utilise Salesforce Free Edition. Lorsque vous configurez Slack CRM, les données client que vous saisissez sont stockées dans une nouvelle organisation Salesforce Free Edition.
Activer et configurer Slack CRM
Pour configurer Slack CRM, les propriétaires de l’espace de travail doivent l’activer, puis attribuer l’accès à d’autres personnes afin qu’elles puissent l’utiliser.
Étape 1 : Activer Slack CRM
Cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.
Sélectionnez Préférences.
Sélectionnez Salesforce .
Sélectionnez Créer une nouvelle organisation Salesforce.
Conseil : une fois que vous avez activé Slack CRM, Slackbot peut vous aider à le remplir de pistes et d’opportunités en utilisant votre historique de messages et d’intégration Slack, ou des informations externes comme un fichier CSV.
Étape 2 : attribuer des accès
Par défaut, seul le propriétaire de l’espace de travail qui active Slack CRM peut l’utiliser pour gérer les clients dans Slack. Lorsque vous serez prêt(e), accordez l’accès aux autres personnes pour leur permettre de l’utiliser.
Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale.
Sélectionnez Gérer les organisations Salesforce depuis le menu.
Sélectionnez une organisation Salesforce.
Cliquez sur l’onglet Utilisateurs, puis sélectionnez Ajouter des utilisateurs à l’organisation Salesforce.
Recherchez et sélectionnez les personnes auxquelles vous souhaitez autoriser l’accès.
Sous Autorisations, choisissez une option dans le menu déroulant.
Cliquez sur Confirmer.
Remarque : si vous attribuez aux utilisateurs l’autorisation Peut configurer Salesforce et ajouter de nouveaux utilisateurs, ils peuvent également modifier l’organisation Salesforce correspondante.
Votre vue du Suivi des ventes comprend par défaut les étapes standard d’un pipeline de vente. Si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser votre pipeline en ajoutant, renommant ou supprimant des étapes.
Depuis votre ordinateur, cliquez sur Suivi des ventes dans la barre latérale.
Cliquez sur l’icône à trois points en haut à droite, puis sélectionnez Partager le contact.
Cliquez sur l’onglet Pistes ou Opportunités.
Faites glisser les étapes pour les déplacer dans votre pipeline. Passez votre souris sur un statut ou une étape, puis cliquez sur l’icône de crayon ou de corbeille pour le modifier ou le supprimer.
Pour l’ajouter à votre pipeline, cliquez sur Ajouter un statut ou Ajouter une étape .
Ajustez le Statut converti pour choisir à quelle étape de votre pipeline une piste est convertie en opportunité.
Cliquez sur Enregistrer.
Conseil : vous pouvez également demander à Slackbot de personnaliser votre pipeline. Par exemple, demandez à Slackbot de « renommer l’étape Clôturée en Clôturée gagnée » ou de « supprimer l’étape Négociation de mon pipeline ». Slackbot vous demandera toujours d’approuver les actions qu’il entreprend lors de la personnalisation de votre pipeline.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
Les propriétaires de l’espace de travail peuvent configurer la gestion client. Les membres assignés peuvent utiliser et gérer les listes de contacts dans Slack et modifier la vue du Suivi des ventes.
