設定及管理 Slack CRM
Slack CRM 將客戶關係管理直接整合至 Slack。只要設定 Slack CRM，就可以讓團隊運用內建的 CRM 工具，在日常工作中直接建立詳細的客戶記錄、記錄重要的客戶活動，還能進行協作。
操作步驟
- 工作空間擁有者最多可為其工作空間的 100 位成員設定及配置 Slack CRM。
- Slack CRM 配置完成後，擁有存取權的人員就會在其側欄看到 Salesforce 區段。這個區段包含銷售追蹤工具檢視；如有配置相關選項，也會顯示客戶個案與商機的專屬頻道。
- 使用工作專用 AI 助理 Slackbot，快速完成 Slack CRM 設定，省下寶貴時間。你可以交代 Slackbot 協助新增商機與機會、建立新的 Salesforce 記錄，以及調整銷售追蹤工具；也可以選擇自行設定。
注意：Slack CRM 以 Salesforce 免費版為基礎打造。設定好 Slack CRM 後，輸入的客戶資料就會儲存在新的 Salesforce 免費版組織中。
啟用和設定 Slack CRM
若要設定 Slack CRM，工作空間擁有者必須先啟用此功能，然後指派存取權給其他成員，他們才能開始使用。
步驟 1：啟用 Slack CRM
- 按一下側欄中的個人照片。
- 選取「偏好設定」。
- 選擇「 Salesforce」。
- 選取「 建立新 Salesforce 組織」。
提示：啟用 Slack CRM 後，Slackbot 可以運用你的 Slack 訊息與整合記錄，或 CSV 等外部資訊，幫你填入商機和機會資料。
步驟 2：指派存取權
根據預設，只有啟用 Slack CRM 的工作空間擁有者，才可以使用該功能在 Slack 管理客戶。等你準備就緒後，即可指派存取權給其他人員，讓他們使用該功能。
- 從桌面按一下側欄中的「管理員」。
- 從功能表選取「管理 Salesforce 組織」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下「使用者」索引標籤，然後選取「新增使用者至 Salesforce 組織」。
- 搜尋並選取你想指派存取權的人員。
- 在「 權限」下方，從下拉式功能表選擇一個選項。
- 按一下「確認」。
注意：如果你將「可以設定 Salesforce 和新增使用者」權限指派給人員，他們也可以修改對應的 Salesforce 組織。
注意：如果不需再使用 Slack 中的客戶管理服務，請中斷連結你的 Salesforce 組織，然後聯絡我們的支援團隊從你成員的側欄中移除 Salesforce 區段。
調整銷售追蹤工具檢視畫面
根據預設，你的銷售追蹤工具檢視畫面包含銷售管道的標準階段。你可以視需要自訂銷售管道，例如新增、重新命名或移除階段。
- 從桌面按一下側欄中的「銷售追蹤工具」。
- 按一下右上角的「 三個點圖示」，然後選取「編輯銷售追蹤工具」。
- 按一下「商機」或「機會」分頁。
- 拖放各個階段，即可調整它們在銷售管道中的位置。將游標放在某個狀態或階段上方，然後按一下「 鉛筆圖示」或「 垃圾桶圖示」，即可編輯或刪除。
- 如要新增至銷售管道，請按一下「 新增狀態」或「 新增階段」。
- 調整「 已轉換的狀態」，即可選擇當商機轉換為機會時，要進入銷售管道中的哪個階段。
- 按一下「儲存」。
提示：你也可以交代 Slackbot 幫你自訂銷售管道。例如：請 Slackbot「將『已成交』階段重新命名為『結案成交』」或「從我的銷售管道中移除『協商』階段」。Slackbot 在自訂銷售管道時，執行任何動作前都會先徵求你的許可。