Slack CRM を使えば、Slack 上でそのまま顧客関係管理を行えます。Slack CRM を設定すると、チームで詳細な顧客レコードを作成したり、顧客の重要なアクションを記録したり、組み込みの CRM ツールを使って普段の仕事の流れの中で共同作業したりできます。

使用方法

• ワークスペースのオーナーは、ワークスペース内の最大 100 人のメンバーに Slack CRM を設定して構成できます。 
• Slack CRM が構成されると、アクセス権のあるメンバーのサイドバーに 「Salesforce」セクションが表示されます。このセクションには、「Sales トラッカー」ビューと、顧客ケースおよびリード用の専用チャンネル（これらのオプションが構成されている場合）が含まれています。 
• 仕事をサポートする AI アシスタント、Slackbot を使えば、Slack CRM の設定にかかる時間を短縮できます。リードや商談の追加、新しい Salesforce レコードの作成、Sales トラッカーの調整を Slackbot に手伝ってもらいましょう。もちろん、自分で設定することもできます。

注 :Slack CRM は Salesforce の無料版を基盤として動作します。Slack CRM を設定すると、入力した顧客データは、Salesforce の無料版の新しい組織に保存されます。

Slack CRM を有効にして設定する

Slack CRM を設定するには、ワークスペースのオーナーが有効にしてから、ほかのメンバーが使用できるようにアクセス権を割り当てる必要があります。 

ステップ 1 : Slack CRM を有効にする

Tip : Slack CRM を有効にすると、Slackbot が Slack のメッセージ履歴やインテグレーション履歴、CSV などの外部情報を使用して、Slack CRM にリードや商談のデータを登録するお手伝いをします。

ステップ 2 : アクセス権を割り当てる

デフォルトでは、Slack CRM を使用して Slack 上で顧客を管理できるのは、Slack CRM を有効にしたワークスペースのオーナーだけです。準備ができたら、ほかのメンバーにもアクセス権を割り当てて使用できるようにします。 

注 :Slack で顧客管理を使う必要がなくなった場合は、Salesforce 組織との接続を解除し、サポートチームに連絡してメンバーのサイドバーから 「Salesforce」セクションを削除するよう依頼してください。 

Sales トラッカーの表示を調整する

Sales トラッカーの表示には、営業パイプラインの標準的なステージがデフォルトで用意されています。必要に応じて、ステージを追加したり、名前を変更したり、削除したりして、パイプラインをカスタマイズできます。 

Tip : Slackbot にパイプラインのカスタマイズを依頼することもできます。例えば、Slackbot に「クローズのステージ名を受注完了に変更して」や「パイプラインから交渉中のステージを削除して」と依頼できます。Slackbot がパイプラインをカスタマイズする際は、どのアクションについても必ず事前に承認を求めます。