設定及管理 Slack CRM
Slack CRM 將客戶關係管理整合至 Slack。只要設定 Slack CRM，就可以讓團隊運用內建的 CRM 工具，在工作的流程中建立全方位的客戶記錄、記錄重要的客戶活動，還能進行協作。
操作步驟
- 工作空間擁有者最多可為其工作空間的 100 位成員設定及配置 Slack CRM。
- Slack CRM 配置完成後，擁有存取權的人員就會在其側欄看到 Salesforce 區段。這個區段包含銷售追蹤工具檢視；如有配置相關選項，也會顯示客戶個案與商機的專屬頻道。
- Slack CRM 需搭配 Salesforce 免費版本使用。設定好 Slack CRM 後，輸入的客戶資料就會儲存在新的 Salesforce 免費版組織中。
在 Slack 設定客戶管理
若要設定 Slack CRM，工作空間擁有者必須先啟用此功能，然後指派存取權給其他成員，他們才能開始使用。
步驟 1：啟用 Slack CRM
- 按一下側欄中的個人照片。
- 選取「偏好設定」。
- 選擇「 Salesforce」。
- 選取「 建立新 Salesforce 組織」。
注意：啟用 Slack CRM 後，Slackbot 會利用你的 Slack 訊息與整合歷程記錄，或 CSV 等外部資訊，幫你帶入商機和機會資料。
步驟 2：指派存取權
預設情況下，只有啟用 Slack CRM 的工作空間擁有者，才能在 Slack 中用它來管理客戶。當你準備好時，最多可將存取權限指派給 100 位成員，讓他們一起使用。
- 從桌面按一下側欄中的「管理員」。
- 從功能表選取「管理 Salesforce 組織」。
- 選擇一個 Salesforce 組織。
- 按一下「使用者」索引標籤，然後選取「新增使用者至 Salesforce 組織」。
- 搜尋並選取一位人員以指派存取權。
- 在「 權限」下方，從下拉式功能表選擇一個選項。
- 按一下「確認」。
注意：如果你將「可以設定 Salesforce 和新增使用者」權限指派給人員，他們也可以修改其工作空間對應的 Salesforce 組織。
注意：如果不需再使用 Slack 中的客戶管理服務，請中斷連結你的 Salesforce 組織，然後聯絡我們的支援團隊從你成員的側欄中移除 Salesforce 區段。